上海
在经历了2022年消费赛道的寒冬之后，稳健的投资人都已知道，只有沉得住气，才不会成为风口基金。
《科创板日报》2月19日讯（记者 陈美）自ChatGPT火了以后，创投行业就掀起了一股ChatGPT的话题潮。
在ChatGPT出圈爆火的当晚，就有投资人表示，这一事情让我们很兴奋，团队连夜开会讨论ChatGPT带来的变化。“我们投的就是人与系统连接中的变化与创新，ChatGPT的出现会影响到数字化和信息化，以及软件升级等等。”
另有投资人直接与ChatGPT对话，感受与人工智能之间的聊天，询问医疗健康领域该怎么投，创新药企业当前是否有去做海外并购的好时机。
关注归关注，投资C端应用的投资人也并不糊涂。在经历了2022年消费赛道的寒冬之后，稳健的投资人都已知道，只有沉得住气，才不会成为风口基金。
“投资人还在观察中国版ChatGPT的C端项目”
在美团大佬王慧文发文，要组队入局人工智能之后，源码和真格基金浮出水面。业内盛传，顶级VC要入局了。但源码方面告诉《科创板日报》记者，不确定投了没，但支持“王老”的态度精准。
一位专注于新一代信息技术的投资人表示，ChatGPT重新定义了人和人、人和企业、企业和企业之间的联系方式，它是一种新的“连接”方式，好比一个智脑，会开启一段你和你的老师、你和你的同学、你和你的同事之间一样自然的对话。
不过，“我们在这方面有很多认知，但眼下不是最好的投资时期。”该投资人称。
“这一两年国内肯定会出现很多类ChatGPT项目和应用，赛道会进入无序扩张期。团队的计划是：先打算观察一下，等一年多时间行业进入稳定期的尾声后，再快速切入。此时，希望能找到行业中优秀的创业者，快速地利用资金和经验支持，把Open AI带给中国每一位消费者和企业。”
在这位投资人看来，Open AI的出现，是一种搜索方式的改变。“30年前，大家获取信息的方式是去网站上找，之后利用百度、谷歌进行搜索，现在有了云，搜索方式已经是更懂你。比如，今日头条知道你喜欢看什么新闻，美团外卖清楚你喜欢吃什么东西，抖音也了解你喜欢看什么，‘更懂消费者’就是ChatGPT这种新连接方式出现的变化。”
总之，在Open AI以这样成熟和惊艳的形式出现在大众面前后，该名投资人的想法和感慨是：新十年开始了。
新搜索方式，引导AI核心基础设施投资
“既然这是一个被新定义的“连接状态”，那么新“连接状态”对AI核心基础设施的要求也更高。
多位科技领域的投资人认为，ChatGPT的投资，应从与AI相关的核心基础设施开始。
国内一位半导体领域投资人告诉《科创板日报》记者，ChatGPT热潮中，最大受益者是英伟达，其GPU是数字芯片范的一种，这方面国内也有相应布局，比如超算芯片，709、809芯片，也做的都不错。对应标的如新华半导体，沐曦等也融资很多。而对芯片先进制程的制造设备，海光信息也已上市。“从整个产业链上看，上游芯片设计公司和下游封装能力比较强，但中间的制造环节有待突破。”
据该投资人介绍，在A股上市的都是模拟芯片公司，数字芯片GPU、CPU等的流片费用都是千万到上亿元，且这些芯片有客户准入壁垒和供应链壁垒。ChatGPT对运算能力、数据存储、传输等要求都很高，需要对芯片进行升级和迭代。
红点中国董事总经理吕晃先在接受《科创板日报》记者采访时表示，当下硬科技投资进入深水区，必须与产业链深入合作，往上游延伸。“基础材料、基础零部件、基础工艺、产业技术基础等‘四基’领域，都是AI核心基础设施。”
“目前，国内高校科研院所的研究已有一定积累，随着政策扶持和资金支持力度的加大，在进一步做好产学研科技成果转化和海外人才引进的基础上可以突破。”吕晃先认为，目前判断，芯片产业链中的半导体设备核心零部件，突破速度可能会快一些。而国内半导体设备厂商也在积极建设国产供应链，在核心零部件国产化后，先进制程和先进封装的半导体设备也有望逐渐国产化。
美国知名投资机构A16Z此前表示，生成式AI领域大量资金最终会流向基础设施服务商，而这一服务商会一直处于有利可图的位置。
因此，要发展国内AI核心基础设施，既要有眼前的苟且，也要有诗和远方。“产业链的能力需要团结力量做大做强，不仅是材料、零部件，EDA也需要突破，立足创新的ChatGPT，要解决的始终是全产业链供应能力。”上述半导体领域投资人认为。
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