自卸车2022年实销仅5万辆 东风/重汽争冠 三一/宇通/徐工晋级前十

【第一商用车网 原创】

2022年，我国重卡市场最终以意料之中的“12连降”收官。从降幅来看，重型自卸车无疑是2022年重卡市场最让人失望的细分市场。这个曾经最被看好的细分领域2022年接连遭遇大降，2022年1-12月平均降幅达到70%，全年累计销量降幅达到79%；另一方面，重型自卸车的新能源化进程相当快，一直是重卡市场中新能源车型渗透率最高的细分领域，重型自卸车市场的竞争格局也因其越来越高的新能源渗透率而出现新的变化。因此，这一细分领域虽遭遇连降，但仍不乏看点和亮点。

12月销6497辆 环比增44% 同比降15% 创最小同比降幅

根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），2022年12月份，国内重型自卸车市场共计销售6497辆，环比11月份增长44%，连续四个月实现环比增长，同比则继续下滑，降幅为15%。值得一提的是，12月份15%的同比降幅是2022年重型自卸车市场的最小降幅，6497辆的月销量则是2022年下半年重型自卸车市场最高月销量，其中原因，跟新能源自卸车年底集中上牌有关（新能源车购置补贴从2023年1月1日起退出）。至此，重型自卸车市场从2021年下半年开始的连降势头扩大至“18连降”，2022年1-12月平均降幅达到70%。

从近3年国内重型自卸车终端销量月度走势看，代表2022年的红色线条一直处于低位水平，2022年8-10月三个月平均不足3000辆的销量更是完全的谷底表现，最后两月销量较前几月回升不少，但仍被死死压在蓝色线条之下。2022年全年重型自卸车市场平均月销量仅有4200余辆，要知道，2021年下半年自卸车市场“6连降”时平均销量也超过9000辆，可见2022年重型自卸车市场的“行情”有多惨淡。

第一商用车网注意到，牵引车、天然气重卡等细分市场均在4月份触底，5月份开始“反弹”，但自卸车市场没有走与其他细分市场相同的“路”。上图可见，自卸车市场2022年累计销量降幅一路扩大，6月过后累计降幅已达到85%，7月过后累计降幅也稳定在85%，随后累计降幅开始逐月缩窄，但速度相当慢，最终全年以高达79%的累计销量降幅“交卷”。从数字上看，2022年重型自卸车市场的表现无疑是让人感到意外和失望的，且这种失望几乎可以说是持续了一整年。

两家企业破千 重汽蝉联月榜冠军 三一“4连增”

12月份，国内重型自卸车终端销量同比下降15%，重型自卸车市场主流企业（销量前10）合计分食了整个市场92.35%的份额。

2022年12月国内重型自卸车市场销量一览（单位：辆）

12月份，重型自卸车市场同比降幅较11月份缩窄36个百分点，15%的同比降幅是2022年重型自卸车市场唯一不能算到大降范畴的一个月，但仍有多家企业降幅超4成，销量前十中下滑最严重的企业12月份销量同比下降了54%，福田仅小降4%，跑赢市场“大盘”；与此同时，12月份自卸车市场继续有企业同比实现增长，实现增长的企业数较11月份持平，重汽、陕汽、三一、南京金龙和四川南骏12月份销量同比分别增长了31%、59%、266%、286%和114%，其中三一已是“4连增”，重汽“2连增”，南京金龙则以286%的同比增速领涨12月份的重型自卸车市场，这也是南京金龙离重型自卸车月榜前十最近的一次。

12月份，中国重汽以1230辆的销量蝉联重型自卸车市场月榜冠军，月度份额达到18.93%，陕汽以不足200辆的差距位列次席，月度份额为16.64%，值得一提的是，这是重型自卸车市场时隔8个月再次有两家及以上企业销量超过1000辆；三一和东风12月份分别实销重型自卸车783辆和738辆，分列3、4位，月度份额分别为12.05%和11.36%，相差不足50辆，份额相差不足1%；排名5、6位的上汽红岩和一汽解放12月份实销自卸车578辆和476辆，月度份额分别为8.9%和7.33%，差距同样很小；此外，排名第7、8位的福田和徐工销量也双双超过300辆，分别达到372辆和333辆，相差仅39辆。2022年12月份，重型自卸车市场有4家企业份额超10%，销量前五企业合计份额达到67.88%。

全年新能源车占比超12% TA们持续搅动行业格局

2022年全年，国内重型自卸车市场累计实销5.1万辆，同比下降79%，累计降幅较前11月（-81%）缩窄2个百分点，比2021年全年销量减少约19.3万辆，仅约相当于2021年全年销量的20.9%。2022年，重型自卸车终端销量排名与2021年相比变化不小，与2021年年终排名保持一致的仅有排名第7位的大运重卡，变化如下：2021年年终排名第2、3位的东风和重汽，2022年的年终成绩是双双上升一位至行业前两位；一汽解放从2021年年终第5位上升一位至2022年的行业第4；福田从2021年年终第6上升一位至行业第5；2021年在年终销量榜前十里“没有名字”的三一、徐工和宇通三家企业最终冲进前十，分别以2880辆、1457辆和1192辆的累计销量列行业第8-10位，你上我下的过程中，四川南骏等3家企业最终被挤出2022年重型自卸车行业前十。

2022年1-12月重型自卸车终端销量前十排行（单位：辆）

从市场份额看，与2021年相比，2022年累计销量前十企业中有7家企业的份额实现增长，其中三一、东风、大运和宇通等4家企业份额均提升了超过2个百分点，三一提升了4.35个百分点，东风提升了2.28个百分点，大运和宇通分别提升了2.41个百分点和2.08个百分点；重汽、徐工和福田在2022年的市场份额分别提升了1.09个百分点、1.02个百分点和0.43个百分点。

第一商用车网注意到，与天然气重卡、牵引车等其他细分市场仅一家企业“晋级”行业前十的“小变”不同，2022年重型自卸车市场年终格局与2021年相比出现了行业前十“3进3退”的“大变”，且各家企业份额变化幅度也更大，上表可见，2022年重型自卸车行业前十份额变化仅有福田一家低于1个百分点，份额变化超过2个百分点的企业多达7家，而在其他细分领域，不论增减，至少半数以上企业份额变化低于1个百分点。

第一商用车网分析认为，之所以会出现这种与其他细分市场大不相同的情况，与自卸车行业的新能源转型有很大的相关性。第一商用车网注意到，2022年全年重型自卸车5.1万辆的终端销量中，有6136辆是新能源车型，占比达到12.03%，是前2022年新能源重卡在重卡终端销量占比（5.2%）的2.3倍，是重卡市场新能源占比最高的细分领域。2022年全年，新能源车型在自卸车领域的“渗透”速度非常快，要知道，2021年，新能源车型在自卸车市场的份额占比仅有0.87%。

2022年，重卡市场燃料类型结构与2021年相比发生了很大的变化，在自卸车领域亦是如此。上图可见，虽然柴油动力仍是2022年重型自卸车领域占比最高的燃料类型，但较2021年同期已大幅减少11.83个百分点。而新能源车型（混合动力、燃料电池、纯电动）合计份额增加了11.16个百分点，其中纯电动自卸车表现最为突出，较2021年增加了10.31个百分点；此外，天然气自卸车在2022年重型自卸车终端销量占比也增加了0.67个百分点。2022年以来，新能源车型占比不断扩大，正在持续搅动重型自卸车的行业格局。

上图可见，2022年重型自卸车终端销量前12企业中，三一、徐工和宇通三家企业的新能源车型占比非常高，分别达到40.94%、55.87%和98.74%，三一、徐工和宇通三家企业在2022年重型自卸车市场成功“晋级”行业前十，新能源车型显然贡献巨大；与此同时，解放、红岩等行业TOP级企业自卸车2022年销量的新能源占比也均超5%，东风自卸车新能源车型占比接近3%，重汽自卸车新能源车型占比达到3.4%，陕汽和福田自卸车新能源车型占比更是双双超过4%，重型自卸车TOP5企业中新能源占比最高的是一汽解放，达到6.04%。第一商用车网分析认为，在国家“双碳战略”背景下，新能源车型已成为重型自卸车领域新的竞争点，各家企业对新能源自卸车的投入还在不断加码，重型自卸车的市场格局因为这一新竞争点正在持续发生变化，且这种变化在2023年还将继续。

结语：

2022年，重型自卸车市场这一曾被认为2022年重卡市场最有希望的细分领域，在需求不振、项目开工不及预期、疫情等多重影响下，从年初到年末始终没有表现出该有的“水准”；与此同时，2022年重型自卸车终端销量新能源车型占比达到12.03%，让大降之中的重型自卸车市场看点颇多。

2023年，重型自卸车市场的看点不少，一是随着国内经济秩序正逐步回归正轨，各地基建项目陆续开工开建，工程类用车需求将随之增长，自卸车市场有望率先“复苏”，首次增长会在1月份出现吗？二是以一己之力撑起了2022年自卸车市场全部亮点的新能源自卸车会不会再创佳绩？此外，三一、宇通等凭新能源车型冲进行业前十的企业能不能再进一步？传统自卸车行业大佬要如何反攻？都是看点，拭目以待吧！