卡车观察｜2022年皮卡市场五大特征总结分析

2022年，商用车行业极为惨淡，皮卡市场却保持了基本稳定的态势，成为商用车市场快速复苏的“先头部队”和“马前卒”。

数据显示，2022年12月我国皮卡销售4.3万辆（开票数据），同比下降26%；2022年皮卡累计销售51.3万辆（开票数据），累计同比比下降6%，领涨商用车大盘。

那么2022皮卡市场有哪些主要特点？

一、领涨商用车大盘

2022年皮卡与商用车各细分市场销量及同比情况如下：

上图表可见，2022年皮卡同比增长-6%，是商用车各细分市场中增速最快的车型（也是货车市场中下降幅度最小的车型），领涨商用车大盘。

在2022年商用车市场一直持续大幅度下降的背景下，皮卡同比只微降6%，说明皮卡市场相对稳定，恢复速度明显快于其他货车市场。据卡车前沿分析这主要得益于以下几个方面：

一是政策支持。

首先，2022年国家层面首次提出放宽皮卡进城限制。

比如前不久，国务院办公厅发布的《关于进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复的意见》提出，对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。

自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

又比如，2022年8月17日，公安部制定出台了多项重点措施，助力稳住经济大盘，提出了“进一步放宽城市道路货车通行限制”、“对4.5吨以下货车不再细分限行吨位”、“鼓励对新能源轻型厢式及封闭式货车不限行”、“优化机动车检验制度”等诸多细分举措。公安部为交通运输的主管部门，明确指出提升货车通行效率，将推动放宽城市道路货车通行限制在执行层面落实，进而利好皮卡市场。

其次，各地陆续放开对皮卡进城路权的限制等政策都对2022年皮卡市场的恢复起到了至关重要的作用。

根据公开数据统计，截止到2022年底，全国有87%的城市放开了对皮卡的限制，在路权方面都给予了不同程度的优惠政策。

二是蓝牌轻卡新规落地，一定程度上利好皮卡市场发展。

2022年3月1日落地的蓝牌新规规定，蓝牌轻卡发动机排量不得大于2.5L，而蓝牌皮卡对发动机排量需求基本都在2.5L以下，且自重较轻，可以替代城配市场中对载重要求不是很高的部分蓝牌轻卡，部分客户为了节省运输成本就转购蓝牌皮卡，这对2022皮卡市场能保持稳定比较利好。

三是皮卡出口市场表现超好，对遏制2022年皮卡整体市场的下滑起到了关键的作用。

数据显示，2022年皮卡出口12.8万辆，同比增长65%，跑赢皮卡大盘-6%的增速近71个百分点，占据皮卡整体市场四分之一的份额，成为稳定2022年皮卡市场的主要“稳定器”。

四是主流皮卡企业每月都推出了新品，激发了客户的购车热情。

比如，1月福田大将军柴油8AT上市；2月中国重汽VX7上市；3月上汽牛·魔王、长安凯程F70（参数丨图片）平底货箱版、长城金刚跑上市；4月长安凯程F300上市；5月江西五十铃铃拓汽油版、上汽大通T70澳洲版等上市；6月“2022款黑弹” 、郑州日产锐骐7上市；7月江淮T8 PRO黑曜版上市；8月庆铃达咖H 8AT、江淮悍途绿魔版上市；9月上汽大通MAXUS五周年纪念版、郑州日产锐骐7运动版上市；10月长城金刚炮定制版上市；11月国内首款纯电平台皮卡雷达RD6上市；12月北汽制造卡路里上市。

这些皮卡新品的上市，大大激发了客户的购车热情，对稳定皮卡市场起到了积极的支持作用。

五是自动挡皮卡销量创新高。

二、销量居近5年中上水平

近5前三季度皮卡销量及同比增长情况如下：

上表可见，2022年皮卡销售51.3万辆，处于近5年第二高（第一高是2021年），同比增幅创下近年新低。在2022年受到疫情肆虐、叠加经济下滑及芯片供应缺少的大背景下，皮卡市场能取得如此相对稳定的成绩实属不易。具体原因上文已经简析。

三、国内自动挡皮卡占比创下近年新高

2022年自动挡皮卡销量及占比与近年同期比较（含狭义皮卡终端销量，不含出口、电动皮卡、N2类皮卡和皮卡专用车）如下：

上图表显示，2022年国内自动挡皮卡销量占比为29.3%，创下近年新高，比2021年同期的23.34%提高了近6个百分点，比2020年同期的16.66%提高了12.64个百分点，比2019年同期的9.48%提高19.82个百分点，比2018年的6.19%提高了23.11个百分点。

据卡车前沿分析主要原因有：

一是年轻的皮卡消费者越来越多，年轻人对皮卡的舒适性和安全性要求越来越高。

二是全球皮卡文化的影响，助推了我国家用化自动挡皮卡的快速发展。

三主流厂家不断推出自动挡皮卡车型，一定程度起到了引导更多客户购买自动挡皮卡的作用。比如长城皮卡的长城炮自动挡市场占有率达到了55.6%，有力拉升皮卡整个行业自动挡皮卡市场占有率的提高。

总之，自动挡皮卡占比的不断提升并在2022年创下新高，反映了我国消费者对皮卡的舒适性、安全性等方面的需求越来越多，也反映出我国未来皮卡的发展趋势。

四、出口首破10万辆大关，出口销量及占据皮卡大盘份额均创下近年新高

2022年及近年皮卡出口销量统计如下：

上图表显示，2022年皮卡出口12.5万辆（同比增长65%），出口销量创下近5年新高，也是近年来第一次出口销量打破10万辆的年份。2022年出口销量占据皮卡总销量25%的市场份额，也创下近年新高。据卡车前沿分析主要原因有：

一是因为国外“芯片荒”。“芯片荒”导致海外部分国家供应链出现了问题，欧美卡车品牌受困于芯片不足和零部件短缺，皮卡新车交货期较长、二手车流转速度降低，给我国皮卡出口市场带来机遇。

二是出口国疫情有所缓解。我国皮卡主要出口国所在的拉美和亚洲部分国家疫情有所好转，对皮卡需求在逐步恢复，以前抑制的刚需进一步得到释放。

三是国内长城皮卡、上汽大通和福田汽车等企业皮卡出口表现优秀，有力拉动了2022年我国皮卡行业的出口销量。

五、长城汽车一家独大；上汽大通居第二；江铃居第三；TOP10同比3增7降，其中上汽大通领涨

2022年皮卡TOP10销量排行如下：

上图表可见，2022年皮卡TOP10销量中呈现以下特点：

1、长城汽车累计销量为186715辆，也是唯一销量超过10万辆层级的企业，是第2名销量的近2.8倍，同比下降19.9%，跑输皮卡大盘，市场占比36.4%，以绝对优势碾压群雄位居龙头老大。

2、上汽大通汽车累计销量67156辆，同比增长89.4%，且领涨2022年皮卡行业，跑赢皮卡大盘，市场占比13.09%，居于第二。

3、江铃汽车累计销量62559辆，同比下降7.2%，跑输大盘，市场占比12.19%，居于第三。

4、江淮汽车累计销量49908辆，同比增长49.3%，跑赢皮卡大盘，居行业增幅第二，市场占比9.73%，居于第四。

5、郑州日产累计销量39540辆，同比下降21%，跑输皮卡大盘，市场占比7.7%，居于第五。

6、第六名—第十名企业销量均在3.5万辆以下，市场占比均小于6.5%。

7、2022年TOP10中销量同比3增7降，其中上汽大通领涨（89.4.%），同比降幅最大的是上汽通用五菱（-66.9%）。

总体看，2022年皮卡累计销量为51.3万辆，同比下降6%。

随着我国政策的进一步放开，相信2023年的皮卡市场或将迎来更好的发展机遇。