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泰安国泰民安投资集团拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价7.0%区域，恒丰银行泰安分行提供SBLC
久期财经讯，泰安市国泰民安投资集团有限公司(Tai'an Guotai Minan Investment Group Co., Ltd.，简称“泰安国泰民安投资集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)
条款如下：
发行人：GTMA International Limited
担保人：泰安市国泰民安投资集团有限公司
SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd,简称“恒丰银行”)泰安分行
发行人评级：无评级
担保人评级：无评级
发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：7.0%区域
交割日：2023年2月21日
资金用途：项目建设
控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、中达证券、中国银河国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源(香港)、国元证券(香港)、高山证券、浙商银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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