【行业前瞻】2023-2028年全球及中国工程建设行业发展分析

行业主要上市企业：中国建筑(601668.SH)、中国中铁(601390.SH)、中国铁建(601186.SH)、中国交建(601800.SH)、绿地控股(600606.SH)、中国电建(601669.SH)、中国中冶(601618.SH)、中国能建(601868.SH)、上海建工(600170.SH)、陕西建工(600248.SH)、中国化学(601117.SH)、浙江建投(002761.SZ)、中国核建(601611.SH)、四川路桥(600039.SH)、安徽建工(600502.SH)等

全球工程建设行业分析

1、全球工程建设市场规模超12万亿美元

从工程建设支出市场规模来看，2014-2020年全球工程建设支出市场规模呈现逐年递增趋势，且每年行业规模增长率除2017年外均保持在4%以上。2020年虽然受到疫情冲击，但全球工程建设市场规模仍然超过了12万亿美元，增速达到4.17%。

欧洲市场国际营收规模位居首位

地区市场业务规模方面，欧洲市场超过亚洲市场占据首位，250家上榜企业在该地区的营业额合计1059.79亿美元，占营业总额的25.21%;亚洲市场排第二位，营业额为905.05亿美元，占营业总额的21.53%。

注：数据基于全球最大250家国际承包商营收分布状况。

2、发展概况：亚洲展现出最大的增长潜力

根据中国对外承包工程商会信息，基于强劲需求的基本面以及各国政府对基础设施的广泛支持，亚洲基础设施建设从2021年开始全面复苏，将在未来十年继续保持强劲增长。预计亚洲将继续是最具基础设施投资吸引力的地区，并展现出最大的增长潜力。

市场规模：国际承包商250强亚洲收入占比超过20%

根据美国“工程新闻记录”(Engineering News Record，ENR)发表的统计数字，2016-2020年，全球最大250家国际承包商国际营收额呈先上升再下降的态势。2020年，主要受全球疫情影响，最大250家国际承包商国际营收额大幅下滑至4203.2亿美元，降幅达到了11.2%。

注：“全球最大250家国际承包商”榜单为每年8月，最新发布时间为2021年8月，数据时间节点为2020年，下同。

中国工程建设行业分析

一、工程建设产业链全景梳理：中游为核心环节

从中国工程建设产业链来看，上游主要为以水泥、涂料等为代表的建材企业和以挖掘机、起重机等为代表的工程机械企业;产业链中游为工程建设企业，主要分为房屋建筑企业、土木工程建筑企业、建筑安装企业、建筑装饰装修和其他建筑企业;下游为需求客户，主要客户全体为国家各级政府部门、企业及社会组织、个人客户等。

上游建材代表企业有东方雨虹、北新建材、海螺水泥等;工程机械代表企业有三一重工、中联重科、徐工机械等。中游工程建设企业数量众多，目前具有代表性的企业有中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、绿地控股、中国电建、中国中冶、中国能建、上海建工等。

二、竞争格局及市场份额

1、中国工程建设行业竞争梯队

工程建设行业是我国国民经济的重要组成部分，为我国经济发展、社会进步提供了基础与动力。工程建设行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于400亿元的企业有中国建筑、中国能建;注册资本在100-400亿元之间的企业有中国中铁、中国中冶、中国交建、中国电建、中国铁建、绿地控股;其余企业的注册资本在100亿元以下，代表企业有上海建工、陕西建工、中国核建等。

2、中国工程建设行业市场份额

根据国家统计局数据显示，2020年中国建筑业产值达到了263947.04亿元，市场规模庞大。以中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建为代表的行业TOP10企业总体市场份额占比为18.86%，其中中国建筑市场份额约为5%，一马当先;中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国电建市场份额在1%以上，占据行业重要地位;其他工程建设行业企业市场份额占比相对较小。

铁路营业里程突破15万公里

2014-2021年，中国铁路营业里程持续增长。截至2020年年底，全国铁路营业里程14.6万公里，比上年末增长5.3%，其中高铁营业里程3.8万公里。铁路复线率为59.5%，电化率为72.8%。全国铁路路网密度152.3公里/万平方公里，增加6.8公里/万平方公里。2021年，全国铁路营业里程15万公里，其中高铁4万公里;全国铁路路网密度156.7公里/万平方公里;复线率59.5%;电化率73.3%。西部地区铁路营业里程6.1万公里。

我国退耕还林工程建设现状分析

退耕还林面积占全部林业工程面积的28%

目前，我国林业重点工程包括沿海防护林工程、天然林保护工程、三北防护林工程等，截至2022年，全国林业重点生态工程累计完成5.2亿亩。同时，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，实施重点区域生态保护修复项目300多个，开展国土绿化试点示范项目建设40个。1999 年以来，我国实施了两轮 退耕还林还草，累计安排 25 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团退耕还林还草任务 2.13 亿亩，同时配套荒山荒地造林和封山育林 3.1 亿亩。2020年，退耕还林工程面积占全部林业工程面积的28%。

三、行业发展前景及趋势预测

“十四五”时期将初步形成高质量发展体系框架

《“十四五”建筑业发展规划》根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》编制，主要阐明“十四五”时期建筑业发展的战略方向，明确发展目标和主要任务，是行业发展的指导性文件。其中指出到2035年，建筑业发展质量和效益大幅提升，建筑工业化全面实现，建筑品质显著提升，企业创新能力大幅提高，高素质人才队伍全面建立，产业整体优势明显增强，“中国建造”核心竞争力世界领先，迈入智能建造世界强国行列，全面服务社会主义现代化强国建设。

市场规模有望突破36万亿元

根据安永信息显示，“十四五”期间，中国工程建设市场将从中速增长期进入中低速发展期，但中国仍拥有全球最大的建设规模。2022年，中国工程建设行业市场规模在疫情好转后继续保持增长态势，工程建设行业总产值将突破30万亿大关。根据安永预测数据显示，2025年中国建筑行业总产值约为人民币33万亿元。2027年，中国建筑业总产值预计将突破36万亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。