中金公司： 引资本活水入粤 赋创新发展动能

湾区风正劲，遒笔绘新篇。

广东是中国改革开放的排头兵、先行地、实验区，在中国式现代化建设的大局中地位重要、作用突出。近年来，广东举全省之力深入推进粤港澳大湾区、深圳先行示范区和横琴、前海、南沙三大平台建设，围绕高质量发展这个首要任务，在中国式现代化的实践中谱写广东篇章。

作为大型国有金融机构，中金公司扛起为广东经济发展助力的使命担当，通过全链条、境内外一体化专业金融服务，助力实体经济做大做强，促进产业升级，支持中小企业创新发展，助推广东经济高质量发展。

展望未来，中金公司将进一步发挥综合平台优势，加强区域化战略的落实力度，积极为广东地方政府、区域上市公司、科技创新类企业提供一站式的资本市场服务，为广东高质量发展增添动能。

2022年，中金公司在广东完成招商港口、风华高科、南方航空、广州港等重要股本项目募资。图为广州港南沙港区。

发挥投行优势

在粤多项业务跑在市场前列

4月10日，资本市场的又一里程碑——股票发行注册制全面落地，首批10家企业在沪深交易所主板上市。其中，备受市场热捧的深圳中电港技术股份有限公司（下称“中电港”）是首批10家企业中唯一的粤企，其所处的电子信息产业是广东第一大支柱产业。值得一提的是，为中电港上市提供保荐服务的是中金公司。

4月10日，由中金公司保荐的深圳中电港技术股份有限公司在深交所主板上市。

中金公司具备丰富的投行经验：过去五年，中金公司在广东区域参与的中国并购业务交易规模超5000亿元，排名市场第一；承销的境内外债券总规模超3600亿元；参与的境内外IPO募集资金总规模超1450亿元，排名市场第一。

发挥投行专业优势，中金公司为粤企引入了源源不断的资本活水。

2022年，中金公司在广东的股本项目募集资金总额超过500亿元，完成招商港口、风华高科、南方航空、广州港等重要项目；并购及财务顾问项目规模和项目数量均排名市场第一，完成南网储能A股重大资产重组、协助广汽埃安引入战略投资、深能燃气引入战略投资等；固收业务方面，在广东区域境内外债券市场的融资规模接近700亿元，完成了多单离岸人民币地方政府债券、招商局港口境外债，以及全国首单乡村振兴主题绿色金融债券和公司债券、全国首单科技创新ABS等创新产品。

在广东，中金公司聚焦重点领域发力。2022年，其助力的硬件创新服务商——一博科技登陆深交所创业板，这是一家以印制电路板（PCB）设计服务为基础，同时提供印制电路板装配（PCBA）制造服务的一站式硬件创新服务商，通过一站式、高质量、快交付的服务体系为我国电子产业的科技创新赋能，并与头部芯片公司紧密合作，助力芯片国产化发展。这是中金公司积极服务国家发展战略、支持民营企业融资发展的良好实践。

同样在2022年，中金公司还完成文山电力（现“南网储能”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目，本次重组铸就了A股市场抽水蓄能第一股，助力南方电网公司旗下旗舰级储能龙头登陆A股资本市场，打造了南方电网公司下属市值最大的上市公司，这是中金公司深度服务能源电力行业、助力实现“以新能源为主体的新型电力系统”的又一有益实践。

撬动社会资本

向战略性新兴产业注入创新动能

制造业是广东产业的鲜明底色，也是广东推进高质量发展的关键所在，广东坚持制造业当家，就是要让创新成为企业发展的第一动力。在广东，中金公司旗下私募投资平台——中金资本奋力撬动社会资本，为创新发展提供强劲动能。

高景太阳能是一家总部位于珠海的光伏硅片研发商，其聚焦高效大尺寸光伏硅片的研发制造，掌握大尺寸、薄片化等方面多项核心技术，成为国内光伏行业的一匹“黑马”。2022年10月，这家企业完成超25亿元的B轮融资，成为一只“超级独角兽”，在它背后，是中金公司旗下子公司——中金资本领投主导了这次“变身”，助推高景太阳能的估值站上200亿元的新高度。

中金资本助推高景太阳能的估值站上200亿元的新高度。图为高景太阳能科技有限公司生产线。关铭荣 摄

无独有偶，几乎同一时期，另一家服务于高端制造领域的粤企——先导薄膜材料有限公司的B轮融资也是由中金资本管理部旗下基金领投，彼时创下了稀散金属材料领域的融资纪录。该公司是国内唯一能够提供从上游材料提纯、粉体制备、成型、烧结、热处理、精密加工、绑定、清洗到废靶回收全产业链闭环服务的平台型企业，同时承担了国家和广东省的重点研发计划。

此外，中金资本在广东还投资了欣旺达电池等在内的先进制造及新能源领域的一系列产业链上下游企业，积极响应“补链强链”号召。在医疗健康领域，中金资本投资了华大基因、华大智造、开立医疗等优质企业，服务于民生发展。

广东坚持制造业当家，正全力打造世界一流的先进制造业基地、制造业创新聚集地、制造业高水平开放合作先行地、制造业发展环境高地。但是，先进制造业企业更依赖研发投入与技术创新，需要股权投资基金的大力支持，而中金资本正是推动广东“科技—产业—金融”良性循环背后的中坚力量。

2023年3月，由中金资本担任管理人的中金大湾区新经济基金宣告成立，首期规模约10亿元，基金布局“两高（高新技术、高端制造）、两大（大健康、大消费）、两新（新能源、新材料）”等新经济领域，聚焦于粤港澳大湾区的投资机会并辐射华南五省。

这只是中金资本在广东布局的“投资雨林”中的一片新绿。数据统计，截至2022年末，中金资本在广东省设立了逾30只私募股权基金，累计管理规模逾880亿元，撬动了大量社会资本投资于医疗健康、先进制造、新能源等行业的优质企业。中金资本还积极参与广东当地项目投资，累计在广东实现直投项目约150个，投资金额逾100亿元，覆盖医疗健康、先进制造、新能源等战略性新兴产业。

中金资本表示，看好包括广东在内的大湾区投资潜力，将持续关注业内领先的新经济企业，充分把握新经济产业发展的时代红利，服务于国家科技高水平自立自强战略目标。

发力综合金融

全面服务政府、企业和居民

2021年10月12日对广东来说是个特殊的日子。当天，广东省在澳门成功发行首只地方政府债券，发行规模为22亿元，期限为3年，发行利率定在2.68%。本次发债吸引了本地以及境外机构投资者参与，最终获得超过3倍的超额认购，发行取得圆满成功。

意义非凡的是，这是在澳门发行的首只内地地方政府债券，开创地方政府在境外发行离岸人民币债券的先河，是粤澳两地跨境金融合作的新突破，也是继2019年国家财政部首次在澳门发行国债后，澳门债券市场发展的另一个里程碑。这背后债券发行的重要帮手，也是中金公司。

同年，中金公司又协助深圳市政府在香港完成了50亿元的首只离岸人民币地方政府债券发行。两笔债券的发行，为粤港、粤澳金融市场合作开启了新篇章。

2022年，中金公司再次协助广东省政府和深圳市政府分别完成了20亿元和50亿元的离岸人民币地方政府债券发行，进一步优化地方政府离岸收益率曲线，推动粤港、粤澳深度合作。

此外，中金公司还通过股票、固定收益、资产管理、财富管理等业务，为广东各级政府、企业和居民提供各项综合金融服务。

目前，股票业务覆盖了广东地区上百家机构投资者，将服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革作为重点工作任务，产品创新、跨境业务排名保持市场前列；固收业务以客户为中心，传统业务提质增效，积极布局新兴业务，多项业务实现稳健发展，基本实现区域内各类型客户服务全覆盖，提供一级市场承销及二级市场交易等服务；资管业务为中广核、南方电网、广汽集团、广铁集团等企业提供企业年金投资管理服务，并与建行、招行、广州银行、广州农商行等当地银行机构或子公司以及腾讯科技等企业客户开展资管领域业务的合作等。

值得一提的是中金公司的财富管理业务。作为中金公司旗下的财富管理业务品牌——中金财富总部选址深圳，由最早创建于2007年的“中金公司财富管理”和2005年启用的“中投证券”及其旗下财富管理与经纪业务“金中投”“掌中投”等子品牌整合而成。

2022年，中金公司的财富管理业务坚定转型发展，实现逆市增长，其中财富管理业务的产品保有量超3400亿元，同比增长超10%；买方投顾产品保有量稳定在近800亿元；财富管理客户数量达582万户，较上年增长28.3%。此外，财富管理业务正式落子新加坡，开启财富管理业务的国际化布局。

在广东，中金财富管理业务共有省内客户179.6万户，其中零售客户179万户，客户资产3202亿元，机构客户0.6万户，客户资产4125亿元，通过为居民的财产保值增值，形成了较强的品牌效应。

下一步，中金公司将继续发挥综合金融服务优势，积极服务广东经济高质量发展和粤港澳大湾区建设，助力广东建设具有国际竞争力的现代化产业体系、在中国式现代化新征程上走在前列。

【聚焦】

助推“小而美”变身“领头羊”

在深圳市南山区，第200家优质上市企业——一博科技是一家以印制电路板（PCB）设计服务为基础，同时提供印制电路板装配（PCBA）制造服务的一站式硬件创新服务商。2022年9月，在中金公司的助力下，该公司在深交所创业板发行上市。

作为PCB设计领域知名的“技术专家”，一博科技通过一站式、高质量、快交付的服务体系为我国电子产业的科技创新赋能，为客户大幅缩短研发周期、提高研发成功率、降低研发成本，为5000多家客户、数十万名工程师带来了效率升级；同时，公司与头部芯片公司紧密合作，助力芯片国产化发展。

自2017年起，中金公司便凭借行业领先的专业能力为一博科技提供多样化的资本市场服务，五年陪伴，助力和见证一博科技从“小而美”的企业蝶变为全球领先的细分行业龙头企业。

回忆服务过程中的点点滴滴，中金公司积极协助企业完成业务模式梳理、业务发展区域布局、信息系统升级和风险防范、战略引资等工作；通过持续深入研究公司所处行业，充分挖掘一博科技投资亮点及差异化竞争优势，充分向市场展现了优质标的的稀缺性，帮助企业获得了投资者及产业链上下游的高度认可。

该项目既是中金公司实施区域化战略、服务广东产业升级的典型案例，也是积极服务国家发展战略的生动实践，更体现了中金公司坚定赋能成长型民营企业的责任担当。

中金公司始终践行以服务国家重大发展战略为抓手，充分发挥投资银行职能，运用金融手段支持广东民营经济高质量发展，引导资本服务科技企业创新，赋能民营企业增长动力，积极为广东区域内上市公司、科技创新类企业提供全方位的资本市场服务。

数读>>

投行业务

过去五年，中金公司投资银行业务在广东区域参与的境内外IPO募集资金总规模超1450亿元，排名市场第一；2022年，在广东完成了股本项目17单，募集资金规模总额超500亿元，排名市场第二；并购及财务顾问业务规模和项目单数均排名市场第一。

股票业务

2022年，全面覆盖境内外机构投资者9000余家；QFII客户市占率连续19年排名首位，港股交易市场份额在中资券商中持续领先。

固定收益

2022年，中金公司固定收益业务债券承销和交易量保持市场领先地位，记账式国债承销团成员国债现货交易量全市场第一，中资美元债承销券商第一。

资产管理

聚焦公募主责主业，持续完善产品布局，2022年末，公募基金规模增长24.2%至千亿元。

私募股权

截至2022年年末，中金资本管理部通过多种方式在管的资产规模达人民币3595亿元；新募基金认缴规模超人民币500亿元。

财富管理

2022年财富管理客户数量达582万户，较上年增长28.3%。截至目前，在广东省内共有客户179.6万户。

【撰文】张艳

【作者】 张艳

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端