今天这份“禁酒令”意味深长！形势突变，事关粮食安全和科技战？

作者：震谷子 编辑: 黄汉城

今天，一纸文件搅动千亿市场，禁酒传闻引发无尽遐想。

2月6日，网上流传一份国内某头部保险公司下发的关于“禁酒”的内部文件。

文件显示，1月30日，该国企发布通知，对公司各级机构和员工发布6条“禁酒令”，包括：

严禁在内部公务活动期间饮酒；

严禁在工作日（含上班时间、下班时间）和其他工作时间饮酒，外事工作确需饮酒的，须严格按照外事工作制度执行；

严禁违规使用公款宴请和饮酒；

严禁参加可能影响公正执行公务的宴请和饮酒；

严禁在任何时间、任何地点、任何场合酗酒；

严禁酒后驾车、寻衅滋事等违法行为。

这仅仅是一家公司对内要求“禁酒”的文件，却在1月31日，即通知发布隔天，直接吓崩了整个白酒板块。根据中国基金报的统计，1月31日，以贵州茅台、五粮液等为代表的7大白酒品牌的总市值蒸发了超过1300亿元！

这种氛围甚至一直延续到今天。2月6日，文件流出之后，五粮液盘中大跌近6%，贵州茅台也一度跌超3%。

人保方面接受媒体采访时表示，上述文件属实，但是一份内部文件，不予解读，以公开文件为主。广东人保财险公众号人工客服也称该文件是内部文件，不予外发。

这个回应蛮有意思的，但也没有交代出台的背景和进行更多解释，把想象空间留给了市场。

乍一眼看过去，这份禁酒令确实挺吓人的。

比如，“严禁在工作日（含上班时间、下班时间）和其他工作时间饮酒”，特意强调了“下班时间”，也就是工作日24小时都不能喝酒。

又比如，“严禁在任何时间、任何地点、任何场合酗酒”，将限制饮酒的时空范围都给扩大了，即便是假期时间，人生喜事，也不能酗酒。一旦被人发现举报了，同样要出大问题。

但其实，如果你仔细观察，这些要求依旧没有突破过去十年各种“禁酒令”的框架。

要知道，过去十年的“禁酒令”，早就呈现出越来越严的“层层加码”现象。

所谓上有政策，下有对策。

“禁酒令”最开始出来之后，一些基层公务员“学聪明了”。有的人午餐不喝酒了，但等晚餐、宵夜接待时再放开喝；也有人把茅台装进矿泉水瓶，或者驱车到乡村农家乐、躲在机关食堂喝，花招多得很。

所以，各地的政策上不断加码。

比如，在有点地方，禁止的时间从工作日的午餐时间升级到工作时间，再到后来的节假日值班和工作日八小时外，统统禁止饮酒。

又比如，从禁止用公款送酒到禁止用公款买酒，再到禁止用公款购买各类“酒类饮品”，范围越来越大。

因此，严格来讲，这个保险国企的禁酒令还称不上“史上最严”。

那么，为什么这一次市场反应如此之剧烈呢？

还记得4个月前的类似新闻吗？

2022年10月7日，当时流传的一份“禁酒令”显示，重点在于从严整治“吃饭一千块、喝酒一万块”“甲方喝乙方，上级喝下级”等消费现象，还特意提到了“以茅台为代表的各种名酒”。

这个看似无比精准的打击，直接给投资者们搞懵了，各种猜测满天飞。从国庆节后开始，茅台股价开始连跌，在不到10个交易日里，跌超10%，市值蒸发了2000多亿。

无论是4个月前还是今天的“禁酒令”，引爆股市震荡的背后，都是因为资本越来越担心，这可能是更广泛动作的前兆。

换句话说，资本觉得此时此刻的氛围极为不同。

为什么这么说呢？

两个理由。

第一大国博弈已经到了非常时刻了。

最近美日荷搞芯片封锁，组建联盟封禁半导体设备出口。美国还考虑全面切断对华为供应产品，科技战仿佛要变成了刀刃战。

但是民间资本还在追捧白酒股，没有大量地流向该去的地方。

放眼全世界，有哪个创新强国的前十大市值公司，会被两家奢侈品公司所占领呢？

为什么美国的股市风向标是苹果特斯拉，中国的股市标志却是消费企业呢？

这种独有特色的背后，反映了中国经济结构的某种失衡。

直到现在，白酒行业仍然是公认的好行业，赚的都是白花花的现金流。机构前十大重仓股票里面就有4个是白酒股，占40%。

因此，今天中国必须“自上而下”打烂茅台神话，才能“自下而上”缔造出新的传奇，制造强国神话。

唯有茅台们所代表的“政治经济学模式”彻底失宠，我们才能将“基建投资”和“房地产投资”的传统药方子，扔进历史的角落里，把宝贵的资金弹药导给主宰大国命运的“制造业投资”，真正走上创新驱动。

第二极限应对的时刻，可以说是越来越近。

对于中国而言，越早构建起内循环为主的新经济格局，对国家安全越好。

而中国最大的短板之一，就在于粮食。

但是每年我们的白酒酿造行业要消耗3000多万吨粮食，占到了全国粮食产量的5%左右。

而且，这还是没算上啤酒的消耗呢。

3000万吨的体量是什么概念呢？我简单算了下，大概已足够整个河南省老百姓吃两年了。

因此，想要保障口粮和饲料用粮的安全性，就必须压缩不必要的工业用粮。白酒行业，首当其冲。

所以，如果这家国企的禁酒令真的全面铺开了，成为一件自上而下的全国性运动，我也不会感到意外。

以白酒为代表的“酒行业”，它的沉浮，确实关系着整个国运。

海内外形势越复杂，茅台和五粮液，就越有可能走下神坛。

只不过说，以前禁酒的原因是内部因素为重，现在是外部因素为重罢了。

历史上，有一个省份在禁酒方面最为积极。

它就是东部沿海大省，江苏。

过去十年，省级层面的“禁酒令”，江苏就更新了三版，而且是连续三年发布。

2016年7月，江苏下发了“最严禁酒令”，强调省内公务接待一律不喝酒。

江苏虽然不是第一个提出公务接待时间不喝酒的省份，但在当时确实引发了一场“禁酒风暴”。

当年的7月25日，一天之内，江苏省检察院、农委和扬州市纪委同时行动，态度坚决。

江苏省检察院召开党组扩大会，省内公务接待一律不喝酒，特别要防止接受当事人宴请等问题，发现一起查处一起，绝不姑息。

江苏省农委驻委纪检组下发《关于省内公务接待禁酒的通知》称，今后省内公务接待一律不准喝酒，树立起“高压线”意识，做到令行禁止，“红灯不闯”，不打“插边球”，坚决执行省委的规定。

两年之后，也就是2018年6月17日，江苏发布了当时堪称最严的“禁酒令”，要求除外事接待按有关规定执行外，全省公务接待和商务接待一律禁止饮酒和含酒精饮料。

这版本的“禁酒令”罕见地扩大了禁酒的范围，把商务接待活动也纳入了限制。

江苏是一个极其特殊的省份。

具体的我确实不方便展开，感兴趣的可以自行搜索关键时间，所对应的人事物。

简单来讲，就是现在如果在全国铺开最严“禁酒令”，在公务接待和商务接待中全面狙击酒精，让各省“江苏化”，是没有太多政策阻力的。

从上到下的行动空间，很大。

时代，是真的不同了。

任何一个行业的前途，都取决于它在国运当中的作用。昨天的互联网、房地产行业是如此，今天的白酒行业依旧如此。

是沉是浮，时代说了算。

参考资料：

股汇盈：白酒禁止上市

政事儿：江苏官场最近变化不少

智谷趋势：华为任正非落泪，茅台袁仁国遭捕，中国两大巨头公司接连震荡的不同指向！

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