卫星导航定位所处行业竞争情况

（1）行业竞争情况概述

1）基础元器件国产替代趋势明显

北斗卫星导航系统产业链分为基础产品、应用终端、系统应用和运营服务四部分。其中上游是基础产品研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括卫星导航芯片、模块、板卡、天线等。以 u-blox、NovAtel 为代表的国外基础器件厂商长期占据主要市场，而随着近几年以和芯星通、华信天线为代表的国产基础产品厂商的崛起，国内厂商的市场份额逐步加大。

根据《2022 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》报告，2021 年国内各类高精度应用终端（含测量型接收机）总销量已超过 170 万台/套，其中应用国产高精度模块和板卡的终端已超过 70％左右；国产高精度天线出货量接近 170 万只。

2021 年国内卫星导航定位终端产品总销量超 5.1 亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到 3.43 亿台，汽车导航后装市场终端销量达到 477 万台，汽车导航前装市场终端销量达到 681 万台。目前我国自主芯片、模块、板卡等产品的核心性能与国际水平相当，截至 2021 年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过 2 亿片，季度出货量突破 1,000 万片，国产替代趋势明显。

2）国内厂商逐渐占据主导地位

在市场形成初期，国外厂商 Trimble、NovAtel 等凭借在国外的成熟经验及解决方案快速抢占市场。随着北斗系统从“北斗一号”到“北斗三号”的发展，以北斗星通为代表的国内厂商凭借长时间的核心技术能力的不断提升、成本优势的持续积累以及对客户需求的深刻理解，逐渐获取市场份额。经过十余年的发展，国内厂商在我国市场已经基本处于主导地位。

（2）行业内主要参与者

卫星导航领域行业参与者主要有国外厂商 Trimble、NovAtel、u-blox 等，以及国内厂商海格通信、振芯科技、司南导航、合众思壮、华力创通、华测导航、中海达等。

1）国外主要竞争对手

①Trimble

Trimble 成立于 1978 年，系美国纳斯达克上市公司（股票代码：TRMB.O），总部位于美国，是全球知名 GPS 产品和解决方案提供商和高精度卫星导航定位市场领先企业。 Trimble 主营业务分为建筑和基础设施、地理空间信息、资源和公用事业（农业、林业等）、交通等，还推出了 CenterPointRTXGPS/GLONASS广域增强系统，实现全球实时定位厘米级精度。

②NovAtel

NovAtel 成立于 1978 年，总部位于加拿大，致力于提供全球定位整体解决方案。NovAtel 提供全系列的 OEMGNSS 定位产品，包括接收机、惯性系统、天线、固件、软件等，满足对精度和成本有不同需求的客户。同时，还提供航空领域广域增强系统使用的地面参考站接收机/发射机。

③u-blox

u-blox 成立于 1997 年，系瑞士证券交易所上市企业公司（股票代码：UBXN.SIX），在卫星导航领域，面向汽车、工业和大众消费品领域提供定位芯片、模组和服务等，具体包括车载导航系统、蜂窝基站时间同步、无人驾驶飞行器以及人员和资产跟踪等。u-blox 亦是欧洲汽车 GPS 导航委员会及伽利略委员会委员，参与欧洲汽车 GPS 导航专业标准的制定及修正。

（2）国内主要竞争对手

①海格通信

海格通信成立于 2000 年，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：002465.SZ），主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域。北斗导航业务实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”布局，主要应用在特殊机构、交通运输、农业等市场。

②振芯科技

振芯科技成立于 2003 年，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：300101.SZ），围绕北斗卫星导航、核心电子元器件方向，主要从事北斗卫星导航“元器件—终端—系统应用”核心产品的研制、生产及销售运营，集成电路设计、开发及销售，以及视频光电、安防监控等智慧城市建设运营服务业务。

③司南导航

司南导航成立于 2012 年，致力于高精度卫星导航专用芯片和差分定位（RTK）技术的研究与开发，提供的产品及服务主要包括支持北斗以及其他全球卫星导航系统的高精度 GNSS 板卡/模块、数据采集设备、农机自动驾驶系统以及提供数据应用及系统解决方案，主要应用于测量测绘、智能驾驶、地理信息、精准农业等应用领域。

④合众思壮

合众思壮成立于 1998 年，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：002383.SZ），以北斗高精度应用为主营业务方向，面向行业市场提供北斗高精度产品服务和时空信息“云+端”全方位行业解决方案，主营业务分为北斗高精度业务、北斗移动互联业务和时空信息服务。

⑤华力创通

华力创通成立于 2001 年，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：300045.SZ），立足国防军工，聚焦卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统、轨道交通等主营业务方向，为我国航空航天、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件及模块、终端、系统和解决方案；为交通运输、应急通信、灾害预警、智慧城市、卫星大数据等行业领域提供产品、解决方案及运营服务。

⑥华测导航

华测导航成立于 2003 年，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：300627.SZ），聚焦高精度导航定位应用相关的核心技术及其产品的开发、制造、

集成和产业化，主要应用在建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶四大板块。

⑦中海达

中海达成立于 2006 年，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：300177.SZ），主要从事高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，以北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大产品体系为基础，重点发展测绘与空间地理信息、北斗高精度智能应用两大核心业务领域，主要涉及卫星导航产业、地理信息产业、自动驾驶产业。

编辑：赵希圣

来源：思瀚产业研究院 北斗星通