AIGC热让汤姆猫股价翻倍了；游戏新规拟要求无版号游戏不能上架丨产业周报

一、核心观点

1.AIGC市场热潮高涨，汤姆猫、昆仑万维等股价暴涨

美国当地时间3月14日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。

2022年11月OpenAI推出ChatGPT，让行业领略到AIGC提升生产力、改变生产方式的技术魅力。时隔不到半年，相关技术又有了新的突破。 据官方消息，GPT-4实现了以下几个方面的飞跃式提升： 强大的识图能力； 文字输入限制提升至2.5万字； 回答准确性显著提高； 能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。

国外掀起技术革命，国内自然不能落下。3月16日，百度正式推出基于百度新一代大语言模型的生成式AI产品文心一言。它是百度全新一代知识增强大语言模型，拥有五大能力，即文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成。

据了解，文心一言首日邀测超60万人申请。而排队申请百度智能云文心一言企业版API调用服务测试的企业用户，一度达到10万。

值得提出的是，随着AIGC热潮兴起，国内一些游戏公司也在积极投入。从年初至今，汤姆猫、昆仑万维、神州泰岳股价涨幅分别为103.74%、87.36%、53.88%。例如汤姆猫(300459)2月1日报收3.45元，3月1日收盘价为6.89元，一个半月时间股价增幅近100%（99.7%）。

针对近日股价高涨，汤姆猫、昆仑万维在深交所关注函回复中分别表示：汤姆猫前期已为AIGC赛道投入了2300万，还准备筹划定向增发加码研发；为支持公司在中国版类ChatGPT领域的探索，昆仑万维近日已合计采购约4400万美金（约合人民币3.02亿元）的硬件设备。

但AIGC在游戏领域的落地前景到底如何，还有待进一步观察。竞核曾在报告中提到，当下及不远的将来，AIGC最直观的效果是提升中国游戏厂商游戏工业化水准。聚焦头部游戏公司，竞核认为，2023年腾讯、网易、米哈游三家厂商AIGC落地共通点是自动生产3D资产。

而在宏观层面，AIGC也得到进一步重视。2023年全国两会期间，《最高人民法院工作报告》解读首次运用了超写实数字人与AIGC技术。

科技部部长王志刚表示，AI是大方向、大领域，它的影响绝不仅仅在科技领域本身，可能还涉及其他领域的赋能应用。这方面科技部已经作了很多部署。 同时他也希望从事AI研究、转化的大学、科研院所、企业自身能够有更好的进步和发展，为推动AI发展，以及为国际社会作出中国贡献。

综合而言，无论是从政策环境、资本投入，还是企业落地场景应用角度，2023年AIGC行业将迎来快速发展期。2023年也将是AIGC全面开启的“元年”。

2.游戏新规正在征求意见，无版号游戏不能上架分发？

3月14日，中国音数协游戏工委发布公告称，中国音像与数字出版协会协调相关单位和专家完成了《游戏分发与推广基本要求》（以下简称：《要求》）团体标准的起草工作。现面向全行业相关单位征求意见，本次征求意见时间为2023年3月14日至4月13日。

据悉，《要求》的编写工作由音数协游戏工委牵头，去年年中开始筹备，起草单位包括腾讯、华为、三七互娱、紫龙、咪咕等厂商，今年1月曾在北京经过稿件评审，完成了细节修正。

其中对网络游戏在分发前应取得游戏版号一事提出的相关要求，倍受行业内关注。因为在此之前，没有拿到版号的游戏也可以上架应用商店，开启预约、预售、测试、抢先体验在内等。但若新规落实，这些将被纳入规定禁止的范围。

这意味着，此前厂商通过预约、内测等方式了解玩家需求、获得产品反馈，一系列熟悉且成熟的分发流程需要重新调整。这对于厂商来说或是新的挑战。不过该《要求》目前仍处于征求意见阶段，部分内容或许还将调整，最终《要求》会以何种形式呈现，竞核将持续关注。

3.GDC2023于3.20-24在旧金山举办，腾讯网易数十位大咖将登台分享

当地时间3月20日至24日，GDC2023（Game Developers Conference 全球游戏开发者大会）将于旧金山正式开办。

这是具有全球最高影响力的游戏行业峰会，也是全球最大的游戏开发者聚集地。它为游戏开发人员提供一个交流、学习和展示游戏技术的场所。自1988年首次举办以来，GDC每年都吸引了大量来自全球各地的各类游戏从业者前去分享交流。

近年来，随着国内游戏高速行业发展，无论是在技术、产品，还是发行运营等游戏领域，国内游戏厂商都得到了长足提升。中国游戏厂商的身影，也越来越多的出现在国际舞台。例如本次腾讯、网易两大巨头企业，将在GDC2023舞台上，进行约26场游戏相关注意演讲。

腾讯方面，将带来18场主题演讲，并携最新创新成果亮相，与业界分享其在移动游戏研发方面的经验和知识。包括机器学习、影视级别大规模渲染、下一代移动游戏开发技术、音频技术和流程管理的效率工具等。

网易方面，网易互娱将有10位大咖的8个提案在GDC非赞助类演讲上进行分享，包括6项核心单元演讲和2项主题峰会演讲。他们将从视觉艺术、移动端渲染、游戏社交、营销创新、引擎研发和创新工具等多个方向进行分享。

此外，从GDC官网公布的消息来看，本届大会参与者囊括了拳头、育碧、SE等国际多家知名公司及工作室。可以说，这将会是一场全球顶尖游戏技术的盛会。为此，竞核将亲临GDC2023现场，与各大游戏公司进行深度交流，为大家带来各个不同领域的干货分享。

4.英国加大对游戏产业支持，增加游戏公司税务减免

3月16日消息，据外媒报道，英国政府近日宣布将推出新的电子游戏支出抵免政策，以更积极的支持取代之前的电子游戏税收减免政策。

据了解，该政策将提供更高的减免率，达到34%，并取消了欧洲经济区支出的减免范围。符合条件的支出将仅限于“在英国使用或消费”的商品和服务。此外，该政策取消了之前的100万英镑分包上限，但要求至少10%的支出在英国使用或消费。

这一政策将于明年1月开始实施，对于游戏开发公司来说是一个积极的信号。贸易机构TIGA首席执行官表示，英国的游戏开发公司每年为财政部创造12亿英镑的税收收入，这一政策将推动工作室、行业和更广泛经济的增长。

5.字节CEO在年会上表示，对游戏等新业务应该“有想象力，持平常心”

3月16日，时值成立十一周年之际，字节跳动举办了线上直播会。字节跳动CEO梁汝波、抖音集团CEO张楠等高管通过视频直播与全公司员工进行了交流。

梁汝波提及以抖音、TikTok等为代表的信息平台业务时表示，“我们之前凭借领先认知作出了一些突破，但最近一两年我们的领先不明显了，并不能很有信心地说比同行做得好。”

他将字节跳动今年的主要目标总结为四点：聚焦做好两个主干业务“信息平台”和“电商”；探索型业务要“有想象力，持平常心”；在全球范围内赢得社会信任；管理上打好基本功，如关键管理者的选拔和淘汰、提升组织的全球化水平等。

除了主营业务的聚焦，梁汝波还提及游戏，教育、pico等新业务都还在很早期的阶段，对这些业务应该“有想象力，持平常心”。“如果一件事情因为我们自己的认知不够而错过了，其实很合理，那就是错过了，我们要接受。”梁汝波说。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2023年3月13日-3月18日iOS游戏畅销榜中，灵犀互娱两款三国进入Top10。

随着近期游戏全新剧本《云起龙襄》、各服务器赛季开启/结算，灵犀互娱“扛把子”《三国志·战略版》迎来周期运营节点。在上述运营内容的刺激下，老用户回流、消费增加明显，同时也新引了一定新用户加入。

或受益于此，本周《三国志·战略版》最高登上国服App Store游戏畅销榜Top2位置，全周基本稳定在Top5内。

此外，灵犀互娱三国志IP新作《三国志·战棋版》于3月17日正式上线。该作为一款融合了战棋玩法的SLG手游。一方面游戏处于新发期，且在2月份进行了充值返利的删档付费测；虽然该作名为战棋版，但整体玩法侧重《三国志·战略版》攻城略地的赛季模式，仍属SLG范畴。简单来说，这类产品的核心用户属于游戏高付费群体。

考虑到《三国志·战棋版》作为灵犀互娱2023年重磅自研产品，以及旗下三国志IP正式上线的第三部作品，官方在资源上或也有倾斜。例如，游戏在抖音、今日头条、B站，以及斗鱼、虎牙等平台，开启内容+直播双赛道创作活动。

综合上述因素，《三国志·战棋版》于上线首日登上畅销榜Top5位置，并呈霸榜之势也在情理之中。但产品的长线运营能力如何，还有待继续观察。

中国香港市场

中国香港市场2023年3月13日-3月18日iOS游戏畅销榜中，灵犀互娱《三国志·战略版》、富春股份《仙境传说RO：爱如初见》登顶。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年3月13日-3月18日iOS游戏畅销榜，大陆在台Top10游戏包括：灵犀互娱《三国志·战略版》、富春股份《仙境传说RO：爱如初见》、紫龙《卡利兹传说》、腾讯《传说对决》、四三九九《秘境传说：神木遗迹》等。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2023年3月13日-3月18日美国iOS游戏畅销榜中，共计4款中国游戏进入Top10。其中有腾讯《使命召唤手游》《PUBG MOBILE》、 TOP GAMES《文明帝国》、莉莉丝《万国觉醒》。

日本市场

2023年3月13日-3月18日日本iOS游戏畅销榜中，腾讯《NIKEE：胜利女神》、乐元素《偶像梦幻祭》、网易《荒野行动》等进入Top10。

韩国市场

2023年3月13日-3月18日韩国iOS游戏畅销榜中， 灵犀互娱《三国志·战略版》、HABBY《弹壳机动队》、腾讯《NIKEE：胜利女神》《PUBG MOBILE》、龙创悦动《七号堡垒》进入本周畅销榜Top10。

印度市场

2023年3月13日-3月18日印度iOS游戏畅销榜中，TOP GAMES《文明帝国》、江娱互动《口袋奇兵》、腾讯《使命召唤手游》《8球™》、FunPlus《State of Survival》等进入Top10。

三、买量市

DataEye数据显示，2023年3月13日—3月19日国内中重度手游买量榜单中，豪腾天佑的《咸鱼之王（微信版）》持续领跑。

跟此前竞核猜测的类似，2023年微信+抖音的小游戏买量模式，正逐渐成为新的买量趋势。每周中重度游戏买量榜Top10，基本有一半以上被微信小游戏占据。这些产品基本是走“抖音-微信”的导流通路，游戏在字节系渠道投放总占比均在90%左右。

一方面，这一买量模式投入成本相对较低；另一方面，微信作为日常通信平台，用户使用频率较高，小游戏的转化率、留存率相对不错。而从产品类型来看，放置休闲、传奇类等游戏本身体量不大，也适合这种“海捕+海鲜市场”的模式。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至3月19日，2023年共计下发175款游戏版号。

产品上新方面，3月17日灵犀互娱《三国志·战棋版》正式上线，首日登上畅销榜第五名，新发优势及效果明显。

截至2023年3月19日，国内大厂旗下重磅手游上线进程如下：

已上线/测试产品，腾讯《黎明觉醒：生机》于2月23日正式上线；灵犀互娱《三国志·战棋版》3月17日正式上线；2月28日，朝夕光年《晶核》开启删档付费测试。即将上线产品，祖龙《以闪亮之名》（3月24日）；米哈游《崩坏：星穹铁道》（苹果商店信息显示为4月26日）；莉莉丝《战火勋章》（4月份）；网易《逆水寒手游》（6月30日）。

随着头部公司旗下重磅产品获发版号，且陆续进入待发期，相信2023年上半年中国新游市场将会迎来一波发展窗口期。

面向游戏投资领域，3月17日消息，腾讯完成了对《战双帕弥什》研发商库洛游戏的投资。据天眼查显示，库洛游戏完成工商变更，新增股东广西腾讯创业投资有限公司。同时公司注册资本由约138.92万人民币增至约151.55万人民币，增幅约9.1%。

成立于2017年3月的库洛游戏，是一家二次元游戏研发厂商。旗下拥有《战场双马尾》《战双帕弥什》等游戏。其中后者为一款二次元卡牌ARPG手游，于2019年12月在国服公测上线，首月流水超2.7亿元。

据知情人士透露，腾讯本次入股将用于支持库洛游戏在开放世界和优质内容出海全球化上的投入，后续库洛游戏还将保持独立经营，自主性上不会受到影响。

五、一周大事件

AIGC：

3月13日：NIKKE制作人分享AI辅助画作

热门手游《胜利女神 妮姬》的制作人Kim Hyung Tae（金亨泰）近日分享了插画新作品，自称采用了AI软件辅助作画。他表示，使用Stable-diffusion(AI) 软件根据自己的指令生成角色后，再用PS软件进行些许修正即可完成，新作品有着明显的作者本人“个人取向”充斥其中。

3月17日：任命AI CEO后网龙股价上涨10%

网龙的股价在此前的六个月中上涨了10%，表现甚至超过了港交所的整体表现。背后的原因或许为，公司在去年8月任命了名为唐钰的人工智能作为子公司CEO，认为此举能够提高效率、管理风险并制定决策，并为所有员工提供公平的工作环境。

3月17日：腾讯短文本对话专利获授权

天眼查显示，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“短文本对话方法、装置、设备及存储介质”专利获授权。所述方法包括：获取查询文本；调用基于语言模型的短文本对话模型对所述查询文本进行预测，得到回复文本；所述基于语言模型的短文本对话模型中设置有混合注意力层，所述混合注意力层同时包括自注意力机制和用于监督所述查询文本的注意力机制；输出所述回复文本。

3月17日：OpenAI CEO称ChatGPT需要监管

OpenAI首席执行官Sam Altman日前接受ABC新闻采访时表示，自己非常担心AI技术的潜在风险。在ChatGPT的发布过程中，OpenAI需要监管机构和社会尽可能地参与其中，反馈有助于避免ChatGPT带来的潜在负面影响。同时，他坦言，自己与政府官员保持“定期联系”。

行业动态：

3月13日：超凡先锋全网预约超1500W

网易新世代生存夺金手游《超凡先锋》，全网预约量突破了1500万。作为网易旗下的塔科夫like产品，《超凡先锋》凭借“撤离至上的独特机制”、“畅快的物资收集体验”、“高自由度的交易系统”等玩法亮点，吸引了众多射击爱好者的关注。游戏将于4月初开启最后一轮测试。

3月13日：腾讯申请光与夜之恋男主角商标

天眼查显示，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“光与夜之恋夏鸣星”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为申请中。公开资料显示，《光与夜之恋》是腾讯出品的高沉浸互动恋爱手游，夏鸣星是男主角之一。此前，腾讯已成功注册多枚“光与夜之恋”商标。

3月14日：第二人生推出手游版

Linden Lab的元宇宙平台《第二人生》将推出移动端。《第二人生》为世界上第一个元宇宙平台，用户可以在数字空间中进行社交和游戏。Linden Lab表示，移动端《第二人生》的开发工作已经进行了一段时间，将在 2023 年下半年上线。这一产品在上线初期只提供虚拟形象聊天功能，包括游戏在内的其它功能会在随后陆续上线。

3月15日：FTC要求《堡垒之夜》退款2.45亿

美国联邦贸易委员（FTC）敲定了一项决议，要求《堡垒之夜》的开发商Epic Games向消费者支付2.45亿美元的退款，以了结Epic公司使用深色图案误导玩家进行无意愿消费以及儿童在未经父母授权的情况下进行消费的行为。

3月15日：逆战制作人离职

腾讯天美工作室副总经理徐成龙已正式离职。2003年起，徐成龙在腾讯负责游戏客户端技术工作。2010年，徐成龙正式成为制作人，并在琳琅天上带领团队研发了腾讯首款自研FPS产品《逆战》。2019年开始，徐成龙进入天美技术中心并担任副总经理。

3月15日：暴雪老兵组建新研发工作室

《暗黑破坏神》和《魔兽世界》的前开发者Julian Love和Jay Wilson成立了一个新的开发工作室Gas Giant Games，THQs前业务发展高级副总裁兼华特迪士尼公司总监Dan Kelly将担任新成立工作室的董事长，致力于开发一款新的ARPG。Gas Giant Games准备在下周的GDC上向发行商和投资者私下展示其游戏名称。

3月16日：莉莉丝将于3月底在海外发行乐狗新作

《万国觉醒》开发商乐狗游戏SLG新作《龙与纷争》（国服名《万龙觉醒》）国际服将于3月28日在PC跟移动平台发布。莉莉丝全球发行品牌Farlight Games将负责海外发行。早前乐狗游戏接受采访时表示，《龙与纷争》核心还是ROK-like。在此基础上，产品又尝试从题材、美术表现和玩法三个方面寻求“品类进化”。

3月16日：网易《王牌竞速》海外服上线

由网易游戏研发的写实赛车竞速手游《王牌竞速》今日在日本、北美、韩国、中国港澳台地区和东南亚等市场推出。与此同时，网易和Codemasters合作的拟真竞速游戏《巅峰极速》也在近期开启了国服首测，并于今日中午追加了测试资格。

3月17日：女神异闻录手游3月底开测

由完美世界旗下黑羽工作室研发，SEGA正版授权的女神异闻录IP手游《女神异闻录：夜幕魅影》宣布开启"潜入测试”。本次测试为限号不计费删档测试，将登陆PC及安卓平台，测试时间则从3月29日持续至31日。此外，本作的主人公及专属人格面具，是由原作团队亲自操刀设计，在IP还原度上值得期待。

3月17日：星穹铁道将举行前瞻节目

《崩坏：星穹铁道》宣布将于3月24日晚19:30举行前瞻特别节目。同时，当天也是本次「跃迁测试」测试的结束时间。据悉，前瞻节目内容包含了上线版本中各项游戏内容和活动介绍。此举或许说明了米哈游对本次测试的数据较为满意，对上线版本成竹在胸。

3月17日：网易海外新发行品牌Exptional Global登场

网易旗下《哈利波特:魔法觉醒》《无尽的拉格朗日》等游戏在Google play的发行商出现了变化，从原本的Netease Global变成了Exptional Global。根据市场调查机构AppBrain的爆料，明确了Exptional Global的总部位于新加坡。此外在接受外媒采访时，网易发言人也明确了Exptional Global的存在。

3月17日：腾讯Splash Damage将打造3A游戏Project Astrid

腾讯旗下工作室Splash Damage（《战争机器：战术小队》）官方宣布将与国外两位游戏内容创作者shroud和Sacriel合作开发一款3A级开放世界生存游戏，项目名为“Project Astrid”。两人将担任开发团队的执行制作人。

3月17日：Twitch CEO宣布将卸任

亚马逊旗下游戏直播子公司Twitch首席执行官Emmett Shear宣布将卸任，由现任总裁Dan Clancy接任。Emmett是Twtich公司的联合创始人之一，过去16年时间里一直在该公司效力。

3月18日：暗黑破坏神4太火导致服务崩溃

暴雪于近日开放了《暗黑破坏神 4》抢先体验测试版，只是由于服务器难以满足玩家的访问需求，不少玩家出现了“Code 316719”错误。主要问题是排队时间长、卡在角色创建上、创建的角色被自动删除、游戏体验过程中随机断连等等。暴雪公司承认了上述这些问题，并提醒玩家这是在抢先体验测试阶段必然会出现的情况。该公司正在根据出现的问题积极调整，提高游戏的运行稳定性。

电竞动态：

3月15日：国产电竞剧集《英雄联盟》编剧公开

据影视出品公司耀客传媒的官网信息，将会有一部名为《英雄联盟》的 “电竞剧” 上线，编剧由徐速和王潇涵负责，同步公开了一段剧情简介。此前有传闻张艺谋将担任本剧导演，并提到本剧将于2024年上线。

3月16日：杭州亚运会取消炉石传说项目

杭州亚运会官网今日发布公告称，因暴雪网易商务合作到期，未就续约事项达成一致，导致《炉石传说》项目运营团队及服务器处于终止状态，已不具备列入杭州亚运会电子竞技项目的前置条件。目前已经取消了《炉石传说》的项目设置，杭州亚运会电子竞技将设7个比赛项目。

下周（3.20 - 3.26）开测新游：

据TapTap统计，下周正式上线的产品包括《以闪亮之名》、《桃源深处有人家》等。

《以闪亮之名》，是由祖龙Vvanna工作室研发的一款二次元换装养成游戏。该作（Life Makeover）于去年7月28日在海外上线，上线首日空降App Store港澳台、新加坡、马来西亚等地区的免费榜Top1。但从长线运营表现来看，该作还有较大调整空间。

3月24日，该作将正式登陆国服。不过，目前在宣发资源上，祖龙似乎还没有较大投入，多以官方运营内容为主。

「纳新啦纳新啦」

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