2023年中国Mini LED产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：随着Mini LED 显示技术的迅速发展，Mini LED 显示产品已开始应用于超大屏高清显示，如监控指挥、高清演播、高端影院、医疗诊断、广告显示、会议会展、办公显示、虚拟现实等商用领域。Mini LED背光商业化进程加速，消费端应用产品不断涌现。2023年供应链降本及显示行业需求触底复苏下，Mini LED有望持续渗透。

一、产业链

中国Mini LED产业链上游为各类原材料，中游为Mini LED封测过程，下游为不同应用领域。

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二、上游分析

1.LED芯片

（1）市场规模

受益终端下游照明出口需求增长，叠加国内消费市场回暖，整体灯光照明行业市场回暖，2021年我国LED芯片市场规模达到225亿元。2022年我国LED芯片市场规模达231亿元，2023年将达235亿元。

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（2）竞争格局

近年来，随着落后产能淘汰、高端LED应用的技术壁垒提升，以及龙头企业规模优势显现，龙头企业的行业地位进一步稳固。2021年，三安光电、华灿光电、兆驰股份三家企业分别占据中国LED芯片产能的31.7%、14.3%、12.4%，合计近60%。其次分别为乾照光电、蔚蓝锂芯、聚灿光电，占比分别为11%、10%、7%

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2.PCB

近年来，在全球PCB产能向中国转移以及下游电子终端产品蓬勃发展背景下，中国PCB行业整体呈现较快的发展趋势，亚洲尤其是中国已逐渐成为全球最为重要的印制电路板生产基地。我国PCB行业市场规模由2017年的1991.9亿元增至2021年的2922.3亿元，我国大陆PCB产值规模在全球的比重保持在50%以上，未来PCB行业预计仍将维持较高速的增长，预计将在2023年其市场规模达3559.9亿元。

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3.玻璃基板

玻璃基板行业具有高技术壁垒，行业主要受美国和日本企业垄断，为填补国内空白，国内企业不断加大对玻璃基板的研发。2022年市场规模约为310亿元，同比增长7.3%，预计2023年市场规模将达333亿元。

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4.偏光片

（1）市场规模

我国是偏光片生产和销售大国，市场需求巨大。近年来，中国偏光片市场规模整体呈现增长趋势，2022年市场规模达64亿元，同比增长8.47%，预计2023年市场规模将进一步增长至70.8亿元。

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（2）竞争格局

目前国内产能主要来自住友化学、日东电工、LG化学等日本企业在中国建厂。目前中国偏光片市场中住友化学市场份额占比最多，达26%。其次分别为日东电工、杉杉股份、LG化学、三星，占比分别为18%、12%、12%、8%。

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三、中游分析

1.市场规模

Mini LED作为LED行业核心技术创新领域，市场化进程不断加速。2020年我国MiniLED行业市场规模41.7亿元，同比增长139.8%，2022年市场规模约为150亿元。预计随着行业的不断发展，2023年我国MiniLED行业市场规模将接近200亿元。

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2.出货量

2022年Mini LED产品出货量约1725万台，2023年，Mini LED产品出货量预计可达到近2000万台，至2026年，预计出货量近4900万台，其中TV市场发展明显。

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3.企业布局情况

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4.投融资情况

2023年以来，不少企业一边对Mini LED投资项目快马加鞭赶进度，一边积极融资继续加码布局。自2023年7月份以来已有7家企业成功融资，融资资金普遍用于Mini LED项目。

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5.重点企业分析

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四、下游分析

1.车载显示

车载显示器行业技术壁垒高，启动资金要求大，2022年中国车载显示器市场规模约为1024亿元，同比增长9.9%。随着汽车销量的回暖，中国车载显示器市场规模也持续增长，预计2023年市场规模将达1116亿元。

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2.消费电子

（1）手机

经济在防疫政策放开后回暖向好，市场将会在2023年下半年有温和的复苏。2023年上半年中国智能手机出货量约为1.32亿台，其中，2023年第二季度，中国智能手机市场出货同比下滑5%至6430万台。

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（2）平板电脑

在平板电脑方面，因易于便携、屏幕清晰、操作易上手等特点，平板电脑的应用范围逐渐由最初的娱乐功能转变为兼具学习功能、商务功能以及其他新式功能于一体，适用范围越来越广。2019年后市场整体呈现增长趋势，2023年第一季度，中国平板电脑市场出货量约669万台，同比下降约1.1%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

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