北京
近日，国际能源署（IEA）发布2023年《关键矿物市场回顾》报告（下称“报告”）指出，在清洁能源技术应用爆发式增长的当下，以锂、镍、钴、铜为代表的关键矿物需求激增，能源转型对关键矿物的需求直接带动关键矿物市场投资增长。近两年来，上游矿物市场波动不断牵动下游清洁能源市场的“神经”。
据悉，这是IEA首次针对关键矿物市场做出回顾。报告指出，尽管关键矿物供应市场不断升温，但项目推迟、技术短板等潜在风险仍可能引发供应短缺，能源产业应更好协同关键原材料上下游产业链，以保障关键矿物安全可持续供应。
◆ 清洁能源产业
大幅带动矿产市场
报告指出，2022年，全球电动汽车销量同比上涨60%；储能系统装机增速更为明显，总装机量接近翻倍；光伏、风电装机量也稳步增长。这些清洁能源技术的应用极大刺激了上游矿物市场，直接催高多种关键矿物需求。
以锂电原材料为例，2017年至2022年期间，全球锂需求增长3倍左右、钴需求增长70%、镍需求增长40%。同时，清洁能源领域对关键矿物的需求在整体矿物生产需求中的占比也在不断攀升，清洁能源应用所需的锂、钴、镍在全部需求中的占比分别达到了56%、40%、16%，均较5年前出现巨大提升。
IEA数据显示，在需求激增和价格上涨前提下，2022年，全球能源转型所需关键矿物市场总规模已经达到3200亿美元，较2017年实现翻番，未来增长势头还将保持迅猛。在清洁能源转型持续推进的情况下，能源转型关键矿物领域投资也在高速增长，2021年该领域投资总额同比上涨20%；去年，该领域投资额进一步大涨30%。其中，锂相关投资涨势最为明显，2022年，锂市场投资同比大涨50%，铜、镍两大重点金属也获得大量投资。
另外，受欧洲能源供应危机影响，各国核电投资回暖，作为核电主要原料的铀也再度获得青睐，2022年铀矿领域投资出现60%的增长。
◆ 加强关键矿物多元供应
成政策热点
2021年及2022年初，锂、钴、镍、铜、铀等多种关键矿物市场交易价明显上涨，原材料价格大幅波动一时推高能源转型成本。经过此轮考验，业界已基本达成共识，关键矿物的安全稳定供应是能源转型成功的一大关键。近年来，为更好保障关键矿物供应安全，电池、汽车以及设备制造商已纷纷针对上游矿产直接投资，“跨界”投资矿产成为一大潮流。
值得注意的是，报告指出，若当前规划的所有关键矿产项目都能落地，各国政府提出的气候目标有望获得保障。但从实际操作层面来看，项目延迟、技术短板等却可能导致矿产供应水平不及预期，造成一定程度上的供应短缺。
面对潜在的供应危机，能源企业对相关矿物供应的竞争日渐激烈，各国政府对能源相关矿产供应的政策干预也愈加明显。
IEA统计指出，过去几年里，全球新出台了约200条针对关键矿物的政策法规，主要针对关键矿物投资、进出口、贸易等做出规定。其中，欧盟委员会提出《关键原材料法案》，将提高关键原材料供应多元化；美国在其《通胀削减法案》中对重点行业原材料做出分类和限制。
不仅如此，澳大利亚、印度尼西亚、纳米比亚、津巴布韦等矿产资源丰富的国家也纷纷针对本土矿产资源提出更为严格的保护措施，同时也对关键矿产资源出口提出限制。
◆ 能源技术变革
带来动态需求变化
清洁能源技术仍在不断革新之中，在IEA看来，能源技术革新对所需矿产资源带来的动态变化同样值得关注。
报告显示，在电动汽车领域，动力电池需求增速明显超过电动汽车销量，各大主要市场上动力电池平均尺寸也在不断增长，消费者对更大车型的青睐很可能对电池原材料供应提出更高的要求。同时，钠离子电池等新兴电池技术的崛起也可能对矿物市场造成冲击。报告认为，虽然当前钠离子电池仅用于固定储能系统，但其在电动汽车等动态系统中的应用前景也不容小视。另外，随着各国纷纷新建电池原材料回收厂，未来也将有更多通过废旧电池回收而获得的电池金属矿物。
IEA指出，未来，清洁能源技术的广泛应用还将进一步推动关键矿物市场发展，保障供应充足、多元、负责任是亟需行业关注的重点。对此，IEA建议各国应制定出一个广泛且合理的战略，将关键矿物领域的投资、创新、回收、可持续发展标准，以及安全规章有机结合起来。
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