8月31日股市早评：量化引导的题材缺乏持续性

8月31日股市早评：量化引导的题材缺乏持续性

往期回顾：8月30日股市早评：市场底初成 后续或维持小阴小阳彳亍上行，追踪到隔夜拼多多大涨，指出二季度营收和净利均超市场预期，消费恢复态势向好，618期间多品类销量增幅超过100%，并提及上市公司每日互动。其在8月30日收涨11.69%。

【市场主线】

周三大盘早盘冲高回落后窄幅震荡，沪指缩量微涨。盘面上，受华为Mate60Pro正式上线的消息刺激，半导体芯片股集体反弹，科创板次新股大涨，午后沉寂多日的数据要素概念股集体走强。昨日依然是本周行情的一个延续，两市超3000只个股上涨，但普涨行情也带来了一些隐患，以机器人为代表的前一日的热点板块基本都熄火了，轮动的特征较为明显，不过这也符合昨日对"量化引导的题材缺乏持续性"的推演。值得注意的是，两市成交额依然维持在万亿左右（9843亿），没有出现明显的萎缩，这与7月底的行情形成鲜明对比，同样都是持续上涨，但彼时成交额由25日的9481亿快速缩量至26日的7922亿，若后续大盘能够继续温和放量，A股这轮反弹的持续性至少不会比7月的那波来得差。不过当前仍有一点潜在的风险，近两日市场似有一股声讨量化的论调出现，若这样的舆情进一步发酵，无论从量能还是情绪的角度，都可能会对尚处于萌芽阶段的反弹造成一定影响。

题材上，机器人一华为手机一数据要素（大模型），仅考虑热门题材，近两个交易日就轮动了三个，本质上还是行情回暖后，各路资金都迫不及待想捞一波"快钱"，但以上都是事件驱动型的题材，仍旧缺乏一个特别强的主线。考虑到去年4月底（年报周期）杀跌的时候，是倒数第三天开始反弹的（龙头湖南发展）,10月底（三季报周期）杀跌的时候，是到了最后一天开始反弹（龙头天鹅股份），今天8月31日是半年报披露的截止日期，之后大概率也会出现一波主线行情。需要注意的是，抓主线是不能着急的，以去年4月底的行情为例，在4月27日的百股涨停后，市场同样是进入了一段热点快速且无序轮动的混沌期，其中5月5日光是二连板的个股家数便达到了惊人的30只，经过半个月的整理后，才有了以中通客车为代表的新能源汽车主线行情，因此目前可以先按照短线轮动博弈思路来观察，耐心等待真正具有赚钱效应的主线出现。

【龙头板块】国产大模型

《科创板日报》30日讯，百度文心一言首批获批上线，将向全社会开放，此外字节、中科院旗下紫东太初等8个模型位列其中。分析师认为，大模型具有极大的进入门槛，大厂大模型研发进度加速推进，随着国产大模型陆续获批上线，AI产业有望进一步实现降本增效，推动应用端商业化进程。板块内上市公司包括：汉王科技、致远互联等。

【热点前瞻】

全球百亿颗RISC-V芯片半数来自中国

"作为世界上最丰富和开放的指令集架构，RISC-V的发展已势不可挡，市场上已经有超过100亿颗RISC-V芯片"risc-v国际基金会ceocalistaRedmond近期表示。据悉，RISC-V已成为全球处理器生态发展的重大变革机遇，中国深度参与其中，是生态中的重要推动者和贡献者。据RISC-V国际基金会披露，截至2022年，市场上量产的RISC-V处理器已经达到100亿颗，其中有50％来自中国。

RISC-V是一种开放的指令集架构，它的生态系统在不断地发展和壮大。随着越来越多的公司和组织加入，包括AMD、英伟达、华为、谷歌、英特尔等，它们正在推进RISC-V的应用和生态系统的发展。RISC-V将真正成为x86、ARM之后处理器架构的第三极，关注RISC-V产业趋势和生态构建过程中受益的厂商。上市公司中，芯原股份RISC-V方面，西部数据、英伟达、英特尔、华米、兆易创新、全志科技等使用公司产品。乐鑫科技目前已发布多款使用自研的基于RISC-V开源指令集的32位MCU产品。

中国卫星网络集团在雄安成立新公司，注册资本10亿

近日，中国星网易联供应链有限公司成立，注册资本10亿人民币，注册地址位于河北省雄安新区，经营范围含供应链管理服务、卫星通信服务、卫星技术综合应用系统集成、数字内容制作服务、保险代理业务、保税仓库经营等。股东信息显示，该公司由中国卫星网络集团有限公司全资持股。另据人民网雄安报道，8月29日，中国卫星网络集团有限公司党组书记、董事长张冬辰一行到雄安新区调研考察。

下半年行业催化不断，预计9月8日马斯克将重启星舰试飞，9月12日华为Mate60将延续卫星通信功能，后续卫星项目规划持续落地（发射／招标）等。看好卫星互联网板块有望持续扩容，且未来板块机会在于广阔的民用市场，智能机、车、AR/VR头显、自动驾驶将为卫星互联网打开丰富的应用场景。上市公司中，信科移动是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的唯一一家央企控股的高新技术企业，不仅是5G卫星通信标准的重要贡献者，且面向6G持续加码卫星互联网布局。海格通信首发面向北斗三号应用的全频点覆盖的卫星导航高精度射频＋基带全芯片解决方案，可为测量测绘、无人平台、应急救援和高精度授时等应用提供自主可控的核心产品。

【海外映射】

1、据报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘，其与供应商至少在3年前就已在开发这项工艺了，后续苹果可能把这项工艺推广到更多产品上，A股3D打印概念股包括：金橙子、铂力特等。

注：该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响，提供给投资者，仅供参考。

【风险提示】

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