北京
11月28日晚间， 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”）披露了发行公告，确定深交所主板上市发行价12.05元/股，发行市盈率35.64倍 ，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为25.72倍。
永达股份保荐人(主承销商)为国泰君安证券。网下询价期间，网下发行电子平台收到705家网下投资者管理的7476个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.08元/股-108.69元/股。
报价信息表显示，国泰基金管理有限公司管理的153只产品报出7.08元/股最低价，一名自然人王兴友报出108.69元/股的最高价。
经核查，14家网下投资者管理的37个配售对象因未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件、属于禁止配售范围、拟申购金额超过其提交的备案材料中的总资产规模，上述报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外，经永达股份和国泰君安证券协商一致，将拟申购价格高于14.89元/股、价格为14.89元/股且申购数量小于等于950万股的配售对象全部剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的1%。以上过程共剔除97个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为629家，配售对象为7342个。据统计，网下全部投资者报价中位数为13.56元/股；保险公司报价中位数最高，为13.81元/股；一般机构投资者报价中位数最低，为13.015元/股。
永达股份主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。该公司的产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域。值得一提的是，永达股份《招股意向书》中披露的募集资金需求为10.66亿元，本次发行价格12.05元/股对应融资规模为7.23亿元，低于前述募集资金需求金额。
2020-2022年及2023年上半年，永达股份实现的营业收入分别为7.76亿元、10.03亿元、8.33亿元和4.24亿元；实现的归母净利率分别为6177.23万元、8866.5万元、9305.24万元和4051.42万元。
本文源自金融界
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