全球投资风向大变？巴菲特抛售消费股，老虎环球基金狂买阿里超9亿元

本报（chinatimes.net.cn）记者邱利 陈锋 北京报道

被称为“市场风向标”的13F报告陆续出炉，今年三季度桥水基金大举加仓科技股，“股神”巴菲特继续减持股票，持仓近16年的强生、宝洁等消费股全部清仓。

与此同时，不少华尔街巨鳄加大了对于中概股的配置，传奇对冲基金经理“大空头”重新买入了阿里和京东，老虎环球基金也建仓阿里和拼多多，分别买入1.28亿美元和1.34亿美元（约合人民币9.27亿元和9.71亿元）。

“股神”清仓三大消费巨头

今年以来，美股一路高歌猛进，但以长牛股著称的必需消费股多数表现黯淡，巴菲特也开启了“卖卖卖”模式。

伯克希尔哈撒韦提交的最新13F文件显示，该公司在三季度出售了价值70亿美元的股票，仅买入了17亿美元的股票。与此同时，手头上的现金储备再创新高。

具体来看，伯克希尔在三季度一共新进了4只股票、减持了7只股票，并且清仓了7只股票。清仓名单包括动视暴雪、通用汽车、化工巨头塞拉尼斯，强生、宝洁、亿滋国际等。

值得一提的是，消费股一直是巴菲特的“心头好”，此次被清仓的强生、宝洁、亿滋国际等三大消费巨头，持有时间均超过16年。前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示，巴菲特的投资能够长期成功的原因，与他长期配置消费股有关。巴菲特喜欢经营稳定、具有品牌价值的好公司，例如有着品牌“护城河”的可口可乐，投资常年都收获稳定的回报。

卖出股票后，钱去哪儿了？三季报显示，伯克希尔现金储备再创新高，持有现金及等价物高达1572亿美元，较二季度激增近100亿美元，且有大量资金投向了短期美国国债。

桥水基金大举加仓科技股

近日，全球最大对冲基金桥水也向美国SEC提交了13F报告，一向青睐大消费的桥水罕见增持科技股，并大举“撤离”中概股。

具体来看，桥水三季度新进了130只股票、增持了388只股票。科技板块最受青睐，奈飞、思科、Meta和博通的加仓规模均居前列。AI芯片巨头英伟达也获桥水新建仓，截至三季度末，该股持仓市值约为2093万美元。

“今年以来，美股市场持续上涨，主要得益于科技板块，尤其是在AI相关概念股的推动下。”一位资深基金经理向《华夏时报》记者表示，美股科技股一直是优质资产，实际上每隔几年，美国市场就会出现一个科技突破，前几年是电动车的突破，再往前是云计算的突破，而今年新的科技突破也发生了，那就是人工智能的突破。

此外，桥水还减持了215只股票、清仓了86只股票。其中，消费巨头强生、星巴克高居前五大减持标的，号称“全美消费晴雨表”的国际信用卡品牌VISA也遭桥水大幅减持。

值得关注的是，中概股也遭桥水显著减仓，包括拼多多、携程网、贝壳、陆金所、中通快递、腾讯音乐、BOSS直聘、好未来、蔚来汽车等均遭减持，小鹏汽车、理想汽车、百济神州等中概股，更是被直接清仓。

不过，减持中概股的同时，桥水也大举加仓了中国资产ETF，三季度对iShares中国大盘股ETF（FXI）、iShares MSCI中国ETF（MCHI）的增持幅度分别达到26.09%和36.15%，这两只ETF的持仓主要包括，腾讯、美团、阿里巴巴、网易等。

多位华尔街巨鳄看好中概股

今年三季度，不少华尔街巨鳄加大了对于中概股的配置，老虎环球基金建仓阿里和拼多多，传奇对冲基金经理“大空头”也重新买入了阿里和京东。

13F文件显示，老虎环球三季度持仓总市值升至136亿美元，投资组合新进了9只个股、增持了16只个股、减持了7只个股、清仓了2只个股。

其中，科技股颇受青睐，英伟达、谷歌的均居加仓规模前列，Meta、亚马逊、微软等科技巨头也都获增持。

对于中概股，老虎环球同时建仓了阿里巴巴和拼多多，分别买入近147.67万股和136.84万股，期末持仓市值分别为1.28亿美元和1.34亿美元（约合人民币9.27亿元和9.71亿元）；不过，京东却遭“砍仓”过半，老虎环球三季度共计卖出京东1121万股，减持比例高达53%，使其从第四大持仓直接掉到第十二位。

无独有偶，电影《大空头》男主角原型、传奇对冲基金经理迈克尔（Michael Burry）也加注中概股，旗下基金三季度重新建仓了阿里和京东。

13F报告显示，该基金第三季度新买入了阿里5万股和京东12.5万股，这两只中概股的持仓市值合计约800万美元，占投资组合比例的8%。

近期，腾讯、京东、阿里等互联网巨头也接连披露了超预期的业绩。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力向《华夏时报》记者分析称，阿里2024财年Q2业绩整体表现稳健。尽管相较上一季度的14%增长有所放缓，但9%的同比增长仍然是一个相当不错的成绩，尤其是在当前的经济环境下。这表明阿里仍然保持着稳健的增长态势，并有能力在竞争激烈的市场中持续扩大份额。

责任编辑：麻晓超 主编：夏申茶