值得湖南最大农商银行警惕的数据

连续8年上升，二季度首次突破2%后，三季度再次增长至2.5%，湖南最大农商行长沙农商银行不良贷款率值得警惕。

不良率超同业均值房地产业风险敞口较大

据三季度信息披露报告，截至2023年9月末，长沙农商银行资产总额1809.03亿元，前三季度实现营业收入31.95亿元、净利润10.61亿元，较上年同期分别下滑3.85%、11.06%。从营收结构看，该行利息净收入、手续费及佣金净收入均下滑，降幅分别为3.51%、79.52%，仅投资收益同比增长26.22%。

相比业绩下滑，湘财Plus更关注的是监管数据的变化。截至2023年9月末，长沙农商银行不良贷款率2.50%，较二季度末增长0.47个百分点，较一季度末增长0.93个百分点。此外，拨备覆盖率153.17%，较二季度末减少28.76个百分点，较一季度末减少53.94个百分点。

据湘财Plus统计，合并口径下，长沙农商银行不良率已经连续8年上升，且期间未有下降，2023年二季度首次突破2%后，三季度再次创历史新高，达到2.5%。

官方披露的数据显示，2023年前三季度，湖南省商业银行的不良率分别为1.15%、1.21%、1.26%。按银行类别划分，湖南省农商银行的不良率整体偏高，前三季度分别为2.63%、2.81%、3.01%。

以上述数据对比，长沙农商银行作为湖南省最大的农商银行，不良率虽低于省内同类型机构的均值，但远高于商业银行的平均水平。

长沙农商银行定期报告未披露不良贷款的具体构成。湘财Plus注意到，该行2022年贷款前十大行业中，建筑业、房地产业、批发和零售业位居前三，分别占比11.27%、8.41%、8.00%，其中房地产业的放贷速度明显加快，贷款余额从59.33亿元（2021年占比6.52%、排名第5）增至86.03亿元。

评级机构中诚信国际此前表示，2022年以来受宏观经济下行等因素影响，长沙农商银行部分批发零售业中小微客户经营出现困难，资金周转不畅，无法按时偿还贷款。同时，部分房地产企业商品房销量大幅下滑，资金链断裂后形成不良，导致上下游建筑业企业工程款项无法按期结算，相关企业偿债能力有所下降，对该行资产质量造成压力。

评级报告还指出，长沙农商银建筑业、房地产业及个人住房按揭贷款在总贷款中合计占比37.11%，其中建筑业贷款占比17.52%，房地产相关行业风险敞口较大，考虑到未来房地产行业信用风险存在一定不确定性，相关资产风险需保持关注。

时隔两年重回湖南上市后备资源库名单

公开资料显示，长沙农商银行由望城农商银行及雨花、天心、芙蓉、开福农村合作银行合并组建而来，2016年正式挂牌开业，是湖南省唯一一家省市共建的股份制商业银行，最大股东是长沙先导产业投资有限公司，持股比例为10%，前五大股东其余分别为湖南轻工盐业集团、现代投资、长房集团、湖南轨道交通控股集团。

按资产或营收口径，长沙农商银行在湖南本土银行中位列第三，居于长沙银行、湖南银行之后，也是湖南省最大的农商银行。

早在2017年，长沙农商银行就提出了“跨越千亿、跻身20强、成功上市”的发展目标，不过至今仍无实质性进展，2021年、2022年该行退出湖南省上市后备企业资源库后，今年重回名单中。

长沙农商银行现任董事长是胡善良。简历显示，他今年55岁，1990年从原湖南财经学院（现湖南大学）国际金融专业毕业后，被分配到人民银行桃江县支行，之后在益阳市中心支行、人民银行总行、益阳市银监分局、湖南省农信联社益阳办事处、湖南省农信联社等单位工作。2016年转任长沙农商银行，成为该行首任董事长。

该行现任行长是陈萍萍，今年54岁，曾长期在衡阳农信系统工作，2009年从衡阳市蒸湘区农村信用合作社理事长调任长沙芙蓉农村合作银行行长，次年升任董事长，被合并为长沙农商银行后，她出任副行长，并于2019年升任行长。

另据年报披露，长沙农商银行由陈萍萍主持经营层工作，全面负责日常经营和管理，分管金融科技部，副行长兼董事会秘书黄治国分管公司金融部（贸易金融部）、清收事业部，协管董事会办公室，副行长彭新文分管计划财务部、法律合规部、风险管理部，副行长黄立新分管分管办公室、信贷管理部。

统筹/新湘财撰文/湘财Plus