每日全球并购：传辉瑞将出售310亿美元债券用于收购Seagen 汉马科技拟增发收购南充吉利发展（5/17）

-每日项目需求-

-每日资讯-

1、美的计划收购瑞典伊莱克斯

美的集团证实了一份媒体报道，称这家中国家电巨头已对瑞典竞争对手伊莱克斯进行初步收购。除了美的集团以外，包括三星电子在内其他亚洲家电制造商也瞄准这家瑞典公司。“正在论证交易，但尚未做出决定，”这家总部位于佛山的公司的投资者关系部门表示。伊莱克斯中国的公关人员拒绝置评。援引知情人士的话说，美的正在探索收购伊莱克斯的可能性。消息人士补充说，这家中国公司最近几周就可能的交易做出了初步接触，但伊莱克斯迄今尚未接受该提议。一位业内人士说，此次收购将帮助美的弥补其在海外中高端市场的短板。（最瑞典）

2、汉马科技拟增发收购南充吉利发展100%股权

汉马科技拟通过发行股份的方式向吉利四川商用车有限公司购买其持有的南充吉利新能源商用车发展有限公司100%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。据悉，南充发展的主营业务为新能源大中型客车整车及核心零部件的研发、生产、销售和服务。（智通财经）

3、Aviat拟7000 万美元收购NEC无线传输业务

NEC近日宣布与 Aviat Networks 达成最终协议，将其无线传输业务与Aviat的业务进行整合，涉及价值7000万美元以现金和股票形式进行的资产收购交易。该交易已获得两家公司董事会的批准，但须符合惯例的成交条件，包括监管部门的批准。Aviat预计该交易将在2023年第三季度完成。这笔交易的对价为4500万美元现金及价值2500万美元的Aviat股票。（钛媒体）

4、Toluna达成收购MetrixLab的协议

全球领先的洞察技术和调查团队提供商Toluna宣布已达成协议，将从Macromill, Inc.手中收购全球知名市场研究和洞察领域的领导者MetrixLab。该收购计划于6月1日完成，将打造一个独一无二的组织，提供端到端的市场研究能力，为提供世界级的洞察力和业务影响力设立新标准。Toluna是敏捷定量和定性研究解决方案的领先提供商，提供服务的范围从自助式到混合式再到全方位服务。该公司一直致力于投资创新技术解决方案和全球调查团队，通过其Toluna Start平台进行大规模的高质量研究。收购MetrixLab可以让公司引入基于科学方法和人类智慧的前沿解决方案，从而进一步增强Toluna的全球洞察能力。（国际文传电讯社）

5、日通Nippon express给予标的企业欧展Cargo Partner高达15亿美元的估值

据媒体消息，日通Nippon express给予标的企业欧展Cargo Partner高达15亿美元的估值。根据公告，Nippon Express表示将为Cargo Partner及其子公司支付8.45亿欧元（9.24亿美元）的现金，然后在目标公司达到一定的财务条款后，再另外支付高达6.07亿美元的现金。这笔交易预计将在5月至11月之间完成，但前提是需获得各种监管部门的批准。公告还称，Nippon Express的目标是成为“一家在全球市场占有一席之地的物流公司”，以通过提供各种运输方式的供应链解决方案，为客户的全球业务扩张作出贡献。通过在全球范围内提供各种运输方式：公路、航空和海运的供应链解决方案。（锦程物流网）

——每日全球情报——

1、传德甲获私募股权公司约20亿美元转播权收购报价

据知情人士透露，私募股权公司已出价约18亿欧元(合20亿美元)收购德国主要足球赛事德国足球甲级联赛(德甲)媒体版权业务的股份。知情人士表示，德甲的官员近日告诉各俱乐部，他们收到了四份收购新公司12.5%股权的报价，报价从17.5亿欧元到18.5亿欧元不等。此外，收购要约的前提是，该公司将获得德国顶级职业足球队20年的国内和国际转播权收益。（智通财经）

2、欧莱雅为收购伊索筹资发债151亿元

据外媒报道，欧莱雅于近日宣布，其已为公开发行的债券定价，总面值为20亿欧元（约合为人民币151.88亿元）。此次发行包括两部分：10亿欧元（约合为人民币75.94亿元）的两年期固定利率债券，年息率为3.125%，10亿欧元的五年期固定利率债券，年息率为2.875%。据悉，这期新发行的债券获得了市场的热烈欢迎，总需求量为45亿欧元（约合为人民币341.71亿元），是总供应量的2.2倍以上。（青眼）

3、传辉瑞将出售310亿美元债券用于收购Seagen

据知情人士透露，辉瑞将发售310亿美元的债券，这是美国有史以来规模第四大的债券发行。辉瑞获得了超过850亿美元的投资级交易订单，这笔交易由8部分组成，将为其收购Seagen提供资金。此前在3月13日，辉瑞公司宣布与生物技术公司Seagen达成最终合并协议。根据该协议，辉瑞公司将以每股229美元现金价格收购Seagen，总企业价值为430亿美元。在美国起诉阻止安进一笔数十亿美元的债务收购后，辉瑞及其银行家周二被迫修改了交易条款。（智通财经）

4、中环装备定增收购相关事项获中国证监会注册批复

中环装备拟通过发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节能环境科技有限公司100%股权、通过发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司购买其持有的中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权、中节能(保定)环保能源有限公司19%股权、中节能(秦皇岛)环保能源有限公司19%股权、中节能(沧州)环保能源有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。（智通财经）

5、瑞银表示收购瑞信将造成约170亿美元财务冲击

瑞银在一份监管报告中表示，预计收购瑞信将造成约170亿美元的财务冲击。瑞银估计，合并后集团资产和负债的公允价值调整将产生130亿美元的负面影响。该行还预计，资金外流会导致40亿美元的潜在诉讼和监管成本。（智通财经）