【读财报】19家民营银行财报透视：网商、华瑞、新网不良率居前三

民营银行2022年年报已经披露完毕。

自2014年12月首家民营银行微众银行成立以来，民营银行已经历了8年多的发展，截至目前，国内已有19家民营银行，但各家之间的规模，业绩情况均有较大差异。

数据显示，截至2022年末，已有4家银行的总资产规模超千亿，其中微众银行和网商银行的总资产均超4000亿元，众邦银行首次跨入千亿资产规模，苏宁银行从前三甲跌落，总资产规模位列第四。2022年，19家民营银行的营收净利润普遍增长，三湘银行和华瑞银行的营收净利润均出现下降。

资产质量方面，19家民营银行的不良率均低于2%，其中5家银行的不良贷款率低于1%，总体资产质量较好。但是，部分民营银行不良率相对偏高，且较上年末有一定幅度上升。

其中，网商银行、华润银行、新网银行和金城银行不良率位居前列，且较上年末均有一定幅度上升。

总资产：微众、网商、众邦、苏宁银行超千亿，亿联银行下降超10%

截至2022年末，4家银行的总资产规模超千亿，但行业差距也较为明显。

数据显示，截至2022年末，微众银行和网商银行的资产规模分别达4738.62亿元和4410.89亿元，远超其他银行；众邦银行的资产规模为1077.88亿元，排名第三，该行也是首次跻身千亿资产民营银行队列；苏宁银行的总资产为1042.89亿元，排名第四。

除此之外，资产规模在500-900亿元之间的银行有7家，其中新网银行的总资产为848.2亿元，有望成为下一个千亿级民营银行。而资产规模不足500亿元的银行有8家，其中，裕民银行的资产规模较低，为176.73亿元。

图1：截至2022年末19家民营银行总资产情况

资产规模增速方面19家银行的差异也较大，其中，9家银行的资产规模双位数增长，6家各位中增长，另有4家负增长。

具体来看，新网银行和华通银行的总资产增长最快，同比分别增长48.5%和40.48%。民商银行、众邦银行、客商银行和锡商银行的同比增长均超20%。而振兴银行、三湘银行、华瑞银行和亿联银行的总资产出现同比下降，其中，亿联银行的降幅最大，总资产较2021年末减少约62.51亿元，降幅为10.44%。

不良贷款率：网商、华瑞、新网银行居前三

截至2022年末，19家民营银行中有14家银行的不良贷款率处于1%-2%之间，5家银行的不良贷款率低于1%。

其中，网商银行的不良贷款率最高，为1.94%；其次是华瑞银行、新网银行、金城银行和亿联银行，不良贷款率分别为1.86%、1.73%、1.69%和1.61%。

民商银行和客商银行的不良贷款率较低，分别为0.35%和0.46%。

图2：截至2022年末19家民营银行不良贷款率

较2021年末相比，中关村银行和裕民银行的不良贷款率增长较快，同比分别增加0.74和0.7个百分点；华通银行的不良贷款率下降较为明显，较上年末下降0.76个百分点。

营收净利润：微众、网商银行居前二，华瑞银行降幅最大

数据显示，2022年19家民营银行中营收超过百亿的仅两家，分别是前海微众银行和浙江网商银行，分别实现营收353.64亿元和156.86亿元。其余17家民营银行的营收均低于50亿元。其中，华通银行、裕民银行、客商银行和新安银行的营收低于6亿元，分别为5.58亿元、5.42亿元、5.02亿元和3.24亿元。

较2021年相比，2022年金城银行的营收增长最快，达146.54%；其次是华通银行和客商银行，同比增长分别为78.58%和74.9%。除此之外，19家银行中有4家银行的营收出现下降，其中华瑞银行和亿联银行的降幅较为明显，较2021年分别下降39.42%和24.48%。

图3：2022年19家民营银行营收及归母净利润

归母净利润与营收情况相似，排在前两位的是微众银行和网商银行，但两家银行的差距也较明显，2022年分别实现归母净利润89.37亿元和35.38亿元。除此之外，苏宁银行的归母净利润超10亿元，其余银行的净利润普遍低于5亿元。值得注意的是，华瑞银行是唯一一家亏损的银行，2022年净利润亏损3.41亿元。

较2021年相比，2022年金城银行和华通银行的归母净利润增长较快，同比分别增长904.37%和577.05%。除此之外，客商银行和振兴银行的净利润增长同比均超过1倍。另外，2022年有5银行的归母净利润出现下滑，分别是新网银行、蓝海银行、三湘银行、裕民银行和华瑞银行。

资本充足率：新安银行超24%，众邦银行偏低

截至2022年末，19家民营银行的资本充足率均高于10%。其中，新安银行的资产充足率最高为24.29%，其次是裕民银行和客商银行，资本充足率分别为18.46%和15.02%。除此之外，有11家银行的资本充足率在12%-15%之间。值得注意的是，众邦银行的资本充足率较低，为10.76%。

图4：截至2022年末19家民营银行资本充足率

较2021年末相比，截至2022年末，裕民银行的资本充足率增加3.12个百分点，增长最快。另外还有6家银行的资本充足率较上年末出现提升，增幅在0.03个百分点至0.56个百分点之间。华通银行的资本充足率下降较快，较2021年末下降3.02个百分点；此外，新网银行、新安银行的降幅均超2个百分点。

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