客车观察| 纯电动客车：轻型赛道“热”起来

众所周知，我国新能源汽车的推广应用最早是从大中型客车行业开始的，经过十几年的市场积淀，目前大中型客车领域的电动化程度较高；加之今年新能源汽车购置补贴的完全退出，导致目前大中型纯电动客车销量同比增速减缓，甚至出现负增长；而目前纯电动轻客行业的发展“风头正盛”、电动化程度正“快马加鞭”，与当下的大中型纯电动客车市场相比，简直就是“冰火两重天”。

根据中国汽车流通协会最新终端上牌数据（见截图1）：

——2023年7月国内大中型纯电动客车累计销售2687辆（不含出口，下同），同比2022年7月的3069辆下降12.44%，远跑输2023年7月国内大中型客车28.8%的增速近16.4个百分点；

——2023年7月国内轻型纯电动客车销售12477辆，同比2022年7月的6878辆增长81.4%，远跑赢2023年7月国内轻型客车21.7%的增速近59.7个百分点；

截图1,2023年7月及2022年同期国内各类纯电动客车终端销量

从上述数据分析可见，目前大中型纯电动客车市场“遇冷”，而轻型纯电动客车市场却是“炙手可热“。

那么，目前大中型纯电动客车市场“遇冷“的深层次原因有哪些？根据汽车总站网调研分析主要有以下几个方面：

一是新能源汽车购置补贴取消的影响仍然存在，导致大中型纯电动客车市场需求减少。

尽管时间已经过去半年多，但今年1月1日起新能源汽车补贴完全取对大中型纯电动客车市场的影响至今尚未完全消除，这种影响目前依然客观存在，具体表现就是市场需求动力仍然不足，销量同比仍在萎缩。

二是依靠政府财政拨款购买的大中型纯电动公交客车计划被压缩或取消。

由于今年以来经济下行压力较大，地方财政紧张，因此不少地方为了减轻资金压力，对依靠财政拨款购买、本来就不是刚需的大中型纯电动公交客车的原采购计划进行了压缩，甚至取消。

三是供给侧的主流客车企业压缩了大中型纯电动客车的销售比例。

为了减少亏损，增强盈利能力，不少主流客车企业主动压缩当前大中型纯电动客车的销量占比。

比如，作为客车行业老大的宇通今年7月大中型新能源客车（主要是纯电动）销售697辆，占据今年7月其大中型客车的比例为20%，比去年同期的42%下降了22个百分点；

又比如，作为大中型客车行业主流企业的”三龙”中的苏州金龙、厦门金龙和厦门金旅，今年7月大中型新能源客车（主要是纯电动）占据其大中型客车整体市场的比例分别为19%、14%和40%，比去年同期的53%、41%和58%分别下降了34个百分点、27个百分点和18个百分点。

再比如作为大中型客车行业第一阵营的中通，今年7月大中型纯电动客车占据其大中型客车的比例为28.%，比去年同期的43%也下降了15个百分点。

可见，上述主流大中型客车企业对大中型纯电动客车市场的比例均进行了较大幅度地压缩，其目的主要是为了增加自己的盈利能力（因为纯电动大中型客车没了补贴后，其盈利能力比之前大幅度降低，甚至出现亏损），这无疑是导致目前大中型纯电动客车销量同比“遇冷”的一个直接原因。

四是对大中型纯电动团体客车有需求的企业，由之前的“自购“方式转变成了”租赁“。

根据汽车总站网调研得知，目前对纯电动大中型团体客车仍有需求的部分企业（主要是为了接送职工上下班），为了节省养车费用，由之前的“自己采购”变为目前的主要以“租赁”为主，因此这一定程度上也影响了当下国内市场对大中型纯电动客车的需求。

五是部分大城市大中型纯电动客车市场已饱和，当前需求非常有限。

由于在之前有补贴的年份，部分大城市对大中型纯电动公交客车采购较多，以至于目前其公交客车市场几乎都实现了电动化。

比如深圳市，公开数据显示，截止2022年低在其900多条公交线路上已投入15896辆大中型纯电动公交客车，已成为全球首个实现公交100%纯电动化的大城市。这也意味着目前深圳市对纯电动大中型客车需求已经十分有限，而且当下像深圳这样的大城市在我国为数不少。

正是上述诸多因素的综合作用，导致了当前纯电动大中型客车市场的“遇冷”。

那么当下纯电动轻型客车市场为何炙手可热？根据汽车总站网调研分析主要原因有：

一是新能源汽车购置补贴取对纯电动轻客市场利好。

根据汽车总站网调研得知，对之前本来就没有补贴的6米及以下纯电动轻客（这里主要是指应用于接驳、通勤、旅游客运车型），在补贴取消后其市场竞争力反而比之前更强了。这是因为补贴取消后，对企业而言纯电动轻客不存在成本上升的压力，对市场而言也不存在价格上调的问题，因此终端客户比之前更乐意购买纯电动轻客。

二是旅游客运市场复苏，对纯电动轻客市场利好。

由于疫情影响因素消除，今年以来我国旅游客运市场明显复苏，终端客户对短途接驳的纯电动轻客需求也明显增多（这里主要是指从事接驳、通勤、旅游客运的车型），无疑推高了当前纯电动客车市场的销量。

三是针对快递、搬家和超市配送的纯电动轻客物流车需求大幅度增加。

——政策驱动。

目前国家大力推进“双碳战略”及“十四五绿色规划”，全国各地城市都在不断加码燃油车禁限行范围，并推出各项置换补贴政策，导致城配物流车加速新能源化进程，特别是纯电动轻型物流客车目前市场火爆。

“随着国家‘双碳战略’目标的提出，市场需求、政策、技术力不断推进，纯电动轻客进一步加速提高渗透率，这无疑是目前轻客市场发展的重要趋势

——纯电动轻客物流车型受市场欢迎的另外一个原因是其综合性价比较高。

第一，纯电动轻客车型在一众物流装备中属于较低水平。其中纯电动轻卡车型比纯电动轻客车型售价高3-14万元不等；纯电动小卡车型比纯电动轻客高1-3万元不等；纯电动大面车型（6米以上客车）比纯电动轻客价格高2-6万不等。针对每日100-200公里的城市短途配送，这些车型比纯电动轻客不仅购置成本偏高，也会使用户面临运力过剩的问题，总体来说性价比不高。而和纯电动轻客同品类的纯电动微面车型，虽然购置成本偏低，但装载力是问题。市面上的纯电动微面空间在1.7-4.5立方米左右，而纯电动轻客的装载空间则可达到4.5-7立方米，对于纯电动轻客VAN车用户来说，“货厢大等于赚钱多”这句话非常实用，因为多拉一立方的货物就能多一立方货物的运费，多拉一立方的货物就能有效降低来回运送的频率。因此在购置成本、载货量等综合因素叠加下，纯电动轻客物流车在城市配送领域的产品优势凸显。

第二，纯电动轻客物流车，其续航能力较好。可以让用户减少充电频率，提高运输效率。

——主流轻客企业在纯电动轻客物流车赛道快速布局，对纯电动轻客物流车的快速增长提供了有力的支持。

产品是支持市场发展的第一“法宝”。轻客主流企业都已积极布局纯电动轻客物流产品，对当下纯电动轻客市场的增长提供了较好的保障。

比如目前纯电动轻客主流车企江铃、上汽大通、福田汽车等都在纯电动轻客赛道快速布局。其中，上汽大通已推出MAXUS EV30、MAXUS EV80（参数丨图片） PLUS和MAXUS EV90等多款新能源车型满足不同场景和人群的市场需求；福田汽车也在今年6月上市了定位为纯电动轻客的Smart Smurf系列车型，主要针对快递、搬家、超市配送等城市终端配送市场开发。

总之，在目前的纯电动客车赛道，大中型“遇冷“、轻型”炙手可热“，已形成了明显的”两极分化“现象。

但愿客车企业在今后的纯电动客车产品策划及市场定位方面，能“拿捏”得更加精准！