【行业前瞻】2023-2028年中国灵活用工行业发展分析

灵活用工行业主要上市公司：目前国内灵活用工行业的上市公司主要有科锐国际(300662.SZ)、智通人才(830969.NQ)、华中人才(870557)和世才股份(873141)等;

一、灵活用工的概念

灵活用工是在传统劳务派遣基础上衍生而出的新形势，是人才派遣服务领域的成长型产品，它由派遣公司承担全方位的法定雇主责任，是在派遣人数确定、派遣周期、派遣人才的筛选方面都非常灵活的一种用工形式。

灵活用工与传统劳务派遣主要有以下区别：

二、灵活用工产业链全景梳理：行业处于中游区位

在灵活用工产业链中，灵活用工属于产业链中游环节，上游环节是主要由对口灵活劳动力、人才和相关平台搭建环境所需要的软件环节组成，中游灵活用工平台、服务商依据下游人才需求环节和场景在上游环节进行人才的匹配，以此帮助灵活用工劳动力进行相应的作业并取得报酬。

灵活用工行业上游是为灵活用工平台和机构提供技术和软件支持的企业，代表企业有北森、用友网络、浪潮云、金蝶软件、东软集团等;下游则主要是各类企业客户，涉及金融、IT、房地产、交通运输、建筑业、批发和零售等各行各业。

三、市场现状

灵活用工市场现状

目前我国灵活用工仍处于发展初级阶段，国内灵活用工市场渗透率提升空间较大。根据人瑞人才发布的《中国灵活用工发展报告》蓝皮书，当前我国近八成企业灵活用工渗透率小于10%，超过四成企业尚未通过灵活用工途径招聘过员工，仅有9%的企业灵活用工渗透率在30%以上，与发达国家差距巨大。

分行业看，建筑业灵活用工人员占比最高，灵活用工人数达到4449.6万，灵活用工人员比例占总用工数比例的76.6%。其次是制造业，灵活用工人数在1530.2万。交通运输仓储业虽然灵活用工人数自由576.6万，但是灵活用工人员比例占总用工数比例达到46.39%，仅次于建筑业。金融/房地产业、互联网/IT行业、教育培训业及其他行业灵活用工人数占比均不足20%。

四、行业竞争格局及市场份额

1、 灵活用工行业区域竞争

中国灵活用工企业分布主要集中在江浙沪和广东区域，在西部四川、宁夏等地也形成了一定的聚集效应。目前广东地区的企业最多，广东省的灵活用工企业占比接近13%，为全国注册企业最多的区域。从整体分布上来看，大多企业也聚集在东部沿海区域。

2、 中国灵活用工行业竞争梯队

从目前中国灵活用工竞争业务规模来看，第一梯队被科锐国际和人瑞人才所占据，且企业在灵活用工行业内具有多年沉淀发展，在中国都具有相对的规模和平台搭建优势;在第二竞争梯队中，主要由中国其他上市企业组成，前程人才、BOSS以及久远银海也在国内人力资源平台领域具备一定程度的技术沉淀。

灵活用工产业上市公司汇总

灵活用工行业在产业链中处于中上游环节，为灵工劳动者和需求方企业搭建中间环节，提供就业平台。从行业内的上市企业来看，大多数企业均为新三板、中小板企业，行业内规模较大的科锐国际、人瑞人才规模收益相对较高，并且在灵活用工领域有了较为长期发展的沉淀，在技术环节也有一定的平台、数字化优势。

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五、行业政策汇总及解读

1、政策历程图

灵活就业、灵活用工政策一直是国家的重点关注的民生问题之一，从“十五”开始，非全日制结业、季节性等灵活就业类型就提上了日程，随后扩大就业成为了国家战略性政策中长期占据主导地位的规划，从“十三五”开始，灵活就业的促进性作为单独小节出现，而“十四五”出台后，围绕灵活就业规划的一系列保障性政策、促进性机制的发布可以看出灵活用工行业将成为国家未来的战略性行业之一。

2、国家层面政策汇总及解读

——国家层面灵活用工行业政策汇总

近年来，中国一系列政策的实施都对灵活用工行业的发展起到了较大的影响，供应链的发展进入新型发展期，中国各行业十三五规划对供应链行业起到了极大的促进作用。企业间的链接会越来越多，对产业链行业的发展起到了极大的促进作用，再加上中国“一带一路”政策的不断加深，中国企业“走出去”和外国企业“引进来”进程的进一步加深，国际间的贸易会不断加深，供应链环节的外贸会不断加深。我国灵活用工行业相关政策汇总如下：

六、行业发展前景趋势及预测

1、行业发展趋势

在过去10年的发展，传统的中国供应链已经陆续出现破壳裂变的种种迹象，一些具有创新思维的供应链企业正蓄势待发。未来短期时间内，中国供应链行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：

2、市场规模预测

目前中国灵活用工行业的发展不断加快，根据前瞻测算，2025年中国灵活用工行业市场规模将首次突破万亿规模，灵工劳动者的福利水平将随着新的五年计划发布而得到进一步提升，行业复合增长率有望提升至15%的水平，前瞻预计到2027年行业市场规模将突破1.5万亿元。

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