2023 年上半年,国内新能源汽车市场延续快速增长态势。根据中汽协发布的数据,2023年 1-6 月新能源汽车销量为 374.7 万辆,同比增长 44.1%,市场渗透率达到28.3%。
截至 2023年 6 月末,国内新能源汽车保有量达 1620 万辆,占汽车总保有量的比例达 4.9%。随着新能源汽车的保有量持续攀升,充电需求不断增大。2023 年上半年全国公共充电基础设施充电电量为 157.2 亿度,同比增长 86.63%。
全国新能源汽车保有量
全国公共充电基础设施充电电量
根据中国充电联盟发布的数据,截至 2023 年 6月末,全国充电桩保有量为 665.2 万台,同比增加 69.8%。其中,公共充电桩占比 32.3%,私人充电桩占比 67.7%。近年来车桩比整体呈下行趋势。截至 2023 年 6 月末,车桩比下行至 2.4:1,距离工信部此前规划的目标“到 2025 年实现车桩比 2:1,2030 年实现车桩比 1:1”尚有较大的差距。
预计 2023 年国内新能源汽车销量有望达 930 万辆,到 2025 年销量有望达 1453 万辆,结合对 2023-2025 年新能源汽车销量的预测,预计到 2023 年末国内新能源汽车保有量将达 2082 万辆,到 2025 年末保有量将增加至 4201万辆。
在国家政策积极推动和市场需求增加双驱动下,假设车桩比继续呈逐年下行趋势,到 2025年车桩比下行至 2:1,则届时充电桩保有量将达 2101万台,而2022年只有542万台。2023-2025 年电桩数量年复合增长率达 58%。
近年来,国内充电桩行业市场规模保持增长趋势,市场规模从 2018 年的 124 亿元增长至 2022 年的 809 亿元,年复合增长率达 60%。预计 2023 年市场规模有望达到 1200亿元。
目前公共充电桩主要分为交流充电桩和直流充电桩两大类。
交流充电桩又称“慢充桩”,通过电动车内部的车载充电机转换为直流电后给电动车电池充电,采用常规电压、充电功率小、充电慢,技术成熟,成本较低,一般安装在居民小区停车场。
直流充电桩又称“快充桩”,不经过车载充电机,直接输出直流电给电动车电池充电,采用高电压、充电功率大、充电快,技术复杂,成本较高,适用于对充电效率要求较高的场景,一般安装在集中式充电站、停车场、高速公路服务区等公共场所。
目前国内公共充电桩以交流充电桩为主。截至 2023 年 6 月末,公共交流充电桩 124 万台,占比 57.7%,公共直流充电桩 90.8 万台,占比 42.3%。近年来,公共直流充电桩的占比逐年提升,2020 年至 2023 年上半年,占比分别为 38.3%、41.0%、42.3%、42.3%。
国内公共交直流充电桩占比变化
近年来,我国新增公共直流充电桩的平均功率正在呈逐年上升趋势,从 2016 年的 63kW提升至 2020 年的132kW。随着新能源汽车保有量持续增加以及车辆电池容量不断提升,快充需求日益凸显,更大功率的直流充电桩逐步面市。目前已经有240kW、360kW、480kW的大功率直流桩实现出货,但占比仍很低。
根据中电联统计数据显示,当前我国公共直流桩的充电功率普遍在 60kW-150kW,占比近九成。单枪 150kW 以上的公共直流桩占比仅为 5%。而大功率快充桩显然已经成为充电桩行业未来发展的主流趋势。
盛弘股份(300693):公司电动汽车充电桩产品主要包括直流桩和交流桩、一体式和分体式等全系列产品类型;充电桩模块涵盖 15kW、20kW、30kW、40kW 等功率等级。公司以直流快充整桩产品为主,国内以 80kW、120kW 等一体机需求为主。
通合科技(300491):公司为最早涉足国内充电桩领域的企业之一,其充电模块主要应用于直流充电桩,为国网体系主要充电模块供应商,进行全球化布局。目前公司产品已经获得欧盟 CE 标准认证,正在推进美国 UL 标准认证。
永贵电器(300351):公司的新能源汽车充电业务产品线主要包括交流充电枪、直流充电枪、大功率液冷充电枪,为各类新能源汽车提供充电方案。公司掌握大功率液冷充电枪的核心技术,并拥有自主知识产权;能实现最大电流 600A、额定电压 1000V 的汽车充电,率先在国内市场推广应用,目前为国内部分知名客户提供批量产品,已形成市场先发优势。目前公司充电枪产品已取得部分产品的欧、美标认证,品类正在逐渐完善。
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