从室温超导可以寻找哪些机会？

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

3月8日晚间消息，据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。

不过，有媒体报道称，由于该团队在2020年10月发表的一篇类似论文受到质疑，最终导致撤稿，这表明该团队的最新研究成果将面临更为严格的审查。

上海市高温超导重点实验室主任、上海大学教授蔡传兵认为，迪亚斯这次的研究成果有两个亮点，第一是把原来所需的极端高压267GPa变成了一个相对低的压力1GPa。第二个亮点是，这次迪亚斯采用了一个新的元素组合，引入了稀土金属——镥元素（Lu，Lutetium），合成了三元氢化物（N-Lu-H），和他以前采用的碳硫氢化物不同。这次迪亚斯展示出的研究成果有一定可靠性，但室温超导所需的1GPa压力仍属于高压范畴，距离实际应用仍非常遥远。

一项新技术从实验室走向市场化，往往需要很漫长的时间。而我们所需要做的，则是利用市场短期的信息不对称，来寻求相关的投资机会。

事实上，2年前，2021年，媒体就有上海交大校友、加州理工学院博士张怡然发现石墨烯超导的报道。

今天开盘，超导相关概念表现不俗，稀土板块也有所表现，永鼎股份、百利电气涨停，宝胜股份、西部材料、西部超导均集体大幅高开。但这并非我们所关注的点。昨日晚间，民生证券分析师第一时间召开了专家会议，结论是“常温常压目前都是不可能的，而且这个技术路径和可控核聚变一毛钱关系都没有，请大家注意风险。”

我们另辟蹊径，想一想，“室温超导”利空什么板块？最明显的是特高压。

据经济日报2023年3月3日文章《特高压成清洁能源发展一大掣肘 建设提速箭在弦上》实践证明，特高压电网在推动可再生能源大规模外送消纳、保障社会经济可持续发展等方面发挥着越来越重要的作用。国家电网有限公司董事长辛保安透露，2023年国家电网将投入电网投资逾5200亿元，再创历史新高，同比增长约4%。“十四五”期间，国家电网计划投入电网投资2.4万亿元，大力推进新能源供给消纳体系建设。特高压建设有望迎来发展新高峰。

近期上市公司密集中标电网大单，特高压产业链显著受益。

3月7日晚，以平高电气中标约20.67亿元国家电网采购项目为首，汉缆股份、长高电新、风范股份等均披露获得国家电网特高压采购合同。据不完全统计，3月以来已有近10家上市公司公布中标国家电网特高压项目采购合同，累计金额达38亿元。

根据东方财富软件统计，目前特高压板块共有78家上市公司，板块总市值1.15万亿。滚动市盈率PE(TTM)仅为19.6倍。板块总体估值不高的主要因素是其中大市值个股特变电工、中国电建、东方铁塔等市盈率较低。

从技术走势看，近3个月特高压板块明显强于沪深300指数。借助于室温超导带来的“利空”冲击，目前也是比较好的低吸时点。

特高压行业重点企业（市场关注度较高的公司，非直接荐股）

中国西电

中国西电电气股份有限公司的主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。中国西电的特高压设备产品布局更加丰富，包括变压器、电抗器、高压开关、电力电容器、互感器、避雷器、绝缘子及套管、换流阀与电线电缆产品等全套特高压设备。

特变电工

特变电工股份有限公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。主要产品是变压器产品、电线电缆产品、新能源产业及配套工程、输变电成套工程、贸易、煤炭产品、电费等。特变电工生产的新一代直接出线式1000kV交流特高压变压器一次性通过全部试验，特变电工成为全国首家一次性通过新一代百万伏变压器所有试验的企业。

保变电气

保定天威保变电气股份有限公司是国家1000MW及以下火电机组、水电机组的主要设备重点生产厂家。保变电气主要从事输变电业务，主要为大型电力变压器及配件的制造与销售。保变电气为白鹤滩—江苏工程送端站布拖±800千伏换流站工程承制的±200kV、±400kV共计12台换流变压器运行状态良好。

国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司主要从事电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成和工程总包业务。国电南瑞在特高压领域的多个关键设备均达到领先水平，并拥有特高压的全系列继电保护产品。

许继电气

许继电气股份有限公司从事电力系统二次设备和一次设备的研制、销售。许继电气产品主要包括智能变配电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、直流输电系统、EMS加工服务。

思源电气

思源电气公司的主营业务为输配电设备的制造和服务,目前已形成以电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列。主要客户为中国国家电网公司和中国南方电网公司及其下属公司。

中天科技

主营业务是光纤通信和电力传输、新能源、海洋产业。是国内光电缆品种最齐全的专业企业之一，特种光缆国内市场占有率高达30%-40%，其中ADSS，OPGW均是国内首家通过国家级鉴定的拳头产品，国内市场占有率稳居第一，海外市场占有率接近8%，SOFC被誉为“光缆之王”，技术实力属国际一流。无论是制造技术还是市场占有率上均具有优势。

回到市场上，目前市场结构性行情的特征依旧明显。市场风格短暂在价值与成长切换之后，因市场无法达成一致性预期，市场再次选择避险，上证指数再次跌落3200~3300点箱体，3250点仍是短期震荡中枢。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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