我国有线电视行业概况

1、行业发展历程

1964 年北京饭店旧楼建立了一个共用天线电视系统（MATV），用以提高无 线电视接收质量，它标志着中国有线电视系统的产生，此后我国有线电视网络产 业的发展经历了三个阶段：

1964 年-1983 年，共用天线阶段。在这一阶段，有线电视主要是指通过主天线接收无线电视信号，经电缆分配入户，用以提高无线电视接收质量的共用天线 系统。共用天线技术特点是全频道隔频传输，一个共用天线系统可传输五、六套节目，由于共用天线系统会受到天气环境的影响，而且所能传输节目套数较少， 没有回传通道及交控能力，其发展受到很大限制。

1983 年-1990 年，闭路电视阶段。这一阶段，许多企事业单位和城市用同轴电缆做干线传输，配备一定的前端设备，组建电视分配网，规模达到上万户，小 至几十户，这就是闭路电视系统。闭路电视技术特点是以电缆作传输干线，采用 邻频传输方式，传输的节目套数一般在十套左右。相对于共用天线电视系统，闭 路电视系统能改善电视节目传送质量并能增加节目容量，其接收前端可以进行节 目播放。 1990 年以来有线广播电视传输行业进入了高速发展阶段。

1990 年 11 月，我 国《有线电视管理暂行办法》颁布，其后广电部陆续批准建立 1,000 多家有线电 视台。各地有线电视充分借鉴国际经验，结合中国国情，本着公益制原则，获得 迅速发展。广电网络带宽大大增加，结构更加合理，规模更加扩大。在高速发展时期，有线广播电视传输行业又经历了模拟电视——单向数字电视——互动数字电视等几个发展阶段，大部分地区仍处于数字化整体转换和双向化改造进程中。 2010 年开始，随着三网融合的推进，IPTV 迅速发展，互联网电视等新业态 快速起步，有线广播电视传输行业迎来了全面竞争，市场参与者快速增加，对电 视屏幕的争夺日趋激烈。

此外，国家信息产业政策、宽带中国战略、4G 牌照发 放等，都对广电网络运营商的主业形成了一定的冲击。有线广播电视传输行业正 面临着市场环境、政策环境、技术环境、生态环境的深刻变化。广电网络运营商 正在传统主业上寻求新的发展和变革。

2020 年初，随着中共中央宣传部发布《全国有线电视网络整合发展实施方 案》，我国有线电视网络整合与广电 5G 的融合发展迈上新台阶。《实施方案》 提出，要推进有线网络电视与 5G 协同发展，加快应用及服务创新：促进有线电 视网络转型升级，实现全国一网与 5G 的融合发展，建成统一运营的管理体系， 在提升规模效益降低成本的同时，增强有线电视网络产品和服务的提供能力，提 高有线电视网络的竞争力。

2021 年，全国一网整合和广电 5G 建设一体化发展取得积极进展，广电 5G 与中国移动深入展开互利共赢的共建共享合作，20 万座 700MHz 基站顺利建成， 700MHz 频率迁移开始启动，自有核心网完成建设，新入网的手机终端 95%以上 支持 700MHz 频率，192 号段在深圳文博会上正式面向内部友好用户进行测试， 广电 5G 全面商用的准备工作基本就绪。

2、行业现状

受益于城市化率的提高和家庭小型化趋势的加快，加之国家政策大力扶持， 在 2005-2015 年，我国有线电视传输网来发展迅速。全国有线电视用户数在 2015 年达到高峰，达到 2.36 亿户。2015 年以后，移动互联网兴起对广电行业冲击明 显，用户端及收入端均受到明显压力，行业内各单位电视和宽带业务竞争能力不 足，面临竞争加剧、用户流失、收入和利润下滑等问题，亟需业务多元化布局实 现稳健增长。据国家统计局数据，有线电视实际用户规模自 2015 年高点 2.39 亿 户持续下降到 2021 年的 2.01 亿户，2021 年有线电视实际用户数量较 2015 年减 少 15.90%，2015-2021 年有线电视实际用户规模 CAGR 为-2.93%。

根据国家统计局2022年2月公示的《2021年国民经济和社会发展统计公报》， 截至 2021 年年末全国有线电视实际用户 2.01 亿户，其中有线数字电视实际用户 1.95 亿户，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户全年净增 5,224 万户； 全国交互式网络电视（IPTV）全年净增 3,336 万户。全国有线电视用户持续流失， 有线电视在中国家庭电视收视市场的份额不断降低。

根据格兰研究《2021 年第 三季度中国有线电视季度发展简报》，我国有线电视用户持续负增长；高清数字 电视用户总量达到 1.26 亿户，稳健增长；有线双向网络建设持续推进，双向网 络覆盖率超 100%；智能终端用户持续快速增长，总量达到 3,994.9 万户，同比增 长 26.41%；4K 视频点播用户总量达到 3,411.6 万户，用户增长提速。 近年来，移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展，大屏用户收视习 惯继续向移动端转移，新媒体诸如 IPTV、OTT 及网络视频均呈现持续增长态势。 2016 年全国 IPTV 用户数为 0.87 亿户，2021 年达到 3.4 亿户，2016-2021 年均增长率为 31.34%，增速迅猛，用户数早已超过传统有线电视用户规模。

我国有线电视行业经过几十年的发展，已形成以数字化双向网络为主、覆盖全国的有线电视网络及规模庞大的用户群体，根据国家广播电视总局 2022 年 4 月发布的《2021 年全国广播电视行业统计公报》，有线电视网络整合与广电 5G 建设一体化加快发展，全国高清和超高清用户 1.09 亿户，同比增长 7.92%；智能 终端用户 3,325 万户，同比增长 11.39%。

有线电视双向数字实际用户数 9,701 万 户，同比增长 1.57%，高清超高清视频点播用户 3,992 万户，占点播用户的比例 达 95.3%。全国交互式网络电视（IPTV）用户超过 3 亿户，互联网电视（OTT） 用户数 10.83 亿户。随着近年来 IPTV、OTTTV、网络视频等视听新媒体快速发 展以及视听媒介终端的多样化，对传统有线收视业务带来冲击，全国有线电视网 络行业用户、收入出现持续下滑，发展形势日益严峻。

编辑：陈子龙

来源：思瀚产业研究院 江苏有线