卫星导航定位行业发展态势

1）全球 GNSS 市场

根据欧洲 GNSS 管理局 GSA 发布的《GNSS 市场报告（2019）》，全球 GNSS市场近年来保持良好增长态势，并预测未来 10 年仍将保持稳定增长。2019 年全球 GNSS 市场服务总收入达到 1,507 亿欧元，预期年复合增长率近 8%，到 2029年全球 GNSS 市场规模预计约为 3,244 亿欧元，比 2019 年翻一番。

从区域层面看，全球 GNSS 市场具有较强的地域性。美国、欧盟和亚太地区（日本、中国和韩国为主）合计占有全球超过 90%的市场份额。其中，美国和欧洲分别占据 28%和 27%的份额，亚太地区占据 35%的份额。

2）我国 GNSS 市场

①我国卫星导航与位置服务产业稳步增长，并带动关联产业快速发展

从我国市场来看，我国卫星导航与位置服务产业继续保持稳定高速增长态势，根据中国卫星导航定位协会发布的《2022 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2019 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达 4,690 亿元，较 2020年增长 16.29％。

其中，与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28％，达到 1,454 亿元人民币，占总产值的比重为 31％，增速高于去年；由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约 18.20％，有力支撑了产业总体产值和行业经济效益的进一步提升。

资料来源：中国卫星导航定位协会

②我国高精度卫星导航定位市场前景广阔

国内高精度卫星导航设备逐步从进口贸易到实现自主化发展，国内厂商已掌握自主核心技术，竞争力不断提升，逐步在全球市场中崭露头角。国内以北斗/GNSS 为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，在国产芯片、模块等基础器件领域已掌握自主可控的关键技术，国内厂商在核心技术自主化的发展中崛起，品牌知名度和客户认可度不断提高，产品性价比优势逐步显现，性能指标与国际同类产品相当，产品竞争力日益增强，市场份额不断提升，逐渐在市场竞争中占据优势。

万物互联时代，从车联网到智能可穿戴设备，高精度位置信息均有望成为智能设备的标配。高精度定位信息包含经纬度、姿态信息、速度信息等，通过高精度定位服务+各类传感器的融合智能算法，传递时空信息，成为现实世界和数字世界交互的桥梁。

随着“一带一路”倡议推动沿线国家和地区互联互通，国内厂商在海外迎来更大的发展空间，预计未来在全球高精度卫星导航定位市场中的份额将持续提升。随着北斗三号开通以及 5G 通信、物联网等技术发展，高精度定位应用市场尚处于新技术建设和应用培育期，高精度定位在智能驾驶、精准农业、电网电力、轨道交通、测量测绘、建筑建造、智慧港口、智慧矿区、物流安防等领域具有广阔的市场空间，市场潜力巨大。

（3）下游应用市场

GNSS 应用是指基于全球卫星导航系统提供导航、定位、授时等基础信息服务以及相关的行业应用服务。定位（Positioning）是指能以标准大地坐标系为参照，按照用户规定的实时性要求准确地确定二维，或三维位置和方位的能力。

导航（Navigation）是指按照用户的实时性要求确定当前位置和目的地位置（相对或绝对），并参考地理和环境信息，修正航线、方向、速度，抵达任何位置的能力。授时（Timing）是指能在任何地方，按照用户规定的实时性要求，从一个标准（如世界协调时（UTC））得到并保持准确和精密的时间的能力。不同的应用市场对卫星导航系统的需求不同，所需的精度也有所差别。

从应用场景来看，国内 GNSS 市场可划分为行业市场、大众市场等应用市场。随着互联网时代的到来，高精度时空信息应用需求日益迫切，高精度定位市场目前仍处于市场培育启动期。无人驾驶汽车、无人机、机器人、智慧城市等未来都需要动态的高精度服务，“北斗+”高精度行业应用和“+北斗”的高精度大众化应用具有广阔发展空间。

其中，行业市场主要涉及测量测绘、无人机、农林牧渔、施工、交通运输、电力应用等关乎国计民生的关键行业，细分领域众多，除内生增长需求外，国家相关政策直接推动北斗在交通、农业、防灾减灾、地理信息等多个行业市场应用，现处于高速、规模化发展期。大众市场主要涉及智能手机、可穿戴设备、车载导航等消费领域，是北斗系统产业化的重心，位置服务需求预计将成为大众市场核心驱动力，现处于标配化启动阶段。

数据来源：《2022 年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》

据欧盟空间计划机构 EUSPA 发布的《EUSPA EO and GNSS Market Report》预计，2021 年 GNSS 设备的全球保有量在达到 65 亿台。其中，消费类市场设备保有量占比为 89％。排名第二的是道路和汽车市场，设备保有量占比为 9％。

在其他市场中，航空和无人机领域的设备保有量达到 4,200 万台，在其他市场中占比 62％，第二是海事领域，设备保有量占比 16.8％，第三是农业领域，保有量近500 万台，在其他市场中占比 6.7％。不同的应用市场对定位精度的需求不同，消费类、车载导航等大众消费市场主要以标准精度为主，智能网联驾驶、无人机、农业等行业市场以及防灾减灾等特殊市场主要以高精度为主。

预计 2031 年全球 GNSS 设备的出货量将达到 25 亿台，GNSS 设备的全球总保有量将达到 106 亿台，亚太地区将继续占有最大的市场份额。受使用寿命延长趋势导致出货量下降等因素的影响，预计智能手机未来十年在全球 GNSS 设备中的份额将下降 3％左右。

同时，随着车载系统在出场新车中的应用量和集成水平不断提升，道路和汽车细分市场在全球 GNSS 设备安装数量中的份额到 2031 年预计将提高至 12％。在其他市场中，航空和无人机领域的设备保有量将增长到4,900 万台，占比下降至 45.2％；农业领域的设备保有量将高速增长至 2,000 万台，占比 18.4％，超过海事领域的 16％。

编辑：赵希圣

来源：思瀚产业研究院 北斗星通