预计2023年我国工业自动化市场规模将实现大幅增长

一、工业自动化控制系统价值链分析

工业自动化控制系统的上游主要是半导体元器件、电子元器件、钢材以及结构件等，行业下游涉及的领域较多，包括 OEM 型的电子设备制造、包装、电梯等，以及项目型的电力、石化、油气、冶金、市政等领域。

除部分核心零部件外，上游行业的供应情况对工业自动化控制系统的影响总体较小。上游行业基本属于市场自由化竞争阶段，虽然受供求关系等因素的影响，原材料和零部件在价格上出现一定程度的波动，但涉及工业自动化相关领域的业务发展较为充分、技术较为成熟、产品供应较为稳定，因此工业自动化控制系统企业可以通过调整产品价格，合理控制库存等措施转移部分原材料、零部件价格波动的风险。

下游行业的市场需求情况对工业自动化控制系统的影响较为显著。下游行业需要的自动化设备种类繁多、型号规格各异，因此对下游行业具有高度依赖性的工业自动化控制系统也多为非标定制化产品。下游行业对自身自动化水平重视程度的高低对工业自动化控制系统产品的需求起到关键作用。

工业自动化控制系统产业链结构图 工业自动化控制系统产业链结构图

二、工业自动化控制行业面临着良好的发展机遇

我国工业自动化行业起步较晚，但发展势头强劲。近 30 年，我国成功实现了工业化的快速发展，制造业产值已处于全球领先地位。工业自动化行业是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，虽然我国工业自动化产业部分关键核心技术与外资品牌尚存在显著差距，但是近年来国家陆续推出了鼓励高端装备制造业的政策，为工业自动化行业的发展提供了有力的政策支持，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。

随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进，庞大的制造业市场将为国内工业自动化行业提供良好的发展机遇。我国人口老龄化现象加剧，劳动人口短缺促使机器替代人工成为长期趋势，进一步推动了市场对工业自动化装备的需求。同时，伴随着我国高端装备制造业的快速发展以及工业自动化控制产品应用领域的不断拓展，工业自动化控制行业市场规模呈现增长态势。

数据显示，2021年我国工业自动化市场规模达2530亿元，预计2023年市场规模将增长至3115亿元。

三、2023年我国PLC市场规模有望达到165.4亿

在市场层面，目前，国内PLC市场已经形成了百亿级规模，在政策引导、技术突破、市场需求持续释放的前提下，中大型PLC的市场空间和进口替代需求必将打开，投资机会也将越来越多。行业权威评估显示，预计到2023年，我国PLC市场规模有望达到165.4亿人民币，其中小型 PLC、中大型PLC的市场规模分别为80.72 亿元、84.68亿元。

从全球供需市场趋势来看，近两年来，受到芯片缺货、原材料价格上涨等因素影响，PLC市场价格上涨趋势非常明显。去年以来，全球PLC巨头纷纷开启提价。其中，罗克韦尔旗下PLC产品涨价幅度从3%-36%不等，市场销量巨大的CLX1756-L8SP系列涨价幅度高达36%。欧姆龙、台达、艾默生等外资企业旗下产品的涨幅也均在6%以上。

国产品牌的PLC在国内PLC市场份额所占比例很小，一直没有形成产业化规模，主要集中在小型PLC领域。2022Q3，小型PLC国产化率约20.2%，中大型PLC国产化率低于10%，大型PLC系统的国产化率仅约为1%。

四、我国DCS市场规模过百亿元，国产化效果明显

随着应用市场的不断升级和国家政策法规的推动，DCS产品有望进一步普及并向大型、高端、联合控制和注重后续维护的方向发展。目前，我国的DCS产品技术水平相对于国外尚有较大差距，但是国内一些DCS厂商在技术方面的不断研发和创新已经取得了很大展。随着我国制造业的不断发展和升级，DCS产品在未来的市场需求和发展前景将会越来越广阔。

目前，化工、电力、石油等领域是我国DCS的主要应用领域。有关数据显示，2021年化工领域DCS规模为41.41亿元，占比达37.24%;电力领域规模26.28亿元，占比23.63%;石油领域规模21.56亿元，占比19.43%。随着国家对环保、安全等方面的要求越来越高，DCS技术在这些领域的应用将会更加广泛。此外，随着工业互联网的普及和应用，DCS系统将会与其他信息技术相结合，形成更为智能化的工厂控制系统，实现全面的生产过程控制和管理。预计在未来的发展中，DCS技术将会在更多领域得到应用，为工业自动化和信息化的发展带来更多创新和可能性。

目前，我国DCS市场中本土品牌以中控技术、和利时为主，外资品牌主要有欧美系的艾默生、ABB、西门子、霍尼韦尔和日系品牌横河电机，电力领域主要以艾默生、和利时、ABB、西门子为主;化工领域主要以中控技术、和利时、横河电机、霍尼韦尔为主;石化领域主要以中控技术、艾默生、霍尼韦尔、横河电机为主。

五、2025年中国变频器市场预计将达到600亿元

据市场研究机构统计，2019年全球变频器市场规模达到了约70亿美元，预计到2025年将达到100亿美元。其中，亚太地区的工业化水平较高，对高效能、节能的设备需求量大。因此，亚太地区是最大的变频器市场，占据了全球市场份额的40%以上。

中国是全球最大的变频器生产国和消费国之一。根据中国电器工业协会的数据，2019年中国变频器市场规模约为370亿元人民币，同比增长约8.3%。其中，低压变频器占据了主要市场份额。未来几年，中国变频器市场仍将保持较快增长，预计到2025年将达到600亿元人民币。

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