1000家外企集体撤离俄罗斯，中国涂料企业能否迅速抄底接盘？

自2022年2月24日，乌克兰与俄罗斯之间的冲突爆发以来，西方国家对俄罗斯实行了全面制裁，以表明西方国家对“俄罗斯入侵乌克兰”的抵制，展现了他们“捍卫自由价值观”的决心。同时，大量西方企业纷纷撤出俄市场，或者临时停止运营。

短短两个月，全球近1000家外资企业撤出俄罗斯。阿迪、耐克、星巴克、奔腾、宝马、沃尔沃、大众汽车、通用汽车、福特、铃木、本田、马自达、苹果等，以及PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、佐敦、海虹老人等涂料企业，从零售行业到食品行业，再到汽车、科技、涂料等行业，甚至于奢侈品行业，统统发起了一次“大撤退”。

涂界记者注意到，自从俄乌冲突发生以后，PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、佐敦、海虹老人等知名涂料企业相继宣布退出俄罗斯市场。其中，PPG决定不向俄罗斯国有实体、近期法规和航空市场范畴内的各方销售产品；阿克苏诺贝尔宣布将逐步退出在俄罗斯的业务；佐敦宣布暂停在俄罗斯的业务；海虹老人永久关闭在俄罗斯业务。

阿克苏诺贝尔此前在《关于乌克兰冲突的声明》中表示，“公司在乌克兰和俄罗斯的业务有限，约占收入的2%。但是，公司在乌克兰有17位同事，在俄罗斯有640位同事是我们负责的。主要供应装饰涂料、包装涂料等日用消费品，包括医院抗菌涂料、饮用水管道涂料等。”此外，阿克苏诺贝尔在俄罗斯的航空涂料业务已停止。

阿克苏诺贝尔2021年全年营业收入达95.87亿欧元，而乌克兰和俄罗斯业务仅占阿克苏诺贝尔收入的2%，也就是1.9亿欧元（约合人民币13亿元）。虽然阿克苏诺贝尔表示，“暂停俄罗斯和乌克兰业务对阿克苏诺贝尔整体业绩并不会造成太大影响”，

此前，佐敦宣布暂停在俄罗斯的业务。该公司表示，对乌克兰正在发生的冲突深表担忧。由于俄罗斯和乌克兰之间的连续冲突以及实施的制裁，佐敦决定暂停其在俄罗斯的业务，直至另行通知。据悉，佐敦自1989年以来一直在俄罗斯开展业务，并自2017年开始在当地生产。佐敦在俄罗斯拥有300多名员工，2021年俄罗斯业务占集团营业收入的2%至3%（约人民币3.3亿元-4.95亿元）。

去年4月6日，海虹老人宣布永久关闭其在俄罗斯的业务。这是在海虹老人于3月1日宣布暂停在俄罗斯的所有活动之后做出的决定。据悉，自1996年以来，海虹老人一直在俄罗斯开展业务，公司在俄罗斯拥有124名员工。海虹老人表示，“将继续关注事态进展，并始终遵守国际规则和制裁。”

此外，德国化学和工业公司汉高宣布终止在俄罗斯的业务。芬兰涂料制造商泰克诺斯（Teknos）集团已决定离开俄罗斯市场。PPG旗下迪古里拉（Tikkurila）等众多西方涂料企业纷纷撤离俄罗斯市场。据不完全统计，西方涂料企业撤离后，失去了超过40亿元的涂料市场。

国际品牌大撤退和西方国家的制裁，给俄罗斯产生严峻负面影响，但远没有达到西方国家所期望的“杀死俄罗斯”的效果。相反，对于这些国际品牌而言，受政治影响或主动或被迫撤离，完全是伤敌一千自损八。据报道，俄乌冲突摧毁了巴斯夫在俄罗斯的勘探和生产加工业务，造成了价值73亿欧元（79亿美元）的增产减值。

日本新闻网站ANN就做了一次回访，结果发觉，西方制裁对俄民众生活的影响远远低于预期。原本西方品牌撤离的商场里，中国品牌如李宁、华为、安踏等，很快就代替了它们；西方汽车厂被俄联收购后，红旗汽车估计也将被投放，而俄罗斯人赞不绝口。

俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫接受采访时表示，过去一年中，西方对俄罗斯的制裁导致1000多家公司退出了这个市场。但是，中国企业正在以越来越快的速度补偿这片空白，“们欢迎中国对俄罗斯的出口激增，主要是机械和尖端复杂类型的商品，包括电脑、手机和汽车”。

根据中国商务部的消息，2022年俄中贸易额达到1850亿美元，比前一年增长了近三分之一。莫尔古洛夫还指出，由于双方的努力，今年俄中贸易有望实现2000亿美元的目标，甚至有望比原定预期更早实现。

自从俄乌冲突发生后，PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦、海虹老人等一批外资涂料企业撤出俄罗斯后，俄罗斯的外资涂料产能已经所剩无几。而空缺超过40亿元的涂料市场，中国涂料企业能否像汽车、电脑、手机等那样去迅速填补俄罗斯市场？

俄罗斯咨询公司Avtostat此前猜测，由于西方制裁、物流问题和零部件短缺，俄罗斯整个汽车行业将不得不很快停止运营。在过去的几年里，有几家公司在该国实现了汽车涂料的本地化生产。未来仍不确定。船舶涂料和飞机涂料的情况类似。

目前尚不清楚涂料生产商和原材料供应商的撤离将如何影响市场。俄罗斯进口了约40%的涂料生产原材料。然而，在评论佐敦、海虹老人和泰克诺斯决定暂停在俄罗斯的运营时，Centlack总裁 Gennady Averyanov表示有信心俄罗斯涂料制造商可以为退出市场的产品提供替代品。

Averyanov补充说，涂料行业的原材料供应情况充满挑战，但他希望工业界和政府的共同努力将确保稳定。“基本上，这些公司在防腐、造船和建筑领域开展业务。它们在总产量中的总份额接近2%。俄罗斯制造商有足够的能力和经验来取代市场上的这些数量。”

过去一年，俄罗斯涂料企业大量投资于新技术和产能扩张，旨在补偿西方产品的不足。现在，至少在某些领域，他们的出价被中国竞争对手击败，后者对俄罗斯市场表现出越来越大的兴趣。

俄罗斯领先汽车制造商Avtovaz面临的问题似乎是西方制裁带来的痛苦最显著的例子之一。在过去的一年里，该企业的生产多次因缺乏进口零部件而中断。最重要的是，Avtovaz将其报价范畴缩小到三种颜色：白色、黑色和深绿色。

俄罗斯涂料制造商挺身而出，提供帮助，但当地出版物Rupec最近报道称，该汽车制造商挑选了中国涂料。前几年，Avtovaz主要依靠PPG提供的输送机涂料，但这家美国公司在2022年退出了俄罗斯。俄罗斯汽车涂料市场供不应求。他解释说，俄罗斯涂料公司（Russian Paints）可以生产所有颜色的输送机涂料，但Avtovaz从未联系过它。

前几年，俄罗斯整车产量达到200万辆，而俄罗斯智库Avtostat估量，现有产能使该国每年可以制造300万辆整车，几乎与欧洲最大的汽车生产国德国持平。据Abramov估量，俄罗斯汽车涂料的年销量约为2万吨，国外品牌的产品满足了国内60%至70%的需求。

Abramov回忆说，前几年，俄罗斯涂料公司约占输送机涂料领域销售额的20%，这些数字与俄罗斯涂料制造商协会Soyuzkraska主任Gennady Averyanov的计算相符。

“高达80%的输送机应用涂料由进口或本地化的外国企业提供。俄罗斯制造商最初敲定以某种方式提高俄罗斯涂料的份额，但没有听到答案，他们停止敲定并将他们的能力和资源重新定向到其他涂料的生产。”Averyanov告诉Rupec，并补充说这种状态基本上适合俄罗斯工业和贸易部，该部在过去几年一直在和谐该国的进口替代计划年。

Tver涂料公司也开始生产汽车涂料，但这些涂料主要用于轻型商用车和卡车领域。然而，该公司对其生产绩效和订单簿的信息保密。

尽管俄罗斯汽车行业动荡不安，但去年俄罗斯公司在刺激这一领域的进口替代品方面付出了很多努力。Valery Abramov解释说：“有些产品必须从头开始，这需要时间。我们没有停止生产，尽管我们在原材料方面遇到了困难。”

Abramov说，甚至相反，俄罗斯涂料公司已经开发了新产品，例如，为其中一家汽车厂开发的水性涂料，但没有详细说明。然而，他承认获得的产品并不适合俄罗斯汽车行业的每个人。

“客户希望从俄罗斯制造商那里采购替代品来替代外国产品。但这不是涂料行业的运作方式。开发和技术认证平均需要一到两年的时间。因此，今天有些东西已经存在，有些还没有。”Averyanov说，并强调每个汽车公司所需的范畴和处方成分不同。

俄罗斯研究所NIITEKHIM的研究主任Diana Kudryashova也告诉该出版物，由于长时间的认证，Avtovaz幸免使用俄罗斯原产的涂料。她补充说，Avtovaz可能不想冒险并依靠新的，尽管是国产的，但未经测试的产品。

俄罗斯出版物《涂料及其应用》的主编Olga Andrutskaya强调，Avtovaz案暴露了俄罗斯涂料行业的一个长期存在的问题，即使俄罗斯公司提供有竞争力的报价，一些当地客户仍旧更喜欢进口涂料而不是国产涂料。在过去的几年里，不少俄罗斯公司抱怨这种现象，这种现象不仅出现在涂料行业。

另一方面，Andrutskaya声称俄罗斯涂料行业在2023年第一季度的经营业绩似乎令人勉励。事实上，随着从友好国家进口以取代西方品牌的产品活跃起来，该国甚至可能陷入供过于求的境地。然而，Andrutskaya透露，问题是一些西方公司只是在纸面上退出俄罗斯，并补充说“它仍旧通过各种计划交付给俄罗斯”。

事实上，在俄罗斯的货架上仍旧可以找到一些西方品牌的涂料。它们是通过平行进口从中东和中亚的一些国家进口到该国的。

鉴于物流挑战和原材料价格飙升，马上到来的季节对俄罗斯涂料制造商来说并不容易，Andrutskaya猜测，并补充说俄罗斯企业“尽管战争不平稳，但不会放弃并继续开设新工厂和开发新产品”。

“到2023年，他们（中国制造商）将在我们的市场中占有更大的份额，因为他们成功地为俄罗斯消费者提供了全系列的涂料，包括电泳、二次底漆、底漆和面漆。这使他们能够赢得整车制造商青睐。与此同时，当地涂料公司尚未提供整个范畴。”Abramov说。

总的来说，随着两国建立更坚固的政治关系，俄中贸易额呈上升趋势。2022年，俄中贸易额增长近三分之一，达到创纪录的1900亿美元。毫无疑问，这种趋势将在2023年继续下去。

然而，俄罗斯涂料制造商可能并不完全高兴，因为众所周知，中国公司会对价格施加压力。在供应链问题之后，他们的俄罗斯竞争对手更难保持低价。Rupec援引市场参与者的话说，去年俄罗斯涂料制造商的生产成本上涨了20%。

到目前为止，没有任何报道表明中国涂料在俄罗斯涂料市场的任何其他领域都在不断增加。前几年，外国公司，主要是迪古里拉、阿克苏诺贝尔、亨斯迈、海虹老人和PPG，占当地市场销售额的30%至35%。据报道，除中国外，其他国家也扩大了对俄罗斯的出口，包括土耳其和印度。

俄罗斯涂料制造商警告称，在当前的地缘政治条件下，依靠中国涂料存在一定风险。“中国制造商经常根据与欧美公司的许可协议生产涂料。从长远来看，这种合作存在巨大风险，并不能解决政府和总统正在讨论的国家技术安全问题。”（涂界）