2022全球动力电池装机量TOP10“生变”

全球动力电池市场“谁主沉浮”？

2月16日，起点研究院（SPIR）发布2022全球动力电池装机量数据，整体来看，2022全球市场动力电池装机量达到515.9GWh，同比增长65.83%。

对比2021年全球装机量数据，2022年动力电池市场依旧由中日韩三分天下，且中国企业依旧占据60%以上的市场份额。

而在这看似一如往常的榜单背后，却充满了“变数”。

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动力电池市场的“变”与“不变”

从榜单来看，2022年全球装机量排名前十的企业分别是：宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技。

以上企业合计市场份额达到92.8%，相比较2021年数据，TOP10的企业市占率上升了约1个百分点。

数据来源：起点研究

就整个动力电池市场来看，有三不变和三大变。

三不变：

1、TOP10企业中，国内电池企业占据6席不变。除了日本松下和韩国三巨头，其他地区未有企业可以挤压国内企业的市场份额。

2、宁德时代全球第一不变，以193.1GWh装机量连续6年霸榜，市占率37.43%，同比提升5个百分点以上，持续与第二位LG新能源拉开距离。

3、比亚迪、中创新航、国轩高科依旧在榜，TOP10企业装机量均实现增长。

三大变：

1、比亚迪超越松下排名第三位，装机量达到71.2GWh，同比增长155%以上。与排名第二位的LG新能源差距拉小至1GWh左右，市场预判，凭借比亚迪在2022年部分月度装机量赶超LG新能源的趋势来看，2023年将很有可能“取代”LG新能源的位置。

2、中创新航装机量超过国轩高科排名第7位，可以判断，国内市场竞争进一步激化，不过国轩方面2023年将供货大众汽车实现装车，预计装机量会迎来大幅增加。

3、欣旺达/孚能科技首进全球年度装机量前十榜单，亿纬锂能以及远景动力排名下降，且欣旺达和孚能科技装机量同比增长均超过200%，增速位于前列。

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欣旺达/孚能科技“突围”的背后

从全球市场来看，欣旺达2022年装机量达到8GWh，排名第九，同比增长超250%，是增速最高的企业。

从国内市场来看，欣旺达2022年装机量排名已经进入TOP5。

据了解，欣旺达已进入东风汽车、吉利汽车、东风柳州、小鹏汽车等车企供应链，在2022年还获得新势力“蔚小理”间接投资，并获得沃尔沃、德国大众等国际车企的定点。

最新消息显示，欣旺达正式进入理想汽车供应体系，理想汽车官方平台宣布，欣旺达的电池将配备于理想L8 Air。L8 Air将在今年4月开始交付，届时其装机量将再一次提升。

孚能科技装机量大涨的背后则得益于其产品质量以及前期客户订单的积累。

据悉，孚能科技在2022年成为梅赛德斯、广汽乘用车的核心供应商，为奔驰EQ系列、广汽Aion S/Aion V、路特斯首款纯电SUV Eletre、岚图梦想家、江铃羿/易至EV3等爆款车型进行配套，带动装机量快速增长。

其中，孚能科技已与广汽埃安旗下Aion V、Aion S plus、Aion Y等多个车型进行合作，业内预计接下来将实现更多的配套。此外，叠加与吉利、TOGG、三菱、创维、大运等车企的合作，电池配套上市将会提速。

值得关注的是，孚能科技在2022年重点推出Super Pouch Solution（SPS）动力电池解决方案，引领全球动力软包电池创新。SPS大软包电池技术凭借高兼容性、高适配性以及高安全性，助力孚能科技“攻城略地”。

据透露，目前已有海内外多家头部车企和创新企业与公司敲定了SPS大软包电池的合作。

在产能配套方面，孚能科技已在赣州开工建设30GWh产能，预计2023年下半年可投产，同时孚能科技还计划在芜湖、广州等基地落地SPS产能以增强供应能力。

正如欣旺达和孚能科技一般，市场留给国内电池企业的机会依然存在，但如何抓住市场机遇实现“突围”，或许可以从以上企业发展中领略一二。

总 结

综上来看，动力电池发展将迎来两个主要竞争方向。

一个是全球化竞争，目前动力电池市场已经向全球领域转移，接下来各电池企业的主要战场将集中在海外市场，面对日韩和欧洲初创企业的挤压和追赶，国际竞争会进一步激烈。而在海外提前规划的企业比如宁德时代、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、远景动力等企业将会取得不小的优势。

另一方面是国内企业竞争，宁德时代和比亚迪的份额目前相对领先，实现对这两家的赶超需要时间，因此国内的“战争”集中在二三线动力电池企业之中。但目前，欣旺达、蜂巢等企业均被车企大力扶持，竞争格局并未定型，接下来的市场将持续变化。

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