最航运 | 特斯拉动员中国供应商们组团出海去墨西哥复制「上海工厂」供应链集群！

我是最航运丹尼斯，今天主题关注当下出海投资最热土之一的仙人掌之国墨西哥。

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1、特斯拉正尝试在墨西哥复制上海工厂 —— 包括它的供应链体系。为此，特斯拉动员中国供应商们组团出海构建供应链集群！

2、正如之前传言的那样，特斯拉在墨西哥的超级工厂可能会在2024年7月或8月开始生产最便宜的Model 2。这是特斯拉在向墨西哥扩张期间推动其中国零部件供应商所计划的时间表，以使在那里生产的电动汽车有资格获得联邦补贴。注：今年年初生效的《通胀削减法案》，对在美国享受税收抵免的电动车提出了电池材料及组件的原产地要求，其中一项明确，至少50%的电池组件是在美国、加拿大和墨西哥制造或组装的——这相当于给劳动力成本更低的墨西哥送上了一份“大礼包”。

3、根据36氪PowerOn*获悉，特斯拉正在动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂。“有供应链企业被要求去那边投资建厂。”有知情人士向PowerOn透露，特斯拉的节奏相当紧迫，如果不及时响应，“也担心丢掉好几亿的大订单。”

4、目前，已有特斯拉的中国供应商跟随特斯拉的脚步。其中，旭升集团在2023年3月底就表示，将在墨西哥投建生产基地，5月23日，该项目在墨西哥的科阿韦拉州正式启动。旭升集团董事长徐旭东在致辞中表示，公司全球化战略部署加快，迎来又一重要里程碑时刻。墨西哥公司是集团制造基地出海的首站，必将为集团的全球化发展奠定坚实基础。墨西哥当地政府对旭升集团的投资表示诚挚的欢迎，认为旭升集团将会给科阿韦拉州的发展注入新的活力，并表示政府在安全、法治和经营方面全力保障企业发展。值得一提的是，旭升集团不仅是特斯拉的供应商，同时也是宁德时代的供应商。

5、报道还称，更上游的设备供应商也闻声而来。多家产线设备生产商已在墨西哥设立办公室，负责设计、售后配套等业务。甚至有供应链公司直接带着生产线工人，前往墨西哥建厂。

6、此外，以更拓展更前线的角度来看，根据浙江新观察报道，在墨西哥北部工业重镇蒙特雷市，穿城而过的85号公路，联通墨西哥和美国，承载着约80%的美墨货运贸易，被称为墨西哥经济的“大动脉”。这条“大动脉”上，越来越多的卡车运送着浙江海外工厂生产的产品。2015年10月，浙江企业华立集团在公路附近拿下8平方公里的土地，建设当地首个中国工业园区。入驻企业富通集团董事长、浙江省商会会长王建沂也看好这个项目，一同投资，园区得名“北美华富山工业园”。7年多园区从一片荒芜的戈壁滩，发展成一个工业园，如今近30家中国企业在此投资建厂，其中一半的投资来自浙江。今年，中国企业投资墨西哥呈现井喷态势。“最多的时候，一周要连续接待10个客户。” 当地“拓荒”负责人近两个月来，园区已接待50余批客户，抵得上去年半年。有一个绍兴客户，电话、视频沟通后，通过园区的无人机远程看地，就买下了10万平方米的土地。

6、根据美国官方公布的数据，墨西哥在2023年第一季度是美国最大的贸易伙伴，出口到美国的货值高达为1155亿美元！仅在2023年3月份，墨西哥的商品就占据了美国进口的16.1%，总额为428亿美元，超过了加拿大的15.5%和中国的10.1%。这一数字代表了5.9%的年增长。

7、墨西哥是全球第七大乘用车制造商，每年生产约300万辆汽车。墨西哥生产的汽车中有90%用于出口，其中76%销往美国。而这一数字将随着特斯拉墨西哥超级工厂的落成大幅更新。根据报道，特斯拉已向整个供应链的下游发送备忘录，为 Model 2 每年400万辆的生产效率做好准备。其中200万辆应该来自其在墨西哥的新 Gigafactory，而柏林和上海将分别负责组装100万辆。这与此前墨西哥当地官员的传言相吻合，即特斯拉在墨西哥建设的超级工厂将成为北美 Model 2 生产的重要枢纽。

8、由于多种因素，部分制造型企业将生产线撤出中国，转而迁至墨西哥，为的是能够将产品以更快的方式运抵美国市场。鉴于全球供应链格局迎来剧变，近岸生产在当前的形势下格外具有吸引力。通过铁路运输和四通八达的公路网，制造商可以轻松将货物从墨西哥运往美国。墨西哥已经成为一个近岸外包中心，亚洲企业纷纷涌入墨西哥设立业务，利用有利的投资条件和靠近北美市场的地理优势。这导致了制造业的繁荣，尤其是汽车行业，但也越来越多地涉及到数据、计算和家用电子产品，这些产品通常出口到美国。比如 AB Electrolux 伊莱克斯已将生产集中在墨西哥和美国以面向北美市场，这是“近岸外包”的一个例子；关税导致美国洗衣机进口经历了长达十年的演变，到2022年，韩国、中国大陆和墨西哥各占进口量的四分之一。

9、中国、越南、墨西哥平均时薪对比，单位美元。

10、浙商证券研究所制图

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