据LiveReport大数据统计,2023年1-6月,香港IPO新上市公司数量为29家,均为主板。此外,该期间还有介绍上市2家及转板2家。
在截至2023年6月的过去36个月期间,香港IPO新上市公司累计约286家,其中主板IPO上市282家,GEM IPO上市4家。此外,该期间还有SPAC上市5家、介绍上市13家,以及GEM转主板8家。
(一)香港IPO保荐人券商排行
来源:LiveReport大数据统计整理,下同
(1)2023年1-6月排行
23家保荐人券商参与了29家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十位的分别为:
(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)
41家保荐人券商参与了84家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十位的分别为:
(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)
47家保荐人券商参与了155家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十位的分别为:
(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)
69家保荐人券商参与了286家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十位的分别为:
IPO项目在10家或以上的保荐人有15家,占期间保荐人总数(69家)的21.7%,而仅参与了1家IPO的保荐人有24家,占34.8%。
保荐人:IPO分行业排行
从IPO上市公司行业属性来看,过去12个月的84家港股IPO所在的主要行业,及行业保荐项目数最多的保荐人:
医疗保健(21家):中金(12家);大摩(4家)
软件服务(19家):中金(6家);大摩(3家)
居民服务(6家):花旗(2家)
建筑(5家):均富(3家)
工业制造(5家):均富(3家)
食品饮料(5家):中金(2家)
零售(4家):中金(2家);瑞银(2家)
影视传媒(4家):中金(2家);中信建投(2家)
保荐人:IPO集资规模排行
从IPO上市公司集资规模来看,过去12个月的84家港股IPO募资净额合计880.6亿港元。其中,保荐项目集资净额最大的保荐人:
保荐人:IPO递表排行
从IPO递表情况来看,过去12个月,59家保荐人还为65家拟IPO企业(即尚未完成上市)递表。其中,递表数最多的保荐人:中金公司(40家)、高盛(14家)、摩根士丹利(13家)、中信证券(11家)、美林(10家)、华泰国际(9家)、摩根大通(9家)、建银国际(9家)、中信建投(8家)、招银国际(8家)。
(二)香港IPO核数师排行
(1)2023年1-6月排行
7家核数师参与29家港股IPO的上市审计:
罗兵咸永道(9家,31%)
安永(7家,24.1%)
毕马威(5家,17.2%)
德勤(4家,13.8%)
立信德豪(2家,6.9%)
中审众环(1家,3.4%)
大华马施云(1家,3.4%)
(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)
8家核数师参与84家港股IPO的上市审计,项目数量排前五位的分别为:
安永(29家,34.5%)
罗兵咸永道(22家,26.2%)
毕马威(15家,17.9%)
德勤(10家,11.9%)
立信德豪(4家,4.8%)
(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)
9家核数师参与155家港股IPO的上市审计,项目数量排前五位的分别为:
安永(57家,36.8%)
罗兵咸永道(51家,32.9%)
毕马威(21家,13.5%)
德勤(15家,9.7%)
立信德豪(4家,2.6%)
(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)
13家核数师参与了282家港股IPO的上市审计,项目数量排前五位的分别为:
罗兵咸永道(95家,33.7%)
安永(82家,29.1%)
毕马威(44家,15.6%)
德勤(35家,12.4%)
立信德豪(11家,3.9%)
四大(罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤)事务所于最近6/12/24/36个月期间,合计所参与的港股IPO项目数量为25家、76家、144家、256家,占对应期间IPO总量的比重为86.2%、90.5%、92.9%、90.8%。
(三)香港IPO律师排行
(A)公司内地律师排行
(1)2023年1-6月排行
17家内地律师为29家港股IPO提供法律服务:
(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)
26家内地律师为84家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:
(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)
35家内地律师为155家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:
(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)
49家内地律师为282家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:
IPO项目在10家或以上的内地律师有8家,占期间内地律师总数(49家)的16.3%,而仅参与了1家IPO的内地律师有27家,占55.1%。
(B)公司海外律师排行 -- 前50名
(1)2023年1-6月排行
45家海外律师为84家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:
(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)
87家海外律师为84家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:
(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)
112家海外律师为155家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:
(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)
约175家海外律师为282家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:
IPO项目在10家或以上的海外律师有13家,占期间海外律师总数(约175家)的7.4%,而仅参与了1家IPO的海外律师有109家,占62.3%。
IV. 香港IPO行业顾问排行
(1)2023年1-6月排行
2家行业顾问参与29家港股IPO:
沙利文(25家,86.2%)
灼识咨询(4家,13.8%)
(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)
7家行业顾问参与84家港股IPO:
沙利文(60家,71.4%)
灼识咨询(15家,17.9%)
艾瑞咨询(4家,4.8%)
中指研究院(1家,1.2%)
益普索(1家,1.2%)
Wood Mackenzie(1家,1.2%)
iResearch(1家,1.2%)
(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)
12家行业顾问参与155家港股IPO,项目数量排前五位的分别为:
沙利文(102家,65.8%)
灼识咨询(26家,16.8%)
中国指数研究院(9家,5.8%)
艾瑞咨询(7家,4.5%)
益普索(2家,1.3%)
仲量联行(2家,1.3%)
(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)
17家行业顾问参与282家港股IPO,项目数量排前五位的分别为:
沙利文(170家,60.3%)
灼识咨询(45家,16%)
中国指数研究院(26家,9.2%)
艾瑞咨询(15家,5.3%)
仲量联行(7家,2.5%)
注:本中介机构排行聚焦IPO上市,SPAC、介绍、转板不纳入,数据若有纰漏,敬请指正。
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