上海
美东时间9月19日，蔚来（NYSE:NIO; HKEX:09866; SGX:NIO）发布公告称，已成功对本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券，及本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券进行定价。蔚来已向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期（包含该日）起计30日内行使的选择权，以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。2029年债券将按年利率3.875%计息，2030年债券将按年利率4.625%计息，转股溢价均为30%左右。
此前，蔚来曾在2023年6月与阿布扎比政府旗下的投资机构CYVN签订股份认购协议；7月，CYVN通过定向增发新股和老股转让的方式完成总计约11亿美元的战略投资。此次发行可转债是蔚来在资本市场上的最新动作。
当前，在多国央行持续加息背景下，全球资本市场整体融资环境较为低迷。能够在此环境下发行高额的中长期债券，并在短时间内完成定价，可被视为资本市场对蔚来的长期表现持续看好的信号。通常来说，发行中长期债券需要发行企业拥有较高的信誉度、投资价值及较强的偿债能力。据蔚来公告，此次发行的两笔总额10亿美元的可转换优先债券分别为六年期及七年期债券，能够获得足额认购，说明相当体量的投资人认可蔚来的长期投资价值。相关统计数据显示，蔚来的此次发行也是2022年以来中国公司最大规模的可转债发行。
业内人士认为，在获得CYVN战略投资后再度开启可转换债券融资，蔚来融资通道的畅通性及在资本市场的受欢迎程度可见一斑。两笔融资将有效强化蔚来的资产负债表并改善蔚来的现金流，为蔚来的研发、销售渠道拓展与充换电网络建设等提供更多资金支持。随着9月15日全新EC6上市，蔚来8款二代平台车型已悉数在售，完整的产品矩阵将成为蔚来下一阶段销量增长的有效推动力，蔚来在智能电动汽车领域的领跑地位将再度得到巩固。
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