【行业分析】2023-2028年全球及中国化工新材料行业区域市场分析

行业主要上市公司：南山智尚(300918);恒辉安防(300952);同益中(688722);新凤鸣(603225)等

企业竞争：市场参与者众多，外资及细分领域头部企业化工新材料能力领先

目前我国化工新材料行业，企业竞争已初步形成三个梯队的格局，各梯队之间差距较大。第一梯队，以巴斯夫、科思创等为代表的外资及万华化学、华峰化学、金发科技等国内细分领域头部企业为主，企业经验丰富、产业基础完整、装置普遍规模大、技术水平高，通常以较高质量的基本产品和改性产品占据着高、中端市场，因而往往是市场领导者，获得较为丰厚的利润。第二梯队，以国有企业和头部民营企业为主，如巨化集团、新和成等，企业进入市场较早、积累起一定产业经验、装置有一定规模、有较强的技术积累和人才储备、产品链较为完整。第三梯队为其他中小型民营化工企业，产业基础较弱、装置规模不大、技术水平普遍不高、产品链不完整，少数规模较大、技术基础较强的企业处于基本产品低端市场，多数企业则分布于广泛的、分散的终端产品市场。

北京的化工新材料企业的平均注册资本更高

据中国企业数据库企查猫数据，目前中国化工新材料企业的平均注册资本区域分布中，北京市相关企业的平均注册资本最高，为10.3亿元，除此外，内蒙古、青海、宁夏、辽宁区域的化工新材料企业平均注册规模均在1亿元以上，规模相对较大。

注：截至2023年5月10日。

中国化工新材料行业重点品类发展规划

《化工新材料产业“十四五”发展指南》规划在“十四五”期间，我国化工新材料产业主营业务收入、固定资产投资保持较快增长，力争到2025年产业实现高端化和差异化，发展方式明显转变，经济运行质量显著提升。其中，重点发展、提升的八大系列化工新材料种类有：高端聚烯烃塑料、工程塑料及特种工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料和电子化学品。

全球北美地区资本化程度最高

在全球范围化工新材料企业中，上市企业占比约1%，而北美地区、欧洲的英法德、亚太的中日韩三个区域上市企业的比重均超过全球平均水平。

从北美、欧洲的英法德以及亚太的中日韩三个地区化工新材料行业上市企业数量来看，中日韩地区上市企业数量最多，达到515家，欧洲的英法德地区数量仅为40家。但从上市企业占比来看，目前北美区域上市企业144家，数量占比达到3.64%，远超全球平均水平。北美区域的化工新材料企业资本化程度更高。

全球化工新材料市场规模约3.5万亿元

近年来，全球化工新材料产业发展整体步入高技术引领、产品迭代速度快、产业规模和需求不断扩大的阶段。2019-2021年，全球化工新材料市场规模呈快速增长态势，到2021年全球化工新材料市场规模已经增长至约3.5万亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化工新材料行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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