新能源让高分子产业再火一把！

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2023年，“押宝”新能源，化工新材料已经在新能源汽车、锂电池、风电、光伏等新能源产业中迎来新的增长点！

据估计，2022-2025年，锂电池出货量年均复合增长率将达28.7%，风电新增装机量年均复合增长率达6.2%，光伏电池片出货量年均复合增长率达20.0%。2022年，我国风电叶片领域消耗环氧树脂约24万吨左右，2025年预计将达32万吨以上；我国光伏胶膜将消耗45-50亿平方米。高分子材料成为了新能源产业的重要“幕后推手”，在储能、光伏、新能源汽车等领域“大展手脚”！

储能新机遇：四大关键，隔膜为主！

新能源锂电池四大关键材料——正极材料、负极材料、隔膜、电解液，2022年出货量分别为185万吨、140万吨、130亿平米、85万吨，其中同比分别增长69.7%、79.5%、61.3%和67.6%，其中隔膜仅占电池成本的10%左右，但是隔膜对电池性能的影响巨大，且对安全性的影响至关重要。

当前隔膜市场整体集中度较高，头部厂商的市占率稳步提升，出货量前五的企业包括恩捷股份、星源材质、中材科技、中兴新材、河北金力，其中恩捷股份作为龙头市占率近40%，产能已超70亿平米。据统计，2022年中国锂电隔膜出货量124亿平方米，同比增长59%，其中湿法隔膜占比达75%。预计到2025年，全球锂电池隔膜需求量有望达到340-360亿平方米。市场前景广阔！一众传统炼化及老牌企业正纷纷跨界投建隔膜产能，新能源产业一触即发。

会通豪掷20亿，致力于下一代高性能电池隔膜的研究与产业化——6月26日，会通股份拟与芜湖创韬企业共同设立了安徽会通新能源科技有限公司，计划投资年产17亿平方米的锂电池湿法隔离膜项目，项目投资近20亿元，规划用地总共约330亩，拟建设8条湿法隔离膜生产线，固定资产投资约7亿元，发力下一代高性能电池隔膜的研究与产业化。

恒力石化入局储能锂电池产业：2023年6月12日，恒力集团旗下广东松发陶瓷股份有限公司发布公告称，安徽利维能将成为公司控股子公司。收购储能业务后，松发股份将能得到来自大股东恒力集团的有力支持，得益于其在锂电池隔膜等新能源新材料领域的产业布局和丰富的业务经验。恒力石化建有20万吨/年电池级碳酸二甲酯（DMC）在2023年年中逐步投产；锂电隔膜方面，营口厂区年产超强湿法锂电池隔膜4.4亿平方米（其中2.2亿平方米锂电池隔膜涂布膜），第一条线6月1日官宣投产。

巴斯夫布局储能领域：2023年7月16日，巴斯夫与科技创新型企业长三角物理研究中心在江苏省溧阳市成立联合研究中心，将重点关注固态电池和钠离子电池。新的研究中心被命名为“巴斯夫–长三角物理研究中心新能源汽车及储能联合研究中心”，该中心旨在加速在电动汽车和储能领域先进材料和解决方案的创新。双方将围绕电池和电池包的材料和解决方案展开合作，重点关注固态电池和钠离子电池。这些被广泛认为将在下一代电动汽车和储能发挥重要作用。

华生科技投资年产5700吨新能源超薄膜：华生科技(605180)7月28日在投资者互动平台表示，公司对外投资的年产5700吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目，其主要原材料为聚丙烯（PP），公司订购的设备较为先进，同时也加入了公司的部分设计要求。

光伏风电强赋能——EVA、POE共增长

在光伏领域，2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3%；法维翰咨询公司数据显示，2022年全球充电桩新增数量大约为215万台，同比增长138.6%。风电叶片方面同样亮眼：

金发科技抢抓新能源市场新机遇：金发科技的车用材料、新能源材料、新材料等细分板块的销售数据极为亮眼。2022年，公司主要的车用材料全球销量75.11万吨，同比增长21.64%；主要的新能源材料全球销量5.69万吨，同比增长84.86%；新材料板块实现产成品销量12.28万吨，同比增长20.47%。金发科技研发出高可靠性工程塑料专用料，满足了光伏产品户外长期服役等苛刻要求 ； 研发的生物基 高温尼龙材料，满足了储能行业核心零部件的材料要求 。

荣盛，总投资1480亿元！发力高端新材料！：据悉，荣盛新材料（台州）有限公司投资1480亿元用于1000万吨高端化工新材料项目，项目建成后将带动形成千亿级新材料产业集群。荣盛石化目前正在积极向光伏材料、工程塑料、树脂材料等多产业链布局，未来或将成为中国光伏材料供应的龙头企业。

在EVA方面，荣盛现有30万吨/年光伏EVA产能，未来还将建设70万吨/年EVA产能装置，总计EVA规模将会达到100万吨/年，将成为中国EVA行业龙头企业。

在POE领域，公司规划了40万吨/年POE和35万吨/年α-烯烃产能装置配套，未来在POE领域持续发力，与EVA同时向光伏行业提供相关材料。

在聚醚方面，荣盛石化在乙烯下游规划了38万吨/年聚醚多元醇产能装置，下游应用在聚氨酯领域中。

盛虹，投资额超800亿元！4度加码储能布局：2022年9月7日上午，盛虹化工新材料项目在连云港徐圩新区正式开工建设，盛虹化工新材料项目总投资216亿元，规划建设年产70万吨EVA、5万吨/年高端聚烯烃，以及PO/SM及多元醇等项目。项目全面建成后，盛虹将实现“百万吨级EVA”战略目标，并成为全球最大的高端EVA供应基地，光伏级EVA全球市场占有率位列世界第一，为国家清洁能源转型提供稳定保障。

2022年10月底，盛虹集团储能总部项目正式签约落户江苏吴江。项目将以锂电池及储能系统集成为核心，打造从材料、电芯、模组到终端产品的完整产业链，项目计划在吴江区域规划产能规模50GWh，将分期进行建设，总投资额200亿元。其中一期将建设16GWh新型锂离子储能电池项目，投资额125亿元。

2022年12月15日，盛虹新型储能电池及系统集成项目在江苏泰州签约，项目总投资120亿元，其中一期项目投资约30亿元，预计2023年7月底前实现投产，同年12月底前实现量产。

2023年3月28日，东方盛虹发布公告称，三级全资子公司江苏虹景新材料有限公司投资建设盛虹化工新材料项目（一期工程），包括60万吨/年光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）装置。

中复神鹰，新能源领域销售占比50%：中复神鹰2022年营业总收入19.95亿元，其中新能源领域（压力容器、碳/碳复材、风电叶片）销售占比约50%，其中压力容器占比近30%。新能源领域营收占比近半，整体产能仍供不应求。

向海而行：新能源企业扎堆赴欧投资！

当升科技芬兰计划投资7.74亿欧元：7月28日晚间，当升科技发布公告，对高端锂电正极材料的需求持续增加，公司拟在芬兰规划建成年产6万吨欧洲新材料产业基地一期项目，总投资计划为7.74亿欧元。公告显示，计划建成年产6万吨锂电正极多元材料生产线及配套设施，生产线按照NCM811/NCA的要求来设计，同时具备生产多元材料NCM523、NCM622的能力。项目建设周期为34个月，7.74亿欧元总投资额来自于自筹资金及银行贷款。

值得一提的是，作为国内锂电正极材料的龙头企业，当升科技在2022年实现营业收入212.64亿元，同比增长157.50%；实现净利润22.59亿元，同比增长107.02%，双双创下历史新高。

欣旺达布局匈牙利建设动力电池工厂：7月27日晚间，欣旺达公告称，公司子公司欣旺达动力通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元。据介绍，欣旺达已分别与大众、沃尔沃、雷诺、日产等国际汽车厂商建立了合作关系。 同时，公司的储能业务已在欧洲、非洲、中东、东南亚区域实现批量供货。

不止欣旺达，近期已经有多家动力电池企业加快了出海步伐，其中很大一部分公司也将投资地点聚焦于匈牙利。例如：宁德时代在匈牙利德布勒森市建设电池工厂，预计2025年投产；亿纬锂能的全资孙公司亿纬匈牙利以自有及自筹资金投资建设乘用车大圆柱电池项目。

此外，中创新航、蜂巢能源等中国动力电池企业纷纷宣布计划在匈牙利投资建厂。在今年举办的2023世界动力电池大会上，匈牙利外交和对外经济部部长西雅尔多·彼得透露道，目前匈牙利动力电池产量排名居全球第四，即将上升为世界第二，仅次于中国。

新能源未来可期！

当然，新能源产业的崛起带动了一大批产业，其中就包括传统的高分子行业，使其重新焕发生机。从小到新能源锂电池中必须使用的隔膜，到近年来火爆的聚合物固态电解质，再到由宁德时代“带火”的刀片电池中使用的铝塑膜，新能源与高分子结合的程度愈发紧密。

可以这样说，如果没有高分子材料的迅速发展，就不会迎来新能源的再次腾飞！然而高分子材料产业技术含量高，投资金额大，回报周期长，如何才能寻找到优质标的？实验室成果或初创项目如何与产业界实现对接？传统高分子材料企业如何克服内卷现状，实现投资转型？出海开拓又如何进行？

2023年10月22-24日在江苏省南京市举办的2023长三角先进高分子材料产业发展大会，或许可以寻找到一些答案。