45亿！又见房企启动定增融资，要干这些事！

进入6月再有上市房企启动定增融资。

上海国资旗下的中华企业(600675)6月2日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资预计不超45亿元（含本数），用于中企誉品·银湖湾项目、中企云萃森林项目以及补充流动资金。

去年11月，证监会宣布恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资，这也被内业视为支持房企股权融资的“第三支箭”政策落地。

新政发布后，包括西藏城投等众多A股上市房企纷纷公告筹划再融资事项。

定增募资不超45亿元

中华企业本次向特定对象发行股票不超过18.29亿股，募集资金总额预计不超过45亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于中企誉品·银湖湾、中企云萃森林、补充流动资金。

中华企业表示，本次定增募集资金拟主要投向公司在上海地区开发并处于建设过程中的房地产项目，上述项目系普通商品房，且以刚需或改善型客群为主。本次募集资金的投入将有效降低上述项目的资金风险，保障项目交房周期。

同时，本次募集资金的投入将为公司房地产开发建设提供有力的资金保障，有助于保障项目的开发进度，防范项目风险，促进公司房地产业务平稳健康发展，提升公司持续经营能力。

据了解，募投项目中企誉品•银湖湾项目位于上海市松江区广富林街道，项目占地面积14.51万平方米，为普通商品房项目。项目中100平方米以下的刚需型户型占比超过65%，同时预留建筑面积的5%作为保障房。

项目目前已开工，计划投资总额为108.3亿元，拟使用募集资金25亿元，剩余部分由公司通过自有资金或其他方式解决。项目规划可售住宅总套数为2193套，预计实现销售额138.1亿元，预计净利润16.38亿元。

另一募投项目中企云萃森林位于上海市浦东新区三林镇，项目占地面积5.35万平方米，为普通商品房项目，包含1179套住宅及约3300平方米的社区商业。项目目前已开工，项目计划投资总额为114.12亿元，拟使用募集资金6.5亿元，剩余部分由公司通过自有资金或其他方式解决。项目预计实现销售额（含税）131.91亿元，预计净利润24.34亿元。

同时，中华企业拟将13.5亿元募资金额用于补充流动资金。

资料显示，中华企业为上海国资旗下房企，控股股东为上海地产（集团）有限公司，上海市国有资产监督管理委员会为中华企业实际控制人。

近年来，由于房地产行业有待回暖，中华企业经营业绩增长较为缓慢。2022年中华企业实现营业收入26.01亿元，同比下降72.89%；净利润2305.45万元，同比下降97.14%。

据该公司披露的最新销售数据，2023年4月，中华企业实现签约金额3.25亿元，同比增加3588.76%。2023年1-4月，公司实现签约金额49.3亿元，同比增加12.62%。

多家房企定增

去年12月8日，中华企业曾公告，为积极响应相关政策，保障公司长期可持续发展，优化资本结构，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

与此同时，中华企业抛出筹划定增事项的一大背景是，去年11月28日，中国证监会发布“5项措施”提出“允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与‘保交楼、保民生’相关的房地产项目等。”

在此背景下，中华企业作为国企上市公司，积极响应国家政策号召，开展股权融资并将募集资金用于政策支持的“保交楼、保民生”相关房地产项目，为房地产行业改善“保交楼”问题提供坚实助力。

去年11月，中国证监会网站发文称，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。中国证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行，被业内视为支持房企融资的“第三支箭”。

Wind数据显示，该消息发布后，包括万科A、华发股份、绿地控股、格力地产、中华企业、荣盛发展、新黄浦等多家A股上市房企陆续抛出筹划再融资的消息。截至目前，已有家逾20多家A股上市房企发布定增预案，预计募集资金总额超过900亿元，房地产融资“第三支箭”的政策支持效果持续显现。

责编：彭勃

校对：廖胜超