公募基金2023年三季报全面解析

本篇看点

ETF规模再创新高，突破1.9万亿元。股票型ETF规模增长至1.34万亿元。

股票型基金规模环比增长5.01%，达2.57万亿元。

新发基金284只，合计募资2,273.55亿元。

白马股获公募基金增持，多只白马股进入三季度重仓股增持前50名。

市场回顾

截至10月25日，公募基金2023年三季报已披露完毕。三季度末，国内共有11,239只存续公募基金，市场规模达27.16万亿元，较上季度末小幅下降0.21万亿元。行业配置方面，占比前三的行业为制造业（67.88%）、金融业（8.18%）、信息技术（6.89%）。重仓个股方面，贵州茅台稳坐重仓股第一，重仓股市值达1478.99亿元。第二名为宁德时代，重仓市值1028.24亿元。增持前三的A股为药明康德、中国平安和大全能源；而港股通持股方面，增持前三的股票分别为药明生物、快手-W和小鹏汽车-W。

——— 基金市场篇 ———

1.1三季度基金市场规模统计

截至2023年三季度末，公募基金规模达27.16万亿元，较上季度环比下降0.21万亿元。其中另类投资基金(393亿元)增长10.49%、QDII(3468亿元)增长8.09%、股票型基金(25705亿元)增长5.01%。债券型基金规模为8.51万亿元，较上季度环比增长1.64%。

1.2近三年基金市场规模统计

近三年来，公募基金市场规模保持稳中有增态势。

1.3三季度ETF规模统计

截至2023年三季度末，ETF市场规模再创新高，达1.9万亿元，较上季度增长11.49%。其中，股票型ETF持续增加，规模达到1.41万亿元，环比增长13.71%。股票型ETF的需求在不断增长，ETF市场的发展趋势向好，未来还有很大的发展空间。

1.4近三年ETF规模统计

近三年，ETF规模增长幅度超过100%。

1.5近三年基金市场净利润

三季度公募基金利润有所收窄。具体来看，2023年三季度公募基金净利润为-3475.77亿。其中债券型基金、货币市场型基金净利润为正收益，分别为366.79亿元与577.53亿元。

1.6三季度基金净利润TOP20

三季度股票型ETF利润亮眼，有4只ETF排进前20名。具体来看，证券ETF以27.57亿元位列第一。排名前20基金利润均超过5亿元。

1.7三季度基金公司在管基金合计利润TOP20

三季度基金公司利润中，华宝基金以11.35亿元排名第一，上银基金以7.38亿元排名第二。

——— 资产配置篇 ———

2.1近三年公募基金大类资产配置

近三年来，债券类资产占比逐渐上升。截至2023年三季度末，公募基金的债券类资产占比已超过52%，排名第一。其次，股票类资产占比20%。

2.2近三年公募基金持有A股占比

近三年公募基金持有A股市值占比相对平稳。截至2023年三季度末，公募基金持有A股市值为5.37万亿元，占A股流通市值比例为7.72%。

2.3近三年偏股混合型基金仓位变化

偏股混合型基金2023年三季度末持有股票总市值为2.37万亿元，股票仓位为87.90%，基本与二季度末持平。

2.4公募基金持股行业分布

截至2023年三季度末，公募基金占比前三的行业为制造业（67.88%）、金融业（8.18%）、信息技术（6.89%）。

2.5三季度重仓A股TOP50

2023年三季度贵州茅台稳坐重仓股第一，重仓市值为1478.99亿元。第二名为宁德时代，重仓市值1028.24亿元。

2.6三季度重仓A股增持TOP50

2023年三季度白马股重新获得公募基金增持。其中，药明康德增持位居首位，增持市值为75.54亿元；第二名为中国平安，增持市值为57.28亿元。

2.7三季度重仓A股减持TOP50

2023年第三季度重仓股减持中，阳光电源减持幅度最大为43.03亿元。第二名为海光信息，减持市值为36.62亿元。

2.8三季度重仓港股通持股增持TOP50

2023年三季度重仓港股通持股中，增持幅度最高为药明生物49.04亿元。二、三名分别为快手-W和小鹏汽车-W。

2.9三季度重仓港股通持股减持TOP50

2023年三季度重仓港股通持股中，减持最多为腾讯控股，减持市值23.29亿元。

2.10三季度公募基金债券券种配置

2.11三季度FOF重仓基金Top50

——— 基金发行篇 ———

3.1近三年基金发行规模统计

近三年，公募基金总发行量保持稳定增速。2023年三季度，新发基金284只，合计募资2,273.55亿元，其中新发债券型基金占比最高，为67.18%；混合型基金占比19.06%，位列第二位。

3.2三季度各类新发基金发行规模占比

线上批量下单，轻松多账户管理

组合资产穿透管理，实时监控底层持仓

专为机构打造

一站式基金投研、交易、管理平台