一天研究一个行业：中国活性染料行业市场深度分析

原文标题：2022年中国活性染料行业分析，落后产能不断清出，产业高质量发展「图」

一、概述

活性染料也叫反应性染料，其分子中含有化学性活泼的基团，是一种能在水溶液中与棉、毛等纤维反应形成共键的染料，具有颜色鲜艳，均染性好，染色方法简便，染色牢度高，色谱齐全和成本较低等特点，主要应用于棉、麻、黏胶、丝绸、羊毛等纤维及其混纺织物的染色和印花。根据活性基的不同，活性染料主要可分为K型、X型、KN型、M型、P型、F型等。

活性染料的主要分类及相关介绍

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

活性染料作为石化产业中的一环，行业产业链上游主要为苯胺、烧碱、氯磺酸、环氧乙烷等原材料；下游主要应用于纺织印染等领域。

活性染料行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、下游端分析

印染行业是活性染料最主要的应用领域，随着我国印染行业的不断发展，为我国活性染料行业带来了庞大的需求市场，推动了我国活性染料行业的发展。据资料显示，2021年我国印染行业规模以上企业营收为2949.87亿元，同比增长16.1%。截至2022年上半年我国印染行业规模以上企业营收为1500.66亿元，同比增长11.1%。

2019-2022年H1中国印染行业规模以上企业营收情况

资料来源：中国印染协会，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、整体结构

活性染料作为染料行业的主要组成部分之一，随着近年来我国染料行业的不断发展，行业也得以快速发展。据资料显示，2021年我国染料行业市场中，活性染料占比为30.51%，仅次于分散染料，排名第二。

2021年中国染料行业细分产品结构分布情况

资料来源：《2021中国染料工业年鉴》，华经产业研究院整理

2、产量

由于活性染料是高耗能、高污染产业，近年来，受国家环保政策限制以及深化供给侧结构性改革等因素影响，大量产能落后以及污染严重的中小企业逐渐被淘汰，使得我国活性染料产量整体呈波动下降的态势。据资料显示，2021年我国活性染料产量为26.1万吨，同比增长23.7%。

2015-2021年中国活性染料产量及增速情况

资料来源：中国染料工业协会，华经产业研究院整理

3、进出口贸易

从行业进出口贸易情况来看，近年来，受新冠肺炎疫情等因素影响，东南亚地区作为活性染料主产区，产量大幅下滑，无法满足出口需求，导致大量订单回流至我国市场，带动我国活性染料出口量持续增长，带动行业贸易顺差额的增长。据资料显示，2022年我国活性染料进口量为0.96万吨，同比下降39.2%；进口金额为1.06亿美元，同比下降27.9%；出口量为3.92万吨，同比下降10.5%；出口金额为2.33亿美元，同比下降9%。

2017-2022年中国活性染料进出口贸易情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

从出口分布来看，2022年我国活性染料出口量中，占比前三的地区分别为韩国、孟加拉国和巴基斯坦，占比分别为24%、15.2%和13.3%。

2022年中国活性染料出口量地区分布情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

四、相关政策

活性染料作为高耗能、高污染的产业之一，随着近年来我国环保监管力度的不断加大，国家有关部门相继出台了一系列相关政策，规范行业的发展，促进行业绿色化转型，推动行业高质量发展。

中国活性染料行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理

五、重点企业

1、产能

浙江闰土股份有限公司创建于1986年，是一家专业生产和经营分散、活性、直接、混纺、阳离子、还原等系列染料及化工中间体、纺织印染助剂等产品的大型股份制企业公司，我国活性染料重点龙头上市企业。2021年公司染料年总产能近23万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能10万吨，其他染料产能近2万吨，产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额前二位。

2015-2021年闰土股份活性染料产能变化情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

2、营收

从营收情况来看，近年来公司染料业务营收整体呈先升后降的趋势。具体来看，2021年公司染料业务营收为35.87亿元，同比下降9.89%，毛利率为25.68%。

2015-2021年闰土股份染料业务营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、发展趋势

活性染料为染料细分领域，近年来受国家环保政策等因素影响，我国活性染料产量有所下滑，但随着产能落后以及污染严重的中小企业逐渐被市场淘汰，我国活性染料质量将获得大幅提升，产量也将逐渐回暖。此外，活性染料具有适用性强、色谱广、生产方便、成本低、耐摩擦等优势，在各种纤维产品、纺织物中应用广泛。与此同时，活性染料还能够代替铬媒介染料以及酸性染料，被广泛应用于羊毛染色。随着应用领域不断扩大，活性染料市场空间有望进一步增长。

原文标题：2022年中国活性染料行业分析，落后产能不断清出，产业高质量发展「图」

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