河南钢铁产业的大重构与新图景

文丨方塘智库区域战略研究中心

【一】

在前期不断被报道出相关项目信息和改革信号的基础上，河南省钢铁产业在新发展阶段的历史性大整合和大重构，以及由此可能形成的新格局和新图景，终于被完整地展现出来了。

近日，河南省政府办公厅下发了《河南省加快钢铁产业高质量发展实施方案（2023—2025年）》（以下简称《方案》），对河南钢铁产业三年改革原则、定位、目标和主要任务等，做出一系列具体的表述，可谓是内容丰富、干货很多、洞察精准、目标明确。

比如，力争通过3年时间努力，完成全省钢铁产业结构性重组和体系性重塑，基本形成布局合理、技术先进、品牌突出、智能融合、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

培育1家2000万吨级大型钢铁企业集团，力争进入全国钢铁企业综合排名前十，在再生不锈钢、精品优特钢、无缝钢管、中厚板等领域分别培育1家全国领航企业。

在产业布局上，打造“1+3+5”钢铁产业发展格局。“1”即依托安钢集团组建河南钢铁集团，深化资源整合重组，聚力打造全国一流大型钢铁企业，引领钢铁工业全产业链提升。

“3”即做优做强安阳、周口、许昌3个重点钢铁产业基地，提升产业集中度。“5”即做精做专济源、平顶山、信阳、南阳、商丘5个特色钢铁产业基地，提高差异化竞争力。

主体装备大型化。实现全省钢铁企业冶炼装备水平大幅提升，完成1200立方米以下炼铁高炉、100吨以下炼钢转炉、100吨以下电弧炉（50吨以下合金钢电弧炉）大型化改造；关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%左右。

供给结构高级化。行业研发投入强度达到1.5%以上，突破关键核心技术工艺15项以上，先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料供给能力大幅增强，优特钢产量占钢材总产量比例提升至50%左右，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上。

生产流程绿色化。全省冶炼生产点明显减少，完成钢铁产能超低排放改造，能源消费总量下降5%以上，能源消费强度下降15%以上，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，每年废钢资源利用量达到1000万吨。

总之，通读下来，在我们看来，该实施方案至少有三个比较突出的特点：

其一，在一些关键任务和指标的设计上，体现了对去年2月份国家工信部、发改委、生态环境部所发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》相关内容的呼应，也多少有点“在国家产业政策转向倒逼下推出的区域产业转型升级”的意思。但考虑到这些关键任务和指标背后，其实代表的是对整个钢铁产业发展趋势的顺应，河南这次能够超越这些具体的任务和指标，进行更加系统性的和全覆盖性的整合、重组和重塑，让我们有理由相信，这一次河南钢铁产业的改革和由此带来的变革，不仅要化解现实发展中一些瓶颈问题，更是要谋求转型的崭新未来。

其二，通过该《方案》可以看出，在方案出台之前，相关部门显然是对河南现有的钢铁产业基本盘以及正在出现的一些新的利弊因素进行了全方位的摸底调查，并做出创造性的安排。比如，对许昌废旧金属产品回收及循环利用产业集群的再认识、再定位，并在新的钢铁产业发展布局中，给予了重点对待，这是颇具创造性的，也是全产业链、全生命周期、绿色低碳化思考钢铁产业转型逻辑的直接体现。

再比如，基于对周口这几年港口功能的完善和港口经济发展的考量，结合河南省钢铁产业的高质量发展目标，进行了产业化、城市化、信息化、数字化的统筹考虑，使得周口或将成为观察接下来河南钢铁产业转型发展成效的重要的基地和点位。

其三，创新发展的逻辑和导向贯穿于整个方案的始终，而且，就像前面提到的，这些创新举措的背后，较多的体现了对全国乃至全球钢铁产业正在经历的历史性行业变革的系统性洞察和直接的回应。

比如，对钢铁生产方式正在出现的绿色化、数字化、自动化、智能化的洞察和回应，对钢铁产品结构正在出现的高端化、场景化、定制化的洞察和回应，对钢铁行业的企业结构正在出现的大型化、生态化、个性化、平台化并存情势的洞察和回应。

以及对钢铁行业竞争格局变化的洞察和回应——随着国家调控政策的深化以及钢铁消费市场的变化，钢铁行业的竞争不仅体现在头部企业的竞争和产业集群的竞争，开始体现为产业生态和创新生态的竞争，对一个省域甚至是国家的钢铁产业而言，只有某一个龙头企业是不行的，只有一个产地的概念是不行的，基于龙头企业和产业集群，还要能够实现更高效的创新协同，从全产业链和产业生态层面完成系统性重塑。

在我们看来，如果该《方案》最终得以顺畅而完整地实施的话，对河南省钢铁产业的高质量发展而言，不仅意味着一次历史性大重构的开启，还将意味着一个产业化新图景的展开——这应该是河南钢铁发展史上涉及面最广、整合力度最大、所涉利益关系最复杂的一次改革，势必会对河南钢铁产业的发展格局产生历史性影响。

而且，这虽然是一个针对省域钢铁产业转型升级的产业政策文本，但对于河南省其它产业的转型升级以及其它省份的钢铁产业转型升级，都具有很强的借鉴意义——对于很多正在经历新一轮产业结构调整和现代化产业体系构建的区域和城市而言，不仅要不遗余力地推进增量的招商引资工作，更要对本地区的存量产业有清晰的认知。而且，要能够从全产业链发展和创新生态构建的角度进行更系统的思考，立足于国内和国际两个市场、供给和消费两个视角、同业和异业两个维度、项目和平台两个层面、纾困和转型两个目的、当下和未来两个时间尺度，进行系统性的规划设计、跨部门的协同推进、战略性的统筹安排。

所以，也在这里推荐大家看一下该《方案》的完整文本。

【二】

客观讲，河南省钢铁工业的年产值也就在3000亿元左右，相对于6万亿体量的河南经济产业大盘而言，算不上是支柱性产业。而且，作为典型的传统产业，钢铁产业在河南经济社会发展中整体的存在感并不是特别明显，既不像食品工业、能源化工这样既有规模优势又有品牌优势，也不像文旅和农业那样，虽然规模不是很大，但品牌价值、战略价值和标签意义明显。

所以，外界对于河南省这次如此系统和高调的针对钢铁产业进行这样的整合重组，并为此进一步组建官方领导小组、产业研究院、产业发展专项基金等机构和平台，还是产生了一些好奇，甚至是不解。

在我们看来，河南省在现阶段对全省的钢铁产业进行如此规格、规模和系统的重组和重塑，显然并非全是基于产业规模来考量的，其它的驱动因素至少包括：对安钢集团在安阳进一步转型发展所面临的环境约束和转型瓶颈的化解，对以周口港为代表的河南航运经济体系成长的助力，对全球钢铁产业转型发展和国家产业政策调整的洞察和呼应，对钢铁产业在中国新型工业化过程中，尤其是在高端装备制造业高质量发展过程中所可能扮演的关键支撑作用的研判，等等。

所以，在我们看来，除了上面提到的该《方案》所体现出的三个特点之外，还有两个重要的看点：

其一，充分体现了新发展阶段钢铁产业与制造业尤其是高端制造业协同发展的意图，也就是《方案》中所提出的“坚持钢铁产业支撑、服务先进制造业强省建设发展定位，突出需求牵引、创新驱动，重点突破、由点及面，锚定高质量，全省一盘棋，建设现代化钢铁产业体系”。具体表现在对“两个支撑”的强化上——“提升钢铁基础材料中高端供给能力，加快关键战略材料研发创新，支撑传统产业高位嫁接、提质升级，支撑新兴产业、未来产业发展战略需求”。

也正是在此背景和逻辑之下，实施方案尤其重视“推动产业链上中下游企业协同发展”和“增强创新发展能力”。

《方案》的表述是，“制定实施钢铁产业延链补链强链清单，依托大型钢铁集团和特色龙头企业，加快补短板、锻长板、强基础，提升全产业链竞争力。推动钢铁生产企业与原料企业、用钢企业、服务企业等深化合作，加强模式和业态创新，发展钢铁配套产业园，促进产业链上下游协同创新、大中小企业融通发展，实现产品由材料到器件、装备跃升，企业由生产商向服务商转变。”

“依托省科学院、郑州大学等科研院所、高校和产业链上下游重点企业，成立省钢铁产业研究院，承接重大科研项目，推动共性技术研发，打造国内一流冶金材料合作开发创新平台。发挥企业创新主体作用，加快推动规模以上工业企业研发活动全覆盖。提升现有国家级、省级重大创新平台研发能力，强化基础研究，鼓励对非高炉炼铁、电炉炼钢、短流程薄带铸轧等高效、绿色生产工艺及装备进行国产化研发，加快实现一批关键技术产业化。加强标准引领，鼓励企业积极参与国家标准、行业标准制（修）订。”

其二，在钢铁产业的空间分布上，其实是做了腾挪的，安阳虽然依然会在接下来河南钢铁产业的产业布局中占据重要的位置，但周口和许昌的地位显然迎来了历史性的突破。

其中周口是得益于港口经济的崛起和内陆航运的发展，并将可能依托其港口优势，实现钢铁产业的快速集聚和崛起。而且，这种集聚不是简单的产能转移和产业承接，还将进一步拓展河南钢铁产业发展的新空间和新内涵。比如，通过市场化的手段获得更多的国内国外的矿石资源的拓展，为河南钢铁产业提供原材料保障；通过鼓励企业开展港口混矿业务，增加港口库存，发挥港口库存对资源保障的缓冲作用；依托新的周口产业集群，实现更丰富的钢铁产品和服务的研发与供给，等等。

用《方案》的表述就是，“建设周口千万吨级汽车钢和电磁新材料生产基地。依托沙颍河航运和周口市交通、市场、环境等优势，支持周口市加快承接省内外钢铁产能。以发展汽车钢、家电钢、硅钢、型钢等产业为重点，推动安钢集团周口基地在现有基础上做大做强。力争到2025年，周口市建成全国重要的汽车用钢和电磁新材料生产基地。

许昌的“出圈”则是得益于当地在废旧金属回收与重复利用领域已经形成的产业优势，这不仅呼应了循环经济和绿色低碳的发展理念，而且，也将为河南钢铁产业链和价值链的进一步延伸提供了新的可能和内涵。我们甚至认为，《方案》中对许昌的定位和规划，可谓是神来之笔。

按照《方案》的表述，“建设许昌再生不锈钢生产基地。依托长葛市全国重要废旧金属集散地和许昌市国家城市矿山示范基地等优势，支持许昌市与钢铁龙头企业、郑州航空港经济综合实验区深化战略合作，大力发展短流程炼钢，做强车用零配件、机器人零配件、工业用特种不锈钢、高档餐厨具、医疗器械等高端不锈钢产品。力争到2025年，许昌市建成全国重要的再生不锈钢特色生产基地。扩大大周再生资源回收交易市场规模，打造中部最大的有色金属、稀贵金属、废钢及各种废旧金属材料信息化交易平台，推动工业互联网、物联网一体化发展。”

此外，《方案》还对钢铁产业的投融资运作提出了明确的规划，并对相关产能退出后的土地收储及收入安排，以及产能转移过程中地区间利益分配机制的设计，提出了明确建议。

在我们看来，前者将直接影响到河南钢铁企业和钢铁产业在已经开启的新一轮全国钢铁产业并购重组的进退空间与张弛力度，后两者则至少为存量钢铁产能和产业在地区间的重新分布而产生的相关成本支付，提供一定的保障。由此也可以看出，有关部门和决策者，在制定该实施方案过程中的战略格局、市场思维和良苦用心，值得点赞。所以，也再次推荐大家看一下该《方案》的完整文本。

编审：徐丰超丨编辑：徐丰超丨设计：孙月园