2022年中国共享茶室白皮书

目录:

一、2020-2022年现阶段我国共享经济发展现状

(一)“疫情”下的共享经济

(二)共享经济融资规模有所增加

(三)政府对共享经济的重视程度越来越高

(四)共享经济细分领域稳定

二、2020-2022年共享经济背景下共享茶室的发展现状

(一)新冠疫情冲击下的共享茶室

(二)5G技术推动共享茶室行业发展

(三)越来越多企业加入共享茶室赛道

三、2022-2023共享茶室行业竞争格局：多品牌战略梯队趋势

(一)第一梯队:稳健发展的成熟共享茶室品牌

(二)第二梯队:具备一定规模有发展前景的品牌

(三)第三梯队:孵化期却势头迅猛的共享茶室品牌

四、关于共享茶室发展过程的三个阶段变化

(一)共享茶室1.0模式:理想化的“茶滴滴”模式

(二)共享茶室2.0时代:直营+加盟

(三)共享茶室3.0时代:以质量为核心

五、关于共享茶室与传统茶馆的常见争议

(一)共享茶室与传统茶馆的关系

(二)共享茶室与传统茶馆的区别

六、总结

(一)风险:空间盈利总有天花板

(二)挑战:尽快建立起行业壁垒

(三)机遇:抢占市场份额

自2016年“共享经济”模式流行以来，这个以租代买的商业经营模式迅速火遍了国内外，共享之风吹过了出行、住宿、教育、餐饮等多个行业，众多创业者、资方、媒体、学者纷纷对其展开研究。如今，历经了六年平稳发展的共享经济模式，愈发成熟稳定，在各行各业都显示出了强大的资源再分配能力，给中国社会发展带来了诸多变化，如共享充电宝、共享住宿、共享单车、共享茶室等。本文将从中国共享经济目前发展情况为切入点，着重讨论分析共享茶室这个共享细分领域的现状与未来。

一、2020-2022年现阶段我国共享经济发展现状

(一)“疫情”下的共享经济

根据2021年2月国家信息中心发布的《中国共享经济发展报告2021》可以看到，受新冠疫情的影响，国际、国内宏观经济下行压力增加，共享经济市场规模增速减缓，2019年我国共享经济市场交易额高达32828亿，同比增长11.6%；而2020年我国共享经济市场交易规模约为33773亿元，同比仅增长了约2.9%，较2019年大幅放缓，到了2021年，我国共享经济市场交易额约为36881亿元，同比增速9.2%。可见，虽然疫情下的共享经济增速放缓，但共享经济仍然保持着巨大的韧性和发展潜力，并且这两年随着我国宏观经济的复苏，共享经济增速有较大回升。

图1 2017年-2020年中国共享经济发展规模增速图

(二)共享经济融资规模有所增加

据国家信息中心统计，2021年中国共享经济融资总额约为2137亿元，而2020年共享经济领域直接融资规模则约1185亿元，同比大幅增长80.3%。

(三)政府对共享经济的重视程度越来越高

共享经济的创新发展以及互联网的日益普及和快速发展，促进了共享经济的迅速发展，近两年以来，政府对共享经济也越来越支持，并制定、完善了相关政策和标准来支持共享经济的发展，这为共享经济的发展提供了很大的便利和动力支撑。《数字经济规划》中明确提出，要鼓励和支持互联网平台、行业龙头企业等立足自身优势，开放数字化资源和能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型。这表明，共享经济正成为提升数字化转型实效的重要抓手。

(四)共享经济细分领域稳定

在市场细分领域方面，2021年我国在生活服务、共享办公、知识技能、交通出行、共享住宿、生产能力、共享医疗等七个大领域都做出了积极调整，七大领域中又涉及众多细分领域，总体来看，都取得不错的发展成果。其中，共享办公、共享茶室等细分领域市场规模增速最快，高达26.2%，可见疫情后人们对共享空间的消费需求正在快速提升。

二、2020-2022年共享经济背景下共享茶室的发展现状

从共享茶室行业发展阶段上来看，2016年~2017年是共享茶室的元年，共享茶室的概念刚刚诞生，整个行业都处于摸索发展的阶段；而2017年~2020年则是共享茶室的快速增长窗口期，全国几乎每天都有2~3家的共享茶室新店开业。到了2020~2022年这个阶段，共享茶室则进入了新的阶段。

（一）新冠疫情冲击下的共享茶室

近两年来，疫情对线下实体经济造成了一定的冲击，共享经济的细分领域也受到了一定的冲击，如共享汽车行业，87座城市限制了网约车的运营，平台的订单大幅度地减少，首约汽车的营业额持续暴跌，实际的出行人次较疫情之前减少了90%。

另一方面，共享经济的发展也被这次疫情所推动着，如教育领域，大量的学生进行居家线上教学。共享茶室在此次疫情中也受益颇多，人们对在开放性公共场所进行社交活动的健康忧虑持续上升，越来越多人选择在私密性好、卫生又干净的共享茶室进行社交活动，如商业洽谈、差旅休憩、休闲娱乐、品茗交友等等，据数据统计，6茶共享茶室2021年累计访问人次达3000万次，同比增长37%。

疫情给共享茶室行业带来了很大的推动力，甚至是商业模式转变的拐点。因为人们的生活方式发生了改变，培养了人们健康消费的习惯，为今后消费模式的转换提供了“燃料”

（二）5G技术推动共享茶室行业发展

共享茶室近两年迅速的发展，离不开移动互联网的升级，5G时代的来临，为共享茶室提供了茁壮成长的“肥料”，带来更多的共享需求和机会。5G强调万物互联，物联网技术的发展，可以提升共享茶室的服务体验，改变传统茶馆的消费流程，直接打通共享茶室方与消费者之间的通道，形成真正完整的共享生态。

（三）越来越多企业加入共享茶室赛道

疫情常态化的当下，越来越多创业者、投资人看到了共享茶室的巨大潜力，纷纷入局共享茶室行业，形成了如今共享茶室行业各企业“百花争鸣”的盛况。

以6茶共享茶室为首的包括6茶、友密、我的茶室等在内的“老一辈”共享茶室品牌在经历过最初共享经济浪潮的洗牌后，逐渐进入了品牌与产业升级的新阶段，而一些新兴的共享茶室品牌如乐茶、含舍、盏茶时光等也在不断地加入来分蛋糕。共享茶室的市场越做越大，越来越多人认同这样碎片化、健康私密的工作、社交新方式。

图3:2020-2022年共享茶室行业排行榜

三、2022-2023共享茶室行业竞争格局：多品牌战略梯队趋势

笔者统计了现阶段下共享茶室行业里具有代表性的共享茶室品牌，并根据总体发展情况，划分为三个梯队。

根据目前共享茶室的发展情况，大致可以分为以下三个梯队：

（一）第一梯队：稳健发展的成熟共享茶室品牌

目前共享茶室市场已经从早期的激进烧钱铺全铺满过渡到优化点位、重视现金流的理性竞争阶段，行业处于良性发展期。遍观行业发展，不难发现行业翘楚已有定论。根据现有的资料分析，发展6年的6茶作为比较成熟的品牌已经进入稳健发展期。自2019年完成近千万的Pre-A轮融资后，今天6茶已率先完成全国超300家门店的布局，比起还在起步建店的其他共享茶室品牌，6茶的步调明显更快。

同时，6茶经历过共享茶室1.0和共享茶室2.0阶段，目前正带领共享茶室进入3.0阶段，把品牌发展的重心放在由“量”到“质”的过渡阶段上，据6茶内部工作人员介绍，今年该品牌计划通过强管控的方式，提高门店质量，强控品牌体验和形象。

（二）第二梯队：具备一定规模有发展前景的品牌

正处于上升期的共享茶室品牌，以友密茶空间、盏茶时光等品牌为代表。此类共享茶室在运营过程中是两种运营模式同时发挥作用的，一方面他们通过整合接入合作伙伴的场地实现茶馆的共享，也就是商家加盟，另一方面他们也会按照一定的比例，建立品牌自营店作为“旗杆”。而且它们已经完成单店运营模式打造，并且逐渐开始扩张。

不过仔细分析他们的运营模式，会发现一些差异。

比如盏茶时光，是以跟商家合作为主。目前盏茶时光线上入驻商家有80多家，复制速度快、入驻合作标准化，但如何调和各个茶室商家之间的服务标准和流程，仍然是需要盏茶时光细致运作。

比较有意思的是友密茶空间。据了解，友密茶空间是跟6茶同时期发展起来的共享茶室品牌。可如今3年过去，不论是发展的规模还是发展程度，在行业内不算出色。看来在共享茶室这条赛道上，资历跟实力并无直接关系。

（三）第三梯队：孵化期却势头迅猛的共享茶室品牌

除了完成运营模式打造的成熟品牌，共享茶室市场上还有许多“潜力股”。这类品牌往往有几个特征：1）受地域限制，很难到其他城市发展；2）门店数量少，不成规模；3）缺乏标准化服务体系，难以快速复制扩张。

但处于这个梯队的品牌潜力不容小觑，它们比起体量大、难以变化的大品牌来说，更加的灵活创新，面对市场的变化，也更容易做出调整和改变。近两年共享棋牌室、共享桌游等形式非常热门，那些体量大的共享茶室品牌很难在这方面去做融合，但处于孵化期的新兴共享茶室品牌就没有这方面的顾虑，能够敏锐地抓住市场热点，衍生出了更多样的玩法，满足了年轻消费群体的期待，让共享茶室在短时空间租赁市场更有竞争力，培养了大量年轻消费群体的消费习惯，促进共享茶室成为新兴生活方式。

这类共享茶室品牌有：含舍、乐茶、静食茶、话壶等等。

四、关于共享茶室发展过程的三个阶段变化

共享茶室行业现正处于稳定发展期，现阶段市场上共享茶室品牌层出不穷，呈现出百花齐放、百家争鸣的蓬勃生命力，各家都各有各的独特之处，纵观共享茶室行业的发展，我们可以发现，共享茶室行业并不都是以同一种模式运行。

根据发展阶段的不同，笔者将其划分为共享茶室1.0、共享茶室2.0以及共享茶室3.0。共享茶室1.0阶段是指行业初期发展阶段，以“茶滴滴”整合闲置资源搭建平台的运营模式。而2.0阶段，是在共享茶室行业发展了一段时间，在1.0的基础上进行结构调整的“直营+加盟”的模式。共享茶室3.0阶段则是从追求“数量”的高速开店扩张期，转向加强管控加盟门槛、提高门店质量以及服务质量的新阶段。

(一)共享茶室1.0模式:理想化的“茶滴滴”模式

根据可以考证到的资料，共享茶室的兴起始于2017年，当时共享茶室的概念刚刚萌芽，市场上仅有两家共享茶室企业，一个是友密，一个是6茶，在那个时候，两家都是共享茶室行业的新人，谁也没有比谁更多一些的经验和理论，同时，他们也都是共享茶室的“先行者”。他们的摸索和规划，对后来的企业影响甚大。

在这个阶段，由于缺乏经验，在国内也找不出什么可供参考的前人模板，大家都只能机械地去“套模板”，通过简单的搭建平台的方式建立起共享体系。初期业内普遍对这种理想化的模式比较乐观，相较于无路可走，搭建平台、整合资源已经是个不错的开端了。

随泡共享茶室、6茶共享茶室的早期也都是这种“茶滴滴”模式，但随着线下实体经营的反馈、实践经验的丰富，这种模式逐渐让企业察觉到了“左脚拌右脚”的不顺利之感，许多问题接踵而来。更糟糕的是，随着随泡共享茶室的倒闭、6茶主动跳出这个模式，属于理想化的共享茶室1.0模式的时代，渐渐落下了帷幕，转而向2.0模式升级转型。

图4：6茶运营模式转变纪录

(二)共享茶室2.0时代:直营+加盟

理想化的“茶滴滴”模式，打开了共享茶室的大门，但这种模式下平台和商家、平台和消费者之间存在着不可调和的冲突。原因有二，1）作为供应端的商家标准难以实现市场统一，每一家在价格上、受众上、消费流程上、消费体验上都有差异；2）消费者和平台的消费粘性难以建立，普遍存在着消费者跳过平台直接和商家建立合作，最后在平台撤销订单的现象。种种冲突之下，平台介于商家和消费者之间，变得举步维艰、难以生存。

因此，共享茶室进入了“特色化”发展阶段，即共享茶室2.0时代。

共享茶室2.0时代最明显的特征就是“直营+加盟”的模式，这也是现下大多数的共享茶室企业正在运行的模式。其典型特征是以侧重发展各地实体直营门店为主，加盟整店的方式为辅，搭建出能够通过统一门店管理，实现体验标准化、供应链一体化，进而搭建能够实现优质内部循环的液态平台。

(三)共享茶室3.0时代:以质量为核心

“现在无论是6茶还是其他共享茶空间品牌，其实都在面对一个很现实的问题，那就是如何从走量，转变到以质为核心的发展。”共享茶室行业头部品牌6茶共享茶室的创始人吴翔近段时间，接受媒体采访时这样提到。

图5：6茶共享茶室包间环境

在经历了以快速起量为目标的共享茶室2.0阶段后，制止门店的野蛮生长、加强对服务体验的管控成为共享茶室3.0阶段的主要课题。时代在变化，人们的消费观念也在变化，在疫情的冲击下，社交接触的“私密性”、“安全性”得到前所未有的关注，这是共享茶室发展的机遇，也是共享茶室步上3.0时代的拐点。

消费者迫切的需要一个能够健康安全的链接起空间和社交的方式，而这，就是共享茶室未来的发展方向，为消费者提供更高的服务质量、更舒适的体验、更便捷的方式以及更高的性价比。

而消费者的需求出发，就对企业提供的服务有了新阶段的新要求，企业需要以加快统一服务标准、强控加盟开店门槛、提高门店质量管控为三个抓手，实现品牌的健康可持续发展。

很多共享茶室品牌今年在这方面都进行了不少的调整，据了解，6茶今年规划将提高标准化服务品质、提高门店质量、扩大业务版图、多元化垂直周边产品四个方面作为可持续发展着力点，为消费者提供更优秀的服务，给合作伙伴更强有力的支撑，为共享茶空间健康发展贡献一份力量。

五、关于共享茶室与传统茶馆的常见争议

以茶室为原型，插上“共享”和“互联网”的翅膀的共享茶室，一直都逃脱不了与传统茶室横向对比的命运。人们在提到共享茶室的时候，总是下意识的将它与传统茶室相比较。

（一）共享茶室与传统茶室的关系

共享茶室能否代替传统茶馆呢？笔者认为是不能的。共享茶室是茶馆的一种衍生变体，也是分享经济在传统茶馆领域的融合和创新。共享茶室的出现，有利于帮助解决传统茶室的销售、扩张困境，实现资源的高效再分配。

那么插上互联网翅膀的传统茶馆，是否就是共享茶室呢？笔者认为不是的。共享茶室和传统茶室，除了在承载产品“茶”上有相似之处，在运营模式、售卖产品、销售链路、消费群体等方面是完全不同的。

（二）共享茶室与传统茶室的区别

从产品上来说，传统茶室的产品是“茶”，主要以茶叶的销售为主要获利来源。因为产品的单一性，导致传统茶室的用户群体范围小、客流量少，大部分的茶馆定位偏老龄化，难以吸引到年轻人，到店消费群体多以熟客、会员为主。且在近两年疫情的影响下，茶馆的门店生意越来越难做，再加上咖啡、网红奶茶、果汁等饮品的冲击，能够自身盈利并做出口碑的茶馆凤毛麟角。而共享茶室的产品是“空间”，从产品角度来说，共享茶室更偏向于是一个“第三空间”，在这个第三空间里，茶或者是咖啡，都是场景的附属、是一种社交工具，其本身的功能相对弱化。消费者在共享茶室里，主要进行的是社交活动，这也意味着，共享茶室的消费群体不仅仅是爱茶喜茶的品茗人士，它可以有无限的可能：也许是需要空间进行商务会谈的商务人士，也许是95后、00后需要社交休闲空间的年轻人，也许是途径这个城市，需要小憩放松的旅人。

从经营上来说，传统茶室门店经营往往需要更高的门槛，不管是从店租成本、人力成本、设备成本、茶叶成本上来说，都更加的昂贵。而共享茶室发展至今，每一家门店的大小、装修、设备早已有成熟的配套体系，成本更低；在人力上，共享茶室不需要太多的店员，日常只需要1名店员进行运营维护；在经营时间上，共享茶室更是能够实现24小时全天经营，通过自助下单的方式，让顾客实现任何时间、任何地点的自由、透明消费，极大的方便了人们的生活。

有趣的是，在互联网技术高速发展的现在，不少传统茶室也在寻求“变局”之道，很多基于茶馆门店管理、茶室坪效优化的管理系统被开发出来，应用到传统茶室的日常运营当中。这种新兴的传统茶室营运上的升级优化，无疑是互联网化的一种有效手段，能够帮助茶馆实现更好的管理。这种新兴茶馆管理系统的出现，让人们开始疑惑它和共享茶室有何区别。

实际上，就算是这种新兴的传统茶馆管理方式，仍然和标准意义上的共享茶室有着极大的区别。从本质上，传统茶室的线上管理系统是为了优化坪效、更好地实现茶叶零售，它是茶馆的日常运营管理手段，是以茶叶销售为导向。与共享茶室“短时空间租赁”、“智能化自助下单”、“空间共享”有着本质的区别。茶馆线上管理系统的出现，并不会改变茶馆的性质，也不会扩大茶馆的用户群体，它的优化也是仅针对存量市场。而共享茶室的智能管理系统，是实现智能管理的手段，共享茶室的本质上，仍然是面向全年龄段的“第三空间”，面向的是增量市场。

六、总结

目前共享茶室已经历了三轮的革新，论证过各种各样的可能性。但这些远远还不够，共享茶室即将进入共享经济的下半场的角逐竞争中，想要在同行业竞争和疫情带给全球经济压力的双重挑战下站稳脚跟，每一家共享茶室企业都还需要不断地发力和创新。每一个风险点或者缺陷，或许就是下一轮崛起的机遇钥匙。

（一）风险：空间盈利总有天花板。

一直以来，如何找到一个切实可行的商业模式是共享茶室发展过程中的痛点，为此，共享茶室行业目前先后经历过三次的革新，但这三次革新都没有解决一个结构性的问题：盈利模式过于单一。当下共享茶室行业大多仅依靠空间租赁来获取收益，有些具有一定前卫意识的品牌如6茶共享茶室等，在空间租赁的基础上，还结合了茶产品等的新零售模式来增加收益点。但在笔者看来，这些还是远远不够的，或许未来共享茶室行业能与大数据、云算法、5G技术、人工智能等进行深度合作和优化，让消费者体验更多样的智能化服务，让企业拥有更多的收益点以规避风险，实现共享茶室企业与消费者之间的“双赢”。

（二）挑战：尽快建立起行业壁垒。

根据笔者的观察，自2017年共享茶室形成规模至今，陆陆续续已发展出近百个品牌。这让共享茶室赛道充满了生命力和可能性，但这也意味着各家企业需尽快建立起壁垒，避免同质化发展，缺乏核心竞争力。如何建立起行业壁垒呢？笔者认为：第一，需要快速建立起门店全国布局，打开市场和知名度；第二，需要依靠专业的团队，有规划有秩序地逐步打开市场；第三，需要丰富的行业积累。

（三）机遇：抢占市场份额。

按互联网行业赛道细分的规律，市场份额的格局是：第一梯度占70%，第二梯度占20%，第三梯度占10%。以在线外卖交易平台为例，美团占70%，饿了么占20%，其他10%。而在共享茶室行业，这种“721”市场份额的模式已有大体雏形呈现，综合融资实力、全国门店布局实力等，可以确认的是，6茶一家就占了60%，而第二梯度谁能杀出来尚不可知，另外，新兴品牌的力量也不容小觑，谁也不知道会不会有弯道超车的黑马出现。

共享经济已然给传统业态带来了新的变革，并走向更广阔的共享生态构建。因此，共享茶室企业如何利用现有优势抢占市场份额，深耕用户是行业未来的大课题。提高资本、产品、运营以及规模等各方面实力是关键，尤其是产品供应链的优化，是提高用户感受至关重要的一环。

纵观整个共享茶室行业的发展，我们可以得出结论，共享茶室的未来仍然是有想象空间的。行业内的每一个品牌接下来仍然需要稳扎稳打，沉下心来良性发展，以构建整个行业良性的共享茶室生态圈。未来谁将成为共享茶室行业的领头羊？谁又会在市场的大浪中被淘汰？一切都是未知数，但能够在共享经济“下半场”角逐中存活下来的，一定是深耕服务标准，以茶空间的盈利和用户的使用频次为基础、做好市场营销版块的企业。