智能驾驶需求升级！汽车ADB+AFS赛道竞争或将进一步加剧

目前，乘用车前大灯已经完成从传统卤素、氙气到LED的转型升级，高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配LED前大灯搭载率达到75.99%，同比2021年提高约7个百分点。

而相比而言，激光大灯由于成本仍然较高，前装市场仍是非主流；2022年中国市场乘用车前装标配激光雷达搭载量还不到3万台规模。不过，激光大灯的优势也比较明显，衰减低、体积小、能耗低、寿命长、发光效率高、发散度极低等；此外，激光投影技术也在驱动市场需求凸显。

同时，自适应远光灯系统（Adaptive Driving Beam，ADB）、自适应前大灯系统（Adaptive Front-Lighting System、AFS）等更多智能化配置，以及像素级大灯正在成为主流趋势。

其中，ADB是一种智能远光灯系统，主要功能是提升夜间会车安全性。主要通过视频摄像头信号的输入，判断前方来车的位置与距离，并相应调整灯光照射区域，避免对来车产生炫光，同时最大限度地满足驾驶者的视野需求。

此外，ADB智能大灯还可以提升ADAS系统夜间图像识别能力。高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADB功能的LED前大灯搭载率达到31.11%，交付量同比增长36.31%。

此外，对于带有变道辅助及NOA功能的车辆来说，AFS（大灯随动转向）功能意味着尤其是夜间行驶状态下，对于ADAS的前向感知有更好的配合效果。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配AFS功能的LED前大灯搭载率为5.09%，交付量同比增长14.36%。

目前，智能驾驶赛道正在进入关键的体验升级周期，在完成基础功能落地后，如何针对不同的复杂场景，除了提升传感器和算法模型的能力，照明辅助也是很重要的一环。

在行业人士看来，高分辨率智能大灯（比如，DLP智能前照灯+ADB+AFS）可以用于帮助前向ADAS摄像头在夜间场景下扩大视野。比如，增强特定区域的光照强度，以提高摄像头的能见度。

比如，此前，大陆集团对外披露，公司车灯相关业务部分正在跨部门与ADAS、Elektrobit（旗下软件公司）进行传感器融合的软件实现，未来将会推出新一代传感器融合的灯光算法。同时，车灯控制器也在逐步与整车其他域控制器进行融合，比如，高性能车身中央/区域控制器。

同时，随着智能驾驶渗透率的同步提升，智驾+车灯的深度融合已经凸显。高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装同时标配ADB+AFS功能交付64.55万辆，同比增长22.28%，前装搭载率为3.24%。

此外，2023年1-2月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载NOA交付4.61万辆，同比增长42.72%，渗透率（占全部L2级辅助驾驶）从去年同期的4.35%提升至5.90%。

在新车配置率方面，目前在售2023年份款新车标配ADB+AFS功能车型数占比已经接近10%，高工智能汽车研究院预计到2025年，前装同时标配ADB+AFS功能搭载率将提升至12-15%。

目前，国内部分车灯供应商也在进入控制器赛道。以星宇股份为例，2022年该公司车灯业务收入75.18亿元，控制器部分收入仅为1,088.27万元，年度销量为7.55万个。该公司表示，正在围绕智能化进行控制器业务的布局。

去年2月，星宇股份宣布与华为签署智能车载光业务合作意向书，借助后者的平台化模块化的智能模组及控制器能力，构建智能车灯从设计到制造交付的系统级能力。

此外，作为国内头部的本土车灯控制器供应商，科博达依靠大众系的代工交付，德国大众、一汽集团、上汽大众三家公司在2022年度前三季度贡献公司总营收的近7成。2022年该公司获得了大众的尾灯控制器定点，目前已实现灯控产品在大众体系的全面布局。

2022年度半年报显示，科博达实现照明控制系统营收7.68亿元，占整体营收的50%左右。不过，收入增长处于较低水平，2022年上半年来自照明控制系统营收同比仅增长4.52%。目前，该公司正在开拓底盘控制器、域控制器相关高价值产品，提升单车搭载价值量。

其中，底盘控制器产品中（DCC、 ASC、底盘域控制器），已有部分产品量产，整体销售超过1,000万元，智能控制器 AGS产品实现收入近2,000万元，同比增长170%。

在高工智能汽车研究院看来，后续随着车灯智能化、像素化趋势演进，控制器赛道的进入门槛也在提升。同时，整车电子架构的升级，车灯控制功能融于域控制器的趋势也已经明确。

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