香港室内设计公司「OPS」赴美IPO，2022年收入约960万美元

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OPS的控股股东Junee Limited（以下简称“OPS”）于2023年7月28日向美国证监会(SEC)递交招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为：JUNE，公司预计以每股普通股4.00美元至6.00美元发行200万股普通股，募资约1200万美元，公司是总部位于香港的室内设计服务商，2022年收入为962.06万美元，净亏损6.6万美元。

中介团队：

承销商：Pacific Century Securities, LLC

审计师：Friedman LLP

公司中美律师：Jincheng Tongda & Neal Law Firm.、Long An & Lam LLP、Hunter Taubman Fischer & Li LLC

承销商中美律师：Stevenson, Wong & Co. 、FisherBroyles, LLP

公司资料：

官网：http://ops-int.com.hk/

公司地址：Studio 20, 11 F, International Plaza, 20 Sheung Yuet Road,Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

OPS是成立于1998 的香港室内设计顾问公司，提供室内设计、装修及维修服务。2022年，公司有21名经常性客户，约占客户总数的65.6%。

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财务业绩

截止2022年12月31日的2021年、2022年两个年度以及2021、2022的前6个月：

收入分别为629.90万美元、962.06万美元、594.84万美元、301.53万美元；

净利润分别为42.51万美元、-6.6万美元、-1.5万美元、-5.5万美元。

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行业概况

香港室内设计及装修的市场规模

室内设计及装修市场由2015年约217亿港元（约28亿美元）快速增长至2020年约304亿港元（约39亿美元），复合年增长率约为7. 0%。

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同业对比

本次选取的同行业对比公司为：仁德资源（8125.HK）、梁志天设计集团（2262.HK）

仁德资源为建基香港之设计及装修业务，为客户提供一站式服务，包括设计、项目实施及管理以至室内陈设及材料采购。集团透过为酒店提供设计及装修服务，主要集中于香港酒店业务。集团之主要重点及策略仍然是酒店业务。集团亦主要在香港、新加坡及马来西亚为多类项目(包括住宅单位、写字楼及零售商铺以及学校)提供设计、装修及采购服务。

梁志天设计集团有限公司是一家主要从事提供室内设计服务的投资控股公司。该公司通过三个分部运营业务。室内设计服务分部提供室内设计服务。室内陈设服务分部提供室内陈设服务及室内装饰产品贸易服务。产品设计服务分部提供产品设计服务及产品设计服务的许可安排。

主要股东

IPO前，OPS Holdings Limited持股82.4%，Alpha Generator Limited（78.71%）和WAC（Hong Kong）Limited（8619.HK）（21.19%）共同持有OPS Holdings Limited。

Siu Lai So、Yuk Ki (Francis) Chan、Sai Kit (Dicky) Yip各自持有Alpha Generator Limited33.33%的股份。

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公司架构如下：

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管理层情况

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