在最新发布的财报中,史赛克透露,由于脊柱集采竞标失败,其正在退出中国的脊柱业务。与此同时,这一跨国器械巨头宣布了新的中国区总裁人选。
史赛克中国区总裁换人
近日,史赛克亚太区总裁John Collings宣布了新任中国区总裁人选。此前曾有传闻称,史赛克中国区总裁何磊(Greg Holman)计划离开。根据最新消息,该岗位由史赛克骨科植入部与市场销售高级总监张绍斌升任。
据器械市场消息,张邵斌曾在GE医疗、贝克曼和美敦力担任多个医疗技术领域的销售和营销职位。2017年,张邵斌加入史赛克,担任植入物销售总监,后扩大到包括骨科市场,后于2021年负责Mako和创生的业务。尽管在骨科集采影响下,市场环境面临挑战,但张绍斌依然成功专注于骨科业务的盈利增长,并加快了Mako的渗透率。
据了解,Greg Holman于2021年10月被任命为史赛克中国区总裁,也是在这一年,骨科人工关节国采开标,脊柱类耗材国采的消息经官方传出,同时,创伤类耗材的省际联盟集采也大范围推进。对于骨科企业而言,巨大的挑战屹立眼前。
彼时,施乐辉同样宣布了大中华区董事总经理换人的消息。2021年9月,施乐辉原大中华区董事总经理安明德(Alaeddin Ahram)离任,继任者为前强生关节事业部副总裁胡海。
今年上半年,外资企业在骨科市场依然变动不断。
3月,捷迈邦美原业务板块ZimVie宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。
此外,强生医疗科技中国骨科事业部总经理陈敏 (Julia Chen)向公司提出辞呈,决定寻求外部发展机会。强生原脊柱及PCMFT事业部副总裁韩伟于2023年3月1日上任,成为强生骨科事业部新帅。
正在退出中国脊柱市场
8月3日,史赛克公布了2023年第二季度业绩情况。2023 Q2史赛克实现营收49.96亿美元,同比增长11.9%;实现净利润7.38 亿美元,同比增长12.5%。
分业务线来看,今年上半年,史赛克医疗设备和神经技术、骨科和脊柱多数细分领域收入均有一定增长。
其中,2023上半年骨科和脊柱业务净销售额为42.24亿美元,医疗设备和神经技术净销售额为55.50亿美元。
分区域来看,超过七成的收入来自美国市场,且今年上半年美国市场收入增速高于其他地区的整体增速。据史赛克披露,2023年上半年,其在中国的业务约占收入的1.8%。
在财报中,史赛克也对在中国的带量采购中标情况及影响做出说明。其中谈到,公司在2022年第三季度进行的脊椎产品带量采购项目中竞标失败,因此正在退出中国的脊椎业务。
据观察,去年9月开展的脊柱国采中,皆美和史赛克均未出现在中标名单中。相比关节、创伤和四肢收入,史赛克的脊柱收入占比相对较小。皆美在国内脊柱市场中所占份额亦相对较小。
截至目前,骨科关节、创伤、脊柱三大板块带量采购基本实现全覆盖,平均降幅均在80%以上,国内存量市场收缩明显。此外,运动医学也已经被确定为第四批耗材国采对象之一。
集采下的外资巨头
事实上,不仅是在骨科领域,目前国内多数做耗材业务的企业,都已经或即将面临集采大考。
以史赛克为例,其在最新财报中指出,目前已经在一些国家和地区集采项目里中标,包括2021年的关节置换和创伤产品,以及2022年第四季度和2023年前六个月的某些神经血管产品。
史赛克指出,成功竞标所需的价格对史赛克在中国的关节置换、创伤和某些神经血管产品的商业运营产生了负面影响。到目前为止,其他业务尚未受到重大影响,但未来可能会受到额外集采计划的影响。
美敦力此前表示,预计在2023财年结束时,其中国市场业务将有一半以上通过带量采购实现,到2024财年结束这一比例将扩大至80%。今年3月,美敦力全球执行副总裁兼总裁Sean Salmon宣布调整美敦力中国心血管平台架构,美敦力中国地区心血管平台原来的7个团队被合并为3个。
不过,今年6月美敦力董事长及首席执行官Geoff Martha表示,到2024财年末,所有集采造成的影响都将减退。他还谈到,正在中国投资,中国是个很大并不断成长的市场。去年由于带量采购业绩有所下滑,预计今年业绩将持平,而往后将回到高个位数、两位数的增长率。
整体而言,外资企业成本控制逐渐严格,通过调整部分管线人员,缩减差旅费、办公场地等多种方式,平衡产品降价带来的利润差。同时,基于中国医疗市场的整体规模和增长预期,外资械企对于中国市场依然给予高度关注,在中国的投资布局和合作也在推进。
集采之下亦有新的生存方式。
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