那个能打的华为又回来了

华为蛰伏三年，国内国外的手机厂商从未放弃分食地盘；但三年过去，华为江山仍在，依旧能打。

撰文|蓝洞商业 于玮琳

编辑|焦丽莎

万人体育馆座无虚席，演讲的每一个间隙都被「遥遥领先」的喊声填满，甚至被印在各省渠道商的红色横幅上……Mate 60系列和麒麟9000S的缺席，丝毫未让华为的场子降温。

根据摩尔定律，处理器的性能每两年翻一倍，同时价格会下降一半。信息技术的进步如此迅速，往往差一步，就差了好几个身位。而华为相差的三年光阴，是否还能追得上？

所以华为的强势回归，才会来的如此震撼。

2020年10月的华为Mate 40发布会，结尾播放了一个短片《在一起就可以》，短片中无论果农、学生、程序员都以科技共克时艰，对抗疫情、洪水之后不可预知的未来。

当天，Mate 40搭载的麒麟9000是绝对的主角，直到第二年年底，仍被看作是安卓系统的最强「芯脏」。

2023年9月25日的华为秋季「全场景发布会」上，开场的合唱《我的梦》再次将记忆拉回三年前，而且更燃。

同样构成回响的也是产品，没有现身的Mate 60系列和麒麟9000S依然是灵魂主角。与其说是一场产品发布会，更像是一次回归的宣言。

过去三年，作为华为终端BG CEO的余承东有过三次关键的发声，从「今年可能是华为麒麟高端芯片的绝版、最后一代」，到「5G时代卖4G的唯一厂商」，再到当下的「正在加班加点紧急生产（Mate 60系列）」。

与之相对的，是另一条走势始终上扬的暗线，即华为的研发投入。就在这三年，华为的收入打了7折，但研发支出却增长了14%，达到了历史新高的1615亿元。

华为历年研发费用走势。图源：穆胜咨询、华为财报

华为蛰伏三年，国内国外的手机厂商从未放弃分食地盘；但三年过去，华为江山仍在，依旧能打。

故事的背后，是十年部署，三十年坚持。商业世界没有凭空的奇迹，所有的逆风翻盘，都是有备而来。

「今年可能是华为麒麟高端芯片的绝版、最后一代」

如果按照计划发展，2019年-2020年本该是华为满载荣光的转折点。

随着5G商用落地，华为过往十余年在5G研发的投入、2000余项相关专利即将迎来质变。在2018年率先推出麒麟980芯片的基础上，接连推出Mate X 5G手机、Mate 30 5G、nova 6 5G，旗下的荣耀V30 5G等。全球手机厂商的格局即将生变。

可是没有如果。

2019年5月16日，华为首次被美国商务部列入「实体清单」，紧随其后的是谷歌脱钩，占比60%的海外业务遭到阻击，断供之下，华为的5G进程忽遭拦截。

这两年，华为的关键词是「备胎」上阵，「断臂」求生。

禁令发布次日，华为海思总裁何庭波致信员工，宣布花费多年心血打造的麒麟芯片「备胎」，一夜之间全部「转正」。

早在2012年，任正非曾和实验室专家提出著名的「备胎」论断，他说：「我们现在做终端操作系统是出于战略考虑，如果他们突然断了我们的粮食，安卓系统不给我用了，Windows系统也不给我用了，我们是不是就傻了？」

七年后，海思数千员工不为人知的努力成就了华为的「诺亚方舟」。

同样紧急上阵的还有鸿蒙操作系统。2019年10月，华为开展了史上规格最高的、超过2000名华为工程师聚集的「松湖会战」，目标是攻坚鸿蒙操作系统，以替代安卓。但仓促打造的鸿蒙1.0并不尽如人意，但无疑是华为必须迈出的关键一步。

「备胎」策略没能顺利为华为止血。

2020年5月和8月，连续两轮升级的禁令。在8月的中国信息化百人会2020年峰会上，时任华为消费者业务CEO余承东表示，相关生产商只接受了到9月15号的芯片订单，「今年可能全球最领先的、华为麒麟高端芯片的绝版、最后一代。」

11月，华为断臂求生，荣耀品牌相关业务资产被出售，并宣布不再持有荣耀公司的任何股份。在为荣耀壮行时，任正非撂下狠话，「一旦离婚就不要藕断丝连」，「未来我们是竞争对手」。

华为与荣耀的分家，一方面其出售的利润为华为带来了喘息空间，另一方面也让荣耀修复了供应链和渠道。对彼时已经站稳国产高端机山头的华为来说，荣耀并没有成为其竞争对手，却着实给山腰的小米、vivo、OPPO带来了不小的压力。

回望2020年的国内手机市场，小米冲击高端、OPPO整合一加与Realme，vivo加强和三星的合作，大家一起朝着5G时代发足狂奔，迎面撞上了疫情的黑天鹅。

根据Canalys发布的2020年一季度数据显示，国内市场除华为和苹果出货量勉强持平外，OPPO、vivo、小米下跌幅度均在20%左右，整体出货量下跌达18%。

从市场份额来看，虽然相较于2019年下降了13%，但伴随华为将重心转回国内，在2020年第二季度，其出货量在中国市场占据半壁江山，并首度登顶全球智能手机出货量第一位。华为在2020年10月发布的Mate 40，一方面如余承东所说，存货「卖一部少一部」。但另一方面，即便到了2021年年底，这仍是公认最好用的安卓机。

华为在这两年确实悲壮，以至于轮值董事长徐直军在2020年报会上说出，「2020年力争活下来，明年还能发年报」。

但这绝不是最难的两年，真正的考验在后面。

「5G时代唯一一家卖4G手机的厂商」

2021年，华为消费者业务出现49.6%的急速下滑，不同区域的销售收入出现了大幅度下降，美洲26.3%，欧洲中东非洲下降了27.3%，中国下降30.9%。从全球手机出货量来看，华为从2020年的Top1，迅速成为「其他」一列。

其背景是高端化遇阻，美国限制华为的器件供应商只要涉及到美国技术的产品，就不允许供应华为5G设备，带来的结果是华为的5G芯片只能当4G使用。

2021年的秋季发布会上，华为发布了笔记本电脑、打印机、显示器等产品，没有更新Mate系列手机；2022年华为Mate 50面世，余承东只介绍了防摔屏幕、拍照优化和卫星通讯功能，只字未提搭载的高通4G芯片。

在2022年7月，余承东在接受媒体采访时曾愤懑自嘲，「华为作为5G的全球领导者，在5G时代却是唯一一家卖4G手机的厂商。」

气归气，但办法还是要想。如果概括这两年华为的关键词，那就是「蛰伏」和「曲线救国」。

从手机本身来看，是「捅破天」的技术创新。重启4G，用面积、堆叠换性能，拉上产业链上的供应商，另辟蹊径增加产品力，华为手机的卫星通讯功能、十倍耐摔的昆仑玻璃、折叠屏手机的水滴型铰链都是由此开始。

的确，华为通过一系列创新研发和供应链协同，保持了在手机市场的存在感。Mate 50系列为华为抢回了高端市场的份额，据每日互动发布的《2022年三季度5G手机报告》，彼时已经两年未发布5G手机的华为名列第四，保持了14.8%的市占率，其消费者忠诚度可见一斑。

而在手机之外，华为使劲浑身解数造血。2022年4月，华为消费者业务部门转型为终端业务部门，正式进军商用领域。此外，据年报显示，2021年华为智能穿戴、智慧屏等收入增长了30%以上。

跳出来看行业，2021-2022年不止是华为的艰难之年，同样也是全球手机厂商的「至暗时刻」。

IDC数据显示，2022年全球智能机全年出货量同比下降11.3%至12.1亿台，创下2013年以来的最低纪录，2022年中国区出货量10年里第一次跌破3亿台。

在外部环境变化和消费者换机周期变长的情况下，「高端化」几乎成为所有手机厂商追求的方向。其中，折叠屏是不可忽略的逆势增长关键词，2022年主流厂商纷纷推出自己的折叠屏产品，并在铰链、影像、软件等核心技术下足功夫。

2022年双十一，根据京东数据，大促开场仅10分钟，折叠屏系列手机销量同比增长超400%，远远跑赢大盘。值得一提的是，华为仍是其中的领跑者，从市场份额来看，Q3季度华为占比53.2%，三星的市场份额为20.5%，同比下降了16.1个百分点；小米市场份额9.0%，同比上升5.8个百分点，排名跃升至第三。

华为在手机江湖的故事从未停止。但从高层态度来看，忧虑未解，不敢乐观。

2022年8月，任正非在内部论坛发布了《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章，文中提及：华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证度过未来三年的危机。以及华为会彻底放弃一部分国家的市场，「我们也有肥肉市场，把原来啃骨头的人员调去啃肥肉。」

任正非给华为的目标是，「未来三年有质量的活下去」，「活下去」是基础，「有质量」是前提，其方法就是持续不断的科技研发投入。据华为2022年年报，2022年研发投入达到1,615亿人民币，占全年收入的25.1%，创历史新高，十年累计投入的研发费用超过9,773亿人民币。

而这项从三十年前就开始的投入，草蛇灰线、绵延千里，成了2023年华为手机重回舞台中心的底气。

「正在加班加点紧急生产」

2023年8月29日，华为Mate 60未发先售，搭载了新型的麒麟9000s，采用了先进的7纳米。

麒麟未成绝唱，这可能是余承东最开心的一次「打脸」。在9月25日的发布会上，对于这款隐形的主角，余承东难掩兴奋的表示：「感谢全国人民的鼎力支持，正在加班加点紧急生产」。

这一年，华为的关键词当是「王者归来」。

同样扬眉吐气的还有鸿蒙系统，在过去的四年间，华为在鸿蒙生态建设上投入已超过了500亿元，约占其同期研发投入的13%。装机量已经突破了5.7亿台，其中有3.2亿台是华为自有设备。

在8月的华为开发者大会上，官方数据显示鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，已有220万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，成为与ios、安卓三分天下的操作系统。

余承东激动表示，「鸿蒙已过万重山」。

公开数据显示，截至9月13日，华为Mate 60 Pro全渠道仅激活数就已超110万台。从供应链数据来看，在9月4日-10日的第36周，华为手机销量占比达17%，位居国内智能手机市场第二，仅比排名第一的荣耀低0.2个百分点。

Mate 60系列横空出世，猝不及防的不止数码博主和「花粉」，还有整个智能手机市场。

在华为蛰伏的这两年，国内市场格局已悄然变换为「VO荣米」，据Counterpoint发布了2023年Q2中国市场手机出货量数据报告，vivo凭借S17等系列的强劲表现，以17.7%的市场份额稳居第一，紧随其后的是苹果、OPPO、荣耀和小米。

三年多时间，所有手机玩家都没有闲着。三星把相机传感器从2000万像素升级到了2亿像素；红米把手机超级快充从30W升级到了300W；摩托罗拉把屏幕刷新频率从65Hz升级到了165Hz；国产手机统一将内存从4G大小升级到了24G大小。

而2012年到2022年的十年间，中国市场的手机平均价格从约1400元上涨至约2800元，基本翻了一倍。2023年，国产手机均价突破3200元，冲击高端是所有厂商的愿望。

这自然也是华为归来的真命题。刚结束的秋季发布会，整场的高光给了知名演员刘德华和其作为大使的「非凡大师」系列，华为推出超高端品牌 ULTIMATE DESIGN，并公布了第一款产品——能收发卫星消息的、售价 21999 元的黄金智能腕表量产金表，已连续多日成为热议的对象。

会后，华为官博发布了Mate 60 Pro+和属于ULTIMATE DESIGN高端品牌线的Mate 60 RS两款新手机，售价8999-12999元。

早在2016年，华为就曾推出Mate 9 RS保时捷设计版，借助联名，华为成为国内唯一能与苹果比肩高端的厂商。此后，每一代华为Mate系列都有与保时捷联名的高端机型，最高售价13999元，在二级市场，甚至卖出了3万元的价格。

国内手机厂商和豪车的联名也由此拉开，OPPO和兰博基尼，一加和迈凯伦，红米和奔驰等等。然而与七年前华为率先开启联名先河一样，其再次率先在高端机战略转向，开启了自立门户的道路。据了解，截至9月28日，非凡大师系列的预约人数已经超过200万。

但正如华为终端BG软件部总裁王成录曾说：「市场份额第一不意味着真正的第一，因为方向盘不在自己的手中」，在四年间，华为最重要的创新不是手机屏幕、摄像功能，也不是顶配的设计，而在操作系统、芯片研发和生产。

据「晚点 LatePost」，华为预计今年其手机出货量将达到 3500 万台，是去年的 1.5 倍，明年销量将达到 6000 万台。这比去年在中国卖出最多手机的 vivo 还多出 700 万台。有机构预测，一年内，华为手机份额就会重回中国市场第一。

企业发展自有其惯性。1991年，华为成立了自己的芯片设计中心，招募大量科技人才，据说每晚9点，任正非都会亲自提着一篮子面包牛奶给攻坚的人才打气；1996年，华为在研发上投入的经费就已超过1亿元；2015年，华为研发经费达到596亿元，是台积电等其他五家的总和。

2023年华为最新年报发布会上，时任轮值总裁的孟晚舟喊出了「向死而生」的口号。

那个能打的华为又回来了。