进击的国产手机：豪威CMOS再起势 索尼要遭重了？

【手机中国】智能手机，是当今时代的标志和必需品。它连接了人与人，人与世界，人与未来。在这个领域中，国产手机曾被视为低端、廉价、山寨的存在，而国外品牌则占据了高端、贵价、创新的优势。

然而，近年来，随着国产手机厂商的不懈努力和不断创新，这种局面正在发生翻天覆地的变化。国产手机不仅开始逐步摆脱曾经低端廉价的标签，在国内市场上取得了辉煌的成就，同时凭借着不俗的综合实力和实惠的价格，也在国际市场上展现了强大的竞争力。

国产手机能够取得质和价方面的双重优势，除了国产手机厂商自身的努力外，也离不开越来越成熟的国产供应链的支持。曾几何时，不少国产手机厂商总喜欢将三星屏作为手机重要的卖点进行宣传，因为这是行业的标杆，是无可争议的王者。不过近年来随着京东方、华星光电等国产屏幕供应商的崛起，发布会上的主角也开始变成了国产屏。这一情况同样也出现在手机玻璃上，曾经占据大半旗舰手机市场的康宁大猩猩，也在与国产手机玻璃竞争中败下阵来，华为的昆仑玻璃，正是其中最著名的代表。

如果说屏幕面板和玻璃还不具代表性的话，那么手机CMOS和芯片这种高精零件的国产化进程，能够更好地代表国产手机零部件国产化的发展方向。即使不论重获新生的新麒麟芯片，仅在充电、游戏和影像芯片上，就出现了不少国产自研芯片的身影，而在手机CMOS领域，曾经只能给索尼打打下手的豪威，也开始崭露头角，成为越来越多国产旗舰机主摄新选择。而手机马达、扬声器这种不太起眼的小部件，更可以说是国产的自留地。如今大多数国产手机的马达和扬声器，已经快要被瑞声科技这家厂商包圆了。

国产手机的快速发展，离不开这些国产供应链的帮助和扶持，而在国际科技竞争日益加剧的当下，手机的零部件国产化替代更是摆在手机厂商面前的重要课题。此次，手机中国将以“进击的国产手机”为专题，描绘国产手机的发展现状，而本文关注的内容，则主要聚焦在“国产CMOS”上。

如今，国内厂商都在扎堆自研CMOS，其中手机厂商也有参与，最具代表性的就是华为，这可能也是唯一要自己搞CMOS的手机厂商。

供应商方面，豪威、DF9等国产品牌也在不遗余力开发新的CMOS，而且得到了很多手机厂商的认可，比如豪威开发的OV64B传感器曾经用在了华为Mate50 Pro和P60 Pro手机上。此外，去年1月，豪威推出过一款2亿像素的CMOS传感器——OVB0B，让手机厂商有了更多选择。

曾经的CMOS老大

说起豪威这家CMOS供应商，名头可能不及索尼和三星，但人家也是阔过的。可以这么说，在本世纪（参数丨图片）前十年时间里，豪威在CMOS领域几乎找不到对手。

相关数据显示，2010年，豪威CMOS的市场份额高达50%，比现在索尼的地位还高，而索尼当时只有区区7%的份额。但2011年，仅仅一年时间，索尼凭借iPhone 4S的订单就实现了对豪威的反超，并开启了长达十年的“统治”。

在索尼、三星这两张大网之下，豪威在CMOS市场上成了“Others”，只能靠凑数镜头勉强度日。

其实，现在回过头来看，豪威在这场竞争中早已是败相毕露。豪威尽管靠iPhone 4等机型拿到了苹果的订单，但技术上实则跟不上索尼的步伐。

当时，索尼率先推出采用堆栈式技术的CMOS IMX135，淘汰了传统背照式CMOS，这让还在用老技术的豪威丧失了主动权。随着索尼技术更新不断加快，在第二代堆栈式CMOS IMX214推出后，索尼完全占领了高端手机CMOS市场。

除了技术因素，苹果还有其它考量：永远不要将鸡蛋放在同一个篮子里，这是苹果供应链现在还奉行的准则。于是，苹果将豪威踢出了果链。

豪威再崛起

胜负乃兵家常事，况且索尼并不能将豪威彻底踢出局，至少在副摄CMOS市场，豪威仍然是主要供应商之一。而在被韦尔股份控股之后，豪威再次瞄准了高端手机CMOS市场，甚至说服了小米采用自家的主摄CMOS。

2020年8月，小米10至尊纪念版发布，用的是豪威OV48C主摄传感器，这是豪威CMOS首次搭载在顶级旗舰机型上。事实上，豪威也是顺势而为，当时国产手机厂商担心供应链被卡脖子，于是启用了更多国产元器件，以规避风险。

可以说，豪威真正崛起是从小米10至尊纪念版和它搭载的CMOS传感器开始的。

对于豪威来说，与小米的合作非常愉快。根据当时日本经济新闻的数据报告，豪威在2020年CMOS市场中的市场份额增长至12%，排名全球第三。

眼下小米14系列发布在即，小米选择继续相信豪威。有消息称，小米14系列后置徕卡四摄，四颗摄像头均为5000万像素，其中主摄为豪威OV50H，该传感器尺寸为1/1.28英寸，支持徕卡原生双画质和徕卡超色彩影像。

这款传感器是什么水平？

从硬件参数来看，豪威OV50H表现出色，拥有1/1.28英寸大底、5000万像素和单像素1.2μm的特性，媲美旗舰级别，与索尼IMX707相当接近。虽然与索尼IMX989和三星GN2相比略显逊色，但豪威OV50H仍有不少亮点，例如H/VQPD自动对焦、支持120帧/秒的视频录制以及60帧/秒的HDR视频输出。

虽然如此，豪威要越过三星，挑战索尼，难度不小。抛开技术不谈，索尼的市场和品牌影响力绝非豪威可比，要弥补这一差距少不了国产手机厂商的扶持。

索尼很淡定

对于索尼来说，只要豪威的主摄CMOS没有获得大部分国产手机厂商的认可，那就构不成威胁。

索尼的淡定有其底气。看了这么多年国产手机厂商的发布，明眼人都知道，手机厂商无论是在新机预热阶段，还是在发布会上，都会将索尼和三星的主摄传感器作为一个亮点进行宣传。这与豪威的待遇形成鲜明对比，究其原因，还是豪威高端CMOS的影响力不足。

而从市场表现来看，国产CMOS供应商也难以和索尼、三星抗衡，即便这几年中偶有波动，索尼的地位依旧稳固。

根据市场研究机构Omdia的数据，2019年第三季度，索尼在全球CMOS市场中的份额高达56.2％，但到2020年第二季度下降至42.5％。与此同时，三星的市场份额从16.7％上升至21.7％，与索尼的份额差距大幅缩小。

另据研究机构Yole的市场数据，同年索尼的CMOS市场份额缩小至40％，而三星的份额扩大至22％，豪威也增长至11％。

正当外界认为三星和豪威将合理瓜分索尼的份额时，一场疫情改变了一切。根据Yole的数据，到了2023年，索尼的CMOS市场份额回升至42％，三星的市场份额降至19％，排名第二；豪威的市场份额则回落至11％，回到了疫情前的水平。

从结果来看，高端手机CMOS的格局并没有改变，豪威的崛起之路走得非常不顺，索尼和三星仍然是横在国产CMOS厂商面前的两座大山。

客观来看，豪威在与索尼和三星的竞争中落于下风，其实不完全是因为技术。主要原因在于豪威是一家无晶圆厂的纯芯片设计公司，这导致其CMOS整体成本较高，同时产能也不够稳定。而索尼和三星走的是IDM（设计和制造）发展模式，可以根据市场快速调整产能，从而抢夺份额。不过，在国产手机厂商都在优化供应链的当下，豪威其实是幸运的。一切似乎又回到了十几年前，只不过这次受伤的可能是索尼。