中国移动普缆集采释放出哪些信号？

7月4日，姗姗来迟的中国移动2023—2024年普通光缆集采结果出炉，项目最高限价76亿元，共计14家厂商分得大单。加之近期的中国移动蝶形光缆集采、中国电信室外光缆集采、中国联通光分路器集采，我国光通信市场可谓喜事连连，延续了2022年以来的景气度回升态势。

目前，我国光纤光缆市场需求占据全球50%以上的份额，成为全球光纤光缆市场发展的风向标，因此三大运营商的集采备受关注，其中中国移动的普通光缆集采又因为规模庞大而备受产业界关注。那么，中国移动此次集采释放出了哪些信号？

分析此次集采结果，可以发现其总体招标量为1.082亿芯公里，较2021—2022年的1.43亿芯公里有所下降；单价限价70.47元/芯公里，较2021—2022年的68.93元/芯公里有所提升；中标企业加权平均报价64.57元/芯公里，折扣约合90%，较2021—2022年的64.49元/芯公里有所提升，较2020—2021年的40.90元/芯公里有大幅提升；前5家厂商中标总份额为66.25%，比2021—2022年的70%有所下降。

从总量来看，虽然本轮集采规模不及上一轮，但是中国移动除2021—2022年的集采量增长到1.43亿芯公里外，历年集采基本保持在1亿芯公里的水平，因此本轮集采持续了中国移动的正常水平；而上一轮集采增长到1.43亿芯公里，是因为当时新冠肺炎疫情导致全球光缆供货紧张、价格上涨，中国移动在市场趋紧的情况下加大了采购量，而这一激增的采购量满足了其近两年的用缆需求。因此总体而言，中国移动光缆采购需求趋于平稳，这在5G投资规模逐渐收缩的当下可谓是积极向好的产业信号。从价格来看，我国光缆市场竞争已经走出了此前的“血雨腥风”，中国移动最高限价趋于稳定，厂商也没有一味大打价格战，市场竞争回归理性。从中标厂商来看，长飞、烽火、中天、亨通、富通五大厂商发挥稳定，中标前5，当然5家巨头的份额略有下降，表明中国移动意在将“蛋糕”分享给更多的厂商。

综合此前中国移动蝶形光缆招标量价齐升、中国电信室外光缆招标量提升16%分析，可以判断目前整体光纤光缆招标情况良好，市场供需格局持续改善，行业景气度向上趋势不变。

展望未来，虽然5G投资规模趋于缩减，但是以“东数西算”、FTTR（光纤到房间）、“双千兆”为支撑的数字经济方兴未艾，可以预见我国光纤光缆市场需求将保持稳步增长，光通信市场景气度回升态势仍将持续。

首先，随着人工智能的升温，“东数西算”建设力度不断加大，而传统的“八纵八横”骨干网没有考虑数据中心的东西部布局，并不能满足“东数西算”的新需求，因此新的骨干网建设势在必行，从而拉动光纤光缆产业发展。其次，三大运营商加大FTTR战略部署，陆续启动FTTR终端集采，随着FTTR终端的普及，光电混合缆、隐形光缆的需求也会相应增长。最后，工信部大力推进“双千兆”网络建设，光纤光缆的需求量也将随之大幅增长。

展望更长远的未来，随着数字经济快速发展、人工智能快速普及、数据中心建设提速，光纤光缆的市场需求将相应增加，尤其是我国政府支持建设新型数据中心，以满足大型、超大型数据中心数据传输需求，光纤光缆将逐渐迎来新的机遇。

当然，新的市场提出新的需求，要把握市场机遇，光纤光缆厂商还需要加强技术创新，加大新型光纤、特种光纤的研发力度，为下一代超大容量、低延迟、高速光通信系统的建设发展奠定基础。

作者：舒文琼

责编/版式：甄清岚

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