融e邦：从事航空装备制造商晟楠科技(837006)登陆北交所上市

牵手融e邦，资本运作很简单。北交所2023年05月19日公布的交易公开信息显示，晟楠科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晟楠科技当日收报14.41元，涨跌幅-7.09%，换手率39.31%，成交额1.41亿元。

发行人及其控股股东、实际控制人的情况

叶学俊持有公司 25,667,400 股股份，占公司股本总额的 38.15%，为公司的控股股东。 叶学俊、苏梅、叶楠三人合计持有公司 47,526,696 股股份，占公司股本总额的 70.63%，通 过福晟投资间接控制公司 3,627,504 股股份的表决权，占公司股本总额的 5.39%，且三人均 为公司董事会成员。报告期内，叶学俊、苏梅、叶楠三人在股东会和董事会中的表决均保持 一致行动，且该三人于 2015 年 10 月 25 日签署了《一致行动协议》，约定“协议各方继续 作为一致行动人，在对公司行使经营管理决策权及在公司股东（大）会上行使表决权时，协 议各方（含其委派、授权出席股东会、股东大会的人员）相互间保持一致”“协议各方在公 司董事会上进行表决时，协议各方（含其提名或委派人员担任的董事）相互间保持一致”“协 议各方同意，在本协议有效期内，在任一方拟就有关事项向董事会、股东（大）会提出议案 之前，或在董事会、股东（大）会行使上述表决权之前，协议各方内部先对相关议案或表决 事项协调出一致意见；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东的意见为协议各方的一致意见”“本协议自协议各方签字之日生效。本协议有效期为自协议各方签字之 日起至协议各方中的任何一方（含协议各方首次且以协议方式转让股权时的受让者）不再持 有公司股权之日止”。综上，叶学俊、苏梅、叶楠三人共同为晟楠科技的实际控制人。

发行人的股权结构

截至招股说明书签署日，公司股权结构图如下：

发行人主营业务情况

公司主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售。主要产品包 括航空减速控制器、航空阻尼器等航空机械类产品以及变压整流器、继电器盒等综合电源类 产品。公司产品主要应用于军用航空等国防军工领域。经过多年的发展，公司与多家军工企 业建立了长期的合作关系，在航空机械以及综合电源的军工配套产品领域积累了丰富的行业 经验。 由于公司军工产品的特殊性，需要具备相应资质，公司已具备生产军品所需的全部资质， 产品符合军工产品质量技术要求。经过多年的发展，晟楠科技已经成为江苏省“专精特新” 中小企业，江苏省高新技术产业开发区瞪羚企业、江苏省省级企业技术中心，其商标“晟楠” 已成为泰州市知名商标，同时晟楠科技拥有 1 个高新技术产品，并获得发明专利 5 项，实用 新型专利 39 项，外观设计专利 4 项。

主要财务数据和财务指标

发行人选择的具体上市标准及分析说明

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司选择的上市标准为：市 值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500.00 万元且加权平均净资产收益率平均不低 于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500.00 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。 根据可比公司的估值水平推算，公司预计市值不低于 2 亿元；公司 2020 年度、2021 年 度及 2022 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经营性损益前后孰低值）分 别为 1,944.99 万元、2,164.62 万元和 4,603.52 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性 损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 16.72%、16.06%和 28.46%，符合《北 京证券证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条的第一款标准。

募集资金运用

为进一步扩大生产经营规模，增强核心竞争力，实现公司的持续健康发展，根据 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等决 议，公司拟公开发行境内人民币普通股（A 股）不超过 2,000 万股，发行股份募集资金扣除 发行费用后的净额将按轻重缓急投资于“智能特种装备扩产项目”“研发试验中心升级建 设项目”及“补充流动资金项目”。项目预计募投总额为 20,000.00 万元。 本次募集资金投资项目由本公司负责实施，项目符合国家产业政策和公司的发展战略。 本次募集资金拟按轻重缓急用于以下项目：

本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金 额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资 金投入金额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出 适当处理。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用 自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。 上述募集资金投资项目的具体情况，见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。