北京
本报记者 吴静 卢志坤 北京报道
11月21日，大连万达商业管理集团有限公司（以下简称“大连万达商管”）发布公告称，对子公司万达地产国际有限公司（以下简称“万达地产”）一笔即将于2024年1月到期的6亿美元债调整还款计划。
根据调整后的还款方案，该笔美元债将于1年内分四次还清，不涉及到其他公开债的调整。
万达方面表示，受行业持续低迷影响，公司再融资面临一定困难，且子公司珠海万达商管年底前获批上市存在一定不确定性，此次调整还款计划是为了减少公司短期流动性压力。
调整还款计划
据了解，万达地产该笔美元债发行于2014年1月，期限为10年，票息7.25%，总额6亿美元，到期日为2024年1月29日。
据万达方面介绍，本次调整计划在1年内分四次还清，不涉及到其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海万达商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。
对于本次还款计划调整，万达方面表示，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，为减少公司短期流动性压力，大连万达商管主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。
“本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措，有助于改善流动性，鉴于公司良好的经营状况，未来的流动性风险平稳可控。”万达方面表示。
据公开数据统计，2023年，大连万达商管共面临154亿元境内公开债及4亿美元债，合计约182亿元公开债的集中到期。
今年7月份，大连万达商管一笔4亿美元中期票据如期兑付，完成年内到期的最后一笔美元债兑付工作。该笔美元债发行于2020年1月23日，票息6.875%，期限3.5年。
通过加强经营性现金流入及积极处置资产等方式，大连万达商管年内所有公开债都如期兑付。截至目前，公司境内信用债余额仅69亿元，较高峰大幅压降。
据了解，在上述6亿美元债还款计划调整后，大连万达商管目前还有2笔美元债分别于2025年、2026年分批到期，规模均为4亿美元。
万达方面强调，截至今年9月底，大连万达商管扣除所有负债后的净资产超3000多亿元，累计开业广场492家，其中合作202家，已实现轻资产转型，未来自持广场资本支出较小。
珠海万达商管上市存“悬念”
据了解，除了受当前行业低迷影响外，大连万达商管旗下子公司珠海万达商管在年底前获批上市存在一定不确定性，这加剧了万达短期内流动性压力。
2021年7至8月份，珠海万赢、大连万达商管及珠海万达商管与腾讯、阿里、碧桂园、PAG等22家投资者签订了股份转让协议，22家机构投资人合计持股约21.17%，当时珠海万达商管获得约380亿元的融资。
根据当时的对赌协议，若珠海万达商管2023年年底前未能成功上市，22家投资者可要求万达按照8%的收益率，回购总额300亿元的股权。
此前，珠海万达商管已四度递交招股书，第四版招股书的有效日期截止时间是2023年12月底。
除此之外，万达还有三笔约13亿美元的离岸贷款，按照此前万达与银团参贷行的合同约定，如果珠海万达商管未能在2023年5月8日前完成赴港上市，贷方可以要求提前全额偿还。在第三次招股书失效时，万达与银团参贷行已将合同约定的上市日期调整为2023年11月30日。
11月15日，据彭博社消息，珠海万达商管拟向投资者在4年内分期偿还300亿元股权回购款，同时提供珠海万达商管超过20%的股权作为抵押。不过，这一初步建议并未被投资者采纳。对此，万达方面表示，目前是集团内部资本中心在推动相关事宜，但具体细节未予证实。
（编辑：卢志坤 校对：翟军）
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