一天研究一个行业：中国AVAS行业市场深度分析

原文标题：2022年中国AVAS产业趋势分析，低价竞争下利润下行，上声电子和汉得利市占率提升「图」

一、AVAS产业概述

1、产业概述

AVAS 是随着新能源汽车产业的蓬勃兴起而产生的相关配套产品，是目前大部分电动、混合动力等无噪声的新能源汽车的必备件。当新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时，AVAS 可通过发出发动机模拟声音提高其可察觉性，在为行人安全提供保障的同时，为驾驶者带来更好的驾驶体验。

车载电子声放主要产品对比

资料来源：公开资料整理

2、工艺流程

AVAS整体制备较为简单，包括印刷、贴片、焊接、涂覆、烧录和测试等，中低端产业工艺简单，产品技术要求较低，主要企业以价格竞争为主，高端产品整体附加值较高，主要以国外企业为主。

车载功放、AVAS 工艺流程图

资料来源：上声电子公告，华经产业研究院整理

二、AVAS全球政策背景

针对电动汽车的低速行驶安全性问题，美国国家高速公路安全委员会（NHTSA）、日本国土交通省（MLIT）、联合国欧洲经济委员会（UNECE）、世界车辆法规协调论坛（WP29）等近年来做了大量的研究和讨论，一致确定在具有纯电动行驶模式的电动汽车上，需配备能够在低速行驶时发出警示提示音的装置，以减小发生交通事故的概率。全球多个国家和地区的政策法规的出台使AVAS成为电动汽车强制配套的安全产品，是AVAS发展的核心原因。

全球主要国家地区关于强制安装的AVAS的政策

资料来源：公开资料整理

三、AVAS产业链整体

1、产业链

AVAS产业链来看，上游部件主要由扬声器和控制模块组成，部分AVAS不带控制模块，价格也相对较低；中游主要是AVAS厂商，中国有德尔福、万都海拉、上声电子、汉得利等；下游是新能源汽车专属零部件，整体产业需求直接收到新能源汽车需求变动，国内单车一般搭载一个AVAS，国外市场以2-3个为主。

AVAS产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上下游

AVAS整体技术壁垒较低，国内外整体技术差距较小，高端产品附加值和利润较高，目前行业主要成本集中在材料和人工费用，从上声电子ADASJ经营成本变动情况而言，近年来整体产能持续扩张和技术发展背景下，人力等其他成本占比有所下降，材料占比持续提升。

2021年中国AVAS整体成本结构占比情况

资料来源：上声电子公告，华经产业研究院整理

新能源汽车产业在国家持续推动下，整体销量持续增长，截止2022年达新高688.7万吨，同比2021年增长95.6%。随着2023年开始补贴退坡且在2024年初购置税补贴将结束，近两年我国新能源汽车增速将有所下降，但阵痛之后新能源汽车将真正依托市场规则发展，进入良性发展。

2017-2022年中国新能源汽车销量及增长率

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

四、AVAS产业现状

1、市场空间

根据国内GB/T 37153-2018 《电动汽车低速提示音》标准，为保证汽车行驶安全，每辆新能源汽车需装配AVAS，以中汽协新能源汽车整体销量代表整体AVAS需求量，假设新能源车全部搭载 AVAS 且单车搭载数量为 1 个（上声电子数据），价格通过上声电子AVAS销售单价叠加市场调研修正，测算出2021年我国AVAS市场空间超2亿元，预计随着国内新能源汽车整体销量持续走高，AVAS仍存在较大扩张空间。

2017-2021年中国AVAS市场空间走势测算

资料来源：上声电子公告，中汽协，华经产业研究院整理

2、价格走势

随着国内新能源汽车销量持续走高，我国AVAS产业竞争持续加剧，主要企业为抢占市场份额，持续压缩利润，低价竞争，AVAS整体均价持续下降，也是我国AVAS市场空间增速较慢的因素之一，以上升电子AVAS单价变动来看，从2018年的78.81元/只下降至2021年46.63元/只，目前国内新能源汽车单车AVAS仅装载一个，对比国外水平，未来单车装载有望提升，同时随着国内新能源汽车补贴退坡逐步转变市场驱动，企业有望提升利润水平。

2017-2021年上声电子车载AVAS单价变动

资料来源：上声电子公告，华经产业研究院整理

五、AVAS竞争格局

1、竞争现状

在AVAS市场竞争中，车载扬声器及车载功放的供应商均参其中，包括各类汽车零部件企业、汽车电子企业、电声企业等。从全球来看，伟世通、德尔福科技、电装株式会社、现代摩比斯株式会社等全球知名汽车零部件厂商以及先锋电子、阿尔派等电子产品企业，普瑞姆、艾思科集团等电声企业，占有一定的市场份额。

从国内来看，AVAS领域参与者亦众多，有德尔福、万都海拉、上声电子、汉得利等，竞争较为激烈，主要依托其现有汽车领域相关业务布局和现有客户资源快速切入AVAS领域，并在各自的客户体系内开展竞争。过往数据（2019年）来看，德尔福、万都海拉市占率较为领先，2020年主要企业销量来看，上声电子和汉得利市占率有所提升。

中国AVAS市占率分布情况

资料来源：汉得利，华经产业研究院整理

2、上声电子

就上声电子整体AVAS营收变动来看，随着国内新能源汽车整体产业持续扩张，产销量大增背景下，作为基本必须零部件的AVAS龙头企业竞争持续加剧，上声电子为快速抢占市场份额，2017年AVAS持续降价背景下整体AVAS产销量和营收快速扩张，尤其是2021年销量达56.6万台，同比2020年增长134%，营收也增长113.8%，但AVAS成本上升同时销售单价下降明显背景下，整体毛利持续压缩，从2018年的超40%到2021年仅为18%左右。

2017-2021年上声电子车载AVAS营收变动

资料来源：企业公报，华经产业研究院整理

六、AVAS发展趋势

汽车产业正将节能减排与绿色环保作为战略性发展方向之一，以电动汽车和混合动力汽车为主的新能源汽车产业已蓬勃兴起，并带动新能源汽车相关配套产业的发展。相关行业标准的出台使AVAS成为电动汽车强制配套的安全产品，汽车声学产品逐步进入新能源汽车车载安全领域。国内外对AVAS的研究及产业化起点差距不大，较为高端的AVAS通过内置算法发出模拟引擎的声音，具有较高的技术含量和产品附加值。未来随着新能源汽车市场规模的扩大和其他车载信息系统、车载网络、主动安全监控等技术的持续发展，AVAS将获得更大的发展空间。

原文标题：2022年中国AVAS产业趋势分析，低价竞争下利润下行，上声电子和汉得利市占率提升「图」

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