有个赛道方向，开始出现大幅升温！

今天市场，全天呈现火热的局面，人气又回来了！

北向资金的再次回归，当天就直接大手笔加仓超120亿元，直接激活了市场人气。近期，老张也一直强调北向这个人气指标，没办法，内资就是熊。

对于市场的大环境，老张解读的很清楚了，经济复苏预期这就是根本基础，只有这个逻辑清晰，市场就易涨难跌，有调整就有资金敢于承接。

具体方向上，前面北向低迷的时候只有题材在炒作，北向一回来，赛道和消费呈现共振的大好局面，不少方向核心品种更是纷纷涨停，因为这里就是北向的最爱。

所以，接下来，关注北向动作，跟随北向布局，重个股依然是重点，这就需要充分的把握好投资三要素，相信张家圈的朋友经过今世缘、欧晶科技等，会有一个重新的认知。这俩今天继续大涨，昨天文章也是再次强调了。

莫等闲、白了少年头，空悲切。投资中，一定要试着走出自己的舒适区！

今天人工智能出现大幅分化，但半导体出现大涨，半导体指数都上涨了4%，个股火热程度可见一斑，是今天最热的方向。

关于半导体的今天的表现，老张一点也不意外，因为昨天《收获，涨停！》一文中就解读过这个逻辑，在周二晚直播中，这个逻辑也强调过，遵循逻辑的朋友绝对今天收获满满。

这个逻辑其实还是人工智能的蔓延，前面人工智能上涨，都是产业链中下游在炒作，尤其是像汉王科技、科大讯飞等下游企业，直接面临终端消费技术，更容易被资金炒作。

但是在人工智能热度延续，下游炒的过高的情况下，资金必然会向上游算力半导体芯片上挖掘机会，并且这些半导体还在低位，对资金更有吸引力。

所以，我们周二直播，就让大家去围绕上游芯片加低位去挖掘了。今天下游算力芯片纷纷暴涨，这就是逻辑的兑现。

关于半导体，目前资金已经开始蔓延，不少品种依然处于相对低位，并且北向资金的回归也在提振赛道，短期还是有一定的热度延续，重个股，找逻辑！我们也会在张家圈持续解读。

军工方面，今天出现了升温，军工芯片、无人机以及航空部件等表现不错。

关于军工，近期有一些预期在，老张这里简单聊几点：

第一，近期地缘局势出现了一些变数，俄乌、土叙，甚至朝鲜等，对军工有一定的刺激预期。

第二，3月份两会即将到来，届时会公布新的国防预算，而一年一度的国防预算增速会是市场关注的焦点。在目前全球局势下，这个预算的预期还是比较高的，预算增速一旦超预期，对军工企业的订单、利润释放将会是大大的刺激。

第三，业绩催化。数据显示，目前共有48家军工相关上市公司发布了2022年度业绩预告，无人机、航空锻造、碳纤维、隐身材料、军工半导体等均保持业绩的高增长，这就导致市场对2022年整体军工企业的业绩更乐观，尤其是在口罩下的2022年，这样的业绩难能可贵。

同时，进入2023年，在口罩后的快速复工复产下，军工企业一季度的业绩更值得期待。

第四，资产重组预期。近期成飞的资产注入，给军工行业带来了一汪活水，提升了军工企业资产证券化的进程。

军工方向，有预期，更要重个股！

再好的投研逻辑，也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析，不做具体买卖建议。
A股是个不确定的市场，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的！坚持好公司，睡觉才踏实！欢迎留言区交流！股市有风险，入市需谨慎。

来源：飞鲸投研