新变革时代下，财富管理业务跨界共融、惟实励新主题论坛顺利举行

原标题：“新变革时代下，财富管理业务跨界共融、惟实励新主题论坛暨大成金融黄埔十三期培训班（财富管理与传承）课程”顺利举行

2023年5月5日至5月6日，由大成金融专业委员会、大成家族办公室法律研究中心联合主办的“新变革时代下，财富管理业务跨界共融、惟实励新主题论坛暨大成金融黄埔十三期培训班（财富管理与传承）课程”在北京顺利举行，本次论坛聚焦“跨界共融”，邀请了在财富管理领域不同维度有深入研究和实战经验的私人银行、信托、保险、家族办公室等金融机构的专业人士，就高净值客户所关注的一系列热点和焦点问题以及实操业务落地，进行深度分享和交流，吸引近70名大成同仁线下参与，线上浏览人次累计超过3万。

新变革时代下，财富管理业务跨界共融、惟实励新主题论坛

图/与会人员合影

5月5日论坛由大成家族办公室法律研究中心副主任张慧敏律师主持。大成中国区董事局董事、大成金融委主任王杰在致辞中提出三个关键词：行业趋势、专业门槛、大成优势。现阶段，财富管理与传承的不同领域均涌现了一批批相关专业人士，行业趋势前景良好。所涉领域范围广，涵盖了公法与私法、境内与境外的服务，财富管理专业人士应当从中找到焦点、热点和需求点。最后，王主任提到大成财富管理团队要充分发挥综合性品牌大所优势，在财富管理领域着力打造品牌化律所、品牌化团队、品牌化律师。

图/王杰主任

在授牌仪式中，大成金融委主任王杰、大成不动产与能源专业委员会主任杨贵生为大成金融黄埔十三期培训班（财富管理与传承）导师魏玲、古致平、和晋予、沈苗妙、谭啸、黄利军、张录荣、徐川、张慧敏、王旭、李秉华颁发导师聘书。

图/授牌仪式

德裕世家家族办公室合伙人魏玲将中美欧的国际环境背景和对全球顶级企业家与中国高净值人群的观察相结合，清晰地阐述了高净值客户的需求痛点与时下困惑。并从客户要求着手，分析了家办的行业现状和挑战，并以德裕世家为例，展现了家办和其他机构之间的竞争与共生关系。

图/德裕世家家族办公室合伙人魏玲

课程主题：《境内家族办公室发展现状及未来趋势研讨》

三塬学社院长，私人银行家古致平博士首先对双高人士进行了定义，并对中国私人财富市场进行了详细的分析，全方位总结了高净值客户的心态和理财服务需求。最后，他为律师从事私人财富管理业务提出了四点实操建议：多了解保险和信托在财富管理领域的法律意义、调整面对高净值人群市场的心态、重视团队作战、发挥大成律所的优势。

图/三塬学社院长，私人银行家古致平

课程主题：《律师如何开展双高人群的私人财富管理业务》

中诚信托财富管理中心、消费者权益保护部、家族信托事业部总经理和晋予简要介绍了股权家族信托的市场前景、信托功能等，并详细分享了股权家族信托的操作流程、应用场景与关注要点以及上市公司和拟上市公司保留股票家族信托上市的实践现状、重点关注点、操作障碍和疑难问题。

图/中诚信托财富管理中心、消费者权益保护部、家族信托事业部总经理和晋予

课程主题：《股权信托在财富管理中的运用及实务技能》

中诚信托慈善信托工作室负责人沈苗妙通过一系列的数据分析，展现了目前慈善信托的增长数量、类型丰富和规范化特征。实践中针对类型化主体已经发展出相应的慈善信托方案，应该重视慈善信托对社会、个人和慈善组织的价值，不断完善慈善信托的实操环节，如设计慈善信托交易结构、完善决策机制、慈善支出等。

图/中诚信托慈善信托工作室负责人沈苗妙

课程主题：《共同富裕时代下：中国式慈善信托开展与实务案例研讨》

三塬学社联合创始人、首席专家谭啸律师首先溯源了律师在寿险公司服务的演变，并介绍了现在寿险机构对律师的分类和未来律师在该行业的角色和定位。继而，他又分析了银行需要律师助力的部门、高频场景以及律师切入银行机构业务的路径和角色、定位。最后，他从三方财富的特点、困境、推动家信和保信的原因着眼，分析了律师能为三方财富提供的帮助和未来的角色、定位。

图/三塬学社联合创始人、首席专家谭啸

课程主题：《律师在三大类金融机构开展业务的角色和定位》

大成金融黄埔十三期培训班（财富管理与传承）课程

图/与会人员合影

5月6日课程由大成家族办公室法律研究中心秘书长李欣怡律师主持。大成家族办公室法律研究中心主任、大成北京总所合伙人黄利军律师聚焦财富管理行业的最新动态、财富管理律师事务所定位和财富管理律师服务模式，展开分享了自己的从业心得。最后，黄律师总结财富管理面临的机遇时需要：精深研究，永无止境；工具整合，高超技艺；携手共进，乐享律途。

图/大成家族办公室法律研究中心主任、大成北京总所合伙人黄利军

课程主题：《财富管理行业最新动态及律师事务所定位》

大成家族办公室法律研究中心副主任、大成北京总所合伙人张录荣律师立意高远，从法社会学、人类学的知识出发，首先分析了财富管理与家族传承的现代理念与逻辑。然后深入分析了家族传承的三项具体业务：财富管理与家族传承的整体规划与顶层设计、财富管理与家族传承配套法律文件体系、财富管理与家族传承法税综合服务指引。

图/大成家族办公室法律研究中心副主任、大成北京总所合伙人张录荣

课程主题：《财富管理与家族传承的整体规划与顶层设计落地服务》

大成家族办公室法律研究中心副主任唐宏杰律师从个人实务经验出发，分析了律师的财富管理业务内容。唐律师提出在切入点方面，律师应当从被动执业向主动执业转变。他在透视新加坡家办业务后，分享了跨境业务是律师从事财富管理较好业务点的原因、跨境财富业务的特点和红线，并提示阳光合规的跨境财富业务才是可持续的。

图/大成家族办公室法律研究中心副主任唐宏杰

课程主题：《从新加坡家办实务中找到律师从事家办财富管理业务的切入点》

大成家族办公室法律研究中心副主任、大成上海办公室合伙人徐川律师首先介绍了家族信托市场近期的情况，然后深入分析了家族信托需求的内在逻辑。徐律师列举了新周期家族财富规划的案例，包括：房产税预期下的大类资产信托调整、综合性家族信托平台案例、艺术品信托这一动产信托的新尝试和慈善信托。

图/大成家族办公室法律研究中心副主任、大成上海办公室合伙人徐川

课程主题：《家族信托在私人财富领域的拓展和法律服务创新分享》

大成家族办公室法律研究中心副主任张慧敏律师以上市公司、拟上市公司、有限责任公司的知名案件为例，分析了高净值人士婚姻危机对家族企业治理的冲击和风险防范路径。她强调一个完善的冲突防范机制需要善用法律和金融工具，从家族内部、企业层面、家族与企业的交叉层面着力解决问题。并通过分析团队的亲办案例串联说明了处理案件的基本思路和重点。

图/大成家族办公室法律研究中心副主任张慧敏

课程主题：《高净值人士婚姻危机对家族企业治理的影响与防范》

大成家族办公室法律研究中心执行主任王旭律师立足于高净值人士的跨境财富规划，提出“三步走策略”：首先，境内资产整改，这是跨境架构搭建的前提；其次，境外财富创造（若需），这是跨境财富规划的基础；境内及境外财富保护，这是财富规划方案的实施。最后，王旭律师从自身特长出发，分享了境内外信托联动对企业主的重要意义及实施方案。

图/大成家族办公室法律研究中心执行主任王旭

课程主题：《高净值人士跨境财富规划及境内外信托联动方案》

图/大成家族办公室法律研究中心秘书长李欣怡

图/会议现场

大成金融黄埔系列培训班是大成金融专委会为大成金融律师精心打造的培训课程，旨在提升大成金融律师专业素质与法律服务能力，以推进大成金融业务的专业化建设，提升大成金融法律服务品牌影响力。

大成金融黄埔培训系列班的宗旨是在收获金融法律专业知识的同时也能够收获友谊。推动各办公室的深入交流合作，将大成金融法律服务的版图布局到全国，深入整个金融行业，共筑大成金融法律服务的航空母舰。