【实现自动化转型的分步指南01】——定义自动化之旅

机器人流程自
动化（RPA）已经成为企业转型的最重要技术之一，它在提高业务敏捷性、运营绩效和客户体验方面有巨大的潜力。因而，此系列文章将会利用经验和实践，为想要实施RPA计划的企业提供详细指南，并在发展现有的RPA项目以获取其全部转型价值时提供意见和建议，今天我们先来看定义自动化之旅这部分的内容。

我们发现，RPA自动化之旅一般会基于一个三阶段的成熟模型，这个模型可以给组织提供一些指导，但是因为每个自动化之旅，每个组织的业务目标和运营环境都是独一无二的，要考虑的问题也各不相同，所以并不能一概而论。虽然指南不能提供所有答案 ，但是它可以为最佳实践提供方向办法以及建议。

RPA具有易用性

纵观商业技术的历史，大规模IT变革项目的失败率都高得惊人，保守估计约有70%。而如今，数字化转型项目也面临着同样程度的失败，这也许并非巧合。实现企业数字化转型的潜力会受到多种因素的限制，比如时间、预算和资源等，所以大部分的数字转型项目往往不能带来预期的效益。Gartner所提供的数据表明，RPA现在被全球企业领导人视为第二重要的转型技术。企业正在寻找一种能够改善业务，提高业务效率和增加盈利能力简单且行之有效的转型技术。

RPA是一种低代码或无代码的技术，可用于自动化重复的、基于规则的任务。它模拟了人类在输入数据和访问不同系统等过程中的工作方式，甚至可以具体到单个按键。它不仅具有易用性，还可以模仿人类的工作方式，这意味着，流程所有者和业务用户在经过培训后，可以快速设计、构建、测试和部署自动化，如此就能大大减少组织的低价值工作负载。RPA可以将任务和流程自动化，而不是将整个工作自动化，因此其价值的一个重要部分在于能否将员工重新分配到更高价值的工作上去。它通常用于自动化数据输入、数据核对、电子表格操作、系统集成、电子邮件分类和管理、数据报告、分析以及客户外联和通信等任务。

RPA不仅仅是一种低价值的减少工作量的技术。它还能够提高数据和流程质量，减少或消除人为错误，增加治理和合规性，此外它还可以将新服务添加到组织的产品组合中。RPA正在成为数字化转型的基础，因为它可以在不进行大规模变革以及能够保障大量系统和业务不中断的情况下，快速和经济有效地实现许多业务目标。此外，它提供了一个平台，这个平台可以通过几个可管理的步骤将其他转换技术（如AI和机器学习）融入到您的自动化中。

随着越来越多的组织体验到RPA的好处，新的挑战就变成了如何建立一个有效的自动化旅程，才能使他们能够在整个业务中成功地扩展自动化，以实现真正和持久的业务转型。

RPA自动化的常见用例

客户体验：自动化智能表格、联络中心自动化、申请和索赔、许可证和执照、个性化和定制

内部运营：财务和会计、人力资源、IT运营和服务、采购和供应链、商业管理、客户服务和支持、现场销售

技术提升：系统整合、遗留问题整合、增强系统功能、数据核查和验证

数据和分析：数据挖掘、数据清理、自动数据报告、性能监测

审计和控制：运营合规、监管合规、数据隐私和安全交易审查、自动控制、风险评估和缓解

RPA的好处

定义自动化旅程

RPA仍然是一个相对较新的技术领域。从20世纪90年代简单的屏幕抓取自动化开始，它就通过工作流程自动化取得了今天定义RPA的记录和脚本功能。该技术正在快速发展，新的自动化功能也在不断出现。RPA的下一阶段已经在利用人工智能和机器学习能力来实现自动化。

随着新功能的出现和新的自动化水平的提高，这种持续和快速的演变带来了越来越多的好处。然而，这也意味着您的组织将会面临一系列的挑战。但是这个三阶段的自动化旅程成熟度模型，可以帮助企业成功的开始一段从试点到企业范围的部署。

这些阶段是：

1、起步

这个阶段，企业将会从最初的RPA试点项目过渡到一个特定的业务智能部门或者单个部门来推出第一个生产自动化。它确定了如何为RPA自动化做准备，如何选择正确的RPA技术平台，如何实施管理结构和控制，并提高整个组织的意识。

2、企业范围内的扩展

一旦RPA团队确定了自动化对组织的价值，并向所有利益相关者（包括高级管理层和员工）展示了其可以实现的好处，组织就会进入下一个阶段。

在这个阶段，您仍然是在最初的功能中实现流程自动化，但希望能够在整个企业中扩大这些自动化的规模。您也可以识别企业范围内的流程，因为这些流程是自动化的首要条件。虽然这个阶段的主要重点是推动企业范围内的卓越运营，但它也开始引入自动化，在客户体验、服务交付和业务敏捷性等领域都将带来业务转型。

3、转变业务

在最后阶段，企业开始集中精力于RPA的变革性质。这并不意味着，他们要放弃卓越运营，将转型潜力作为中心。这方面的核心是 "每个人的机器人 "的概念，每个员工都被赋予自己的个人数字助理。除此之外，鼓励公民开发者和商业用户开发和分享解决其日常业务问题的自动化程序，因为这种在企业各个层面的自动化有可能完全改变组织的运作和服务客户的方式。

虽然该模型是以线性方式建立的，但在实践中，实现这样的自动化并不可能。每家公司都会按照自己的节奏继续前进，有些公司会立即实现企业范围内的自动化，有些公司则集中在一个部门或功能上。然而，把这个模型看作是发展成熟度的层级，每个阶段都是建立在前一个阶段的基础上，并加强前一个阶段，这是非常有用的。

成熟度模型的关键组成部分

成熟度模型的每个阶段都包括着几个组成部分，而在这些组成部分之中，又有一些是所有阶段所共有的。接下来我们就将介绍这些组成部分，来说明它们是如何随着组织在各阶段之间的进展而不断发展的。

这些组成部分包括：

• 流程识别和优先排序
• 赞助和计划管理
• 关键角色和责任
• 技术选择和实施
• RPA设计、开发和测试
• 运营模式和管理结构
• 衡量标准和报告
• 意识和沟通
• 员工参与
• 治理、风险和合规
• 合作伙伴的参与

任何RPA项目都会有许多超越技术范围的部分，这可能会包含了业务战略、组织结构和文化。大多数成功的RPA实施涉及到自上而下和自下而上的流程选择、自动化和采用方法。组织的所有要素都需要积极参与，以从RPA投资中获得最大价值。

RPA自动化旅程成熟度模型

消除RPA的误解

很少有技术能像RPA一样造成这么多的误解和混乱。下面，让我们来看一下有关RPA的常见误解。

1、RPA将夺走我们的工作

不，RPA只会承担人们工作的一部分，而且还是我们最不喜欢的那一部分。那些重复的，令人头疼的任务，占用了我们大量的工作时间，但收效甚微。所有说，自动化并不会彻底的移除工作，他们只是从一个流程中删除繁琐的任务，当然有的时候也会删除整个过程。它能给您减少10%，甚至是30%的时间，让您去做您更擅长的事，并为企业增加更多的价值。

2、RPA旨在降低成本，减少工作量

RPA是降低人工工作量和相关成本的有效工具，但这只是它的众多功能中一小部分而已。此外它还可以用来改善交易处理，减少运行时间，提高准确性，减少错误，改善流程的可审计性，提高生产力水平和增强客户体验。通过降低成本，减少工作量的方式，RPA可以使组织更好的作为一个整体完成其工作，也使组织能够对其运营和服务进行数字化转型。

3、RPA不是万能药，对症下药才是真谛

因为IT部门总是认为传统的自动化和测试方法会更加优越，所以RPA经常被排除在IT投资组合之外。然而，传统的自动化项目通常时间又长费用又高，并且需要对底层系统进行更改，这对于很多流程来说，根本不可能完成。RPA允许快速建立和部署有效的自动化，而无需触及您当前的IT资产。RPA可以在相对较短的时间里，从头开始创建一个新的流程，从而使产能能够满足快速增长的需求。

4、RPA具有时效性，AI才是未来

RPA或AI不是一个二元选择。相反，RPA是通向AI的重要垫脚石，因为它建立了正确的技术结构、技术能力和标准化的业务流程，以适应人工智能。它提供了可扩展的、高度安全的和高性能的平台，人工智能的能力也可以集成到其中。而且，从手动、重复的过程直接过渡到机器学习或其他先进的人工智能工具可能具有挑战性，利用RPA作为过渡桥梁也是不错的选择。

5、实现数据互操作性的最佳方式是API

RPA和应用程序接口（API）都提供了一个通信渠道，在两个或多个系统之间传递信息。而RPA又特别擅长处理旧系统之间的交互。RPA可以通过像人一样与应用程序互动，完成打开附件，制作表格，捕获和重新键入数据，更新系统和创建报告等工作。与选择开发自己的API或定制第三方解决方案相比，用RPA实施集成要快得多，需要的编码技能也更少。当然，您也可以通过自动程序与API互动，所以RPA就像一个 "一站式商店"，连接传统系统和现代API支持的系统。

6、好的RPA试点能带来最大的预计投资回报率

当引入像RPA这样的新技术时，投资回报率可以通过几种不同的方式来衡量，比如获得的知识、建立的基础设施以及创造的能力。然而，试点流程通常代表着 "低风险的成果"——那些容易实现自动化但能迅速带来最大的收益的流程。也许，在选择试点流程的时候，最应该考虑的问题应该是它的产出和效益，这样每个人都能够意识到RPA带来的影响。

7、构建RPA自动化系统不仅十分耗时而且还资源密集

RPA自动化的实际编码和测试应该不超过几周。自动化的耗时部分可以在获得执行赞助人的同意、流程识别和选择、满足合规性和IT批准和控制方面占用。自动化的时间安排和推出通常由你的管理政策和程序决定。

8、员工会害怕RPA而不参与该计划

因为RPA能够将手动的、重复的任务自动化，而这些往往会被曲解为取代员工工作，引起员工的不满，实际上这项技术其实可以刺激员工参与。有了良好的沟通和教育计划，员工也能很快意识到RPA可以给他们的日常工作带来的好处。

以上就是定义自动化之旅篇章的全部内容，下篇我们将继续为大家带来【实现自动化转型分步指南】起步阶段的详细内容，敬请期待。

北京中投创展科技公司（“中投创展”），以打造全面自动化企业为目标，协助客户提速数字化变革进程。我们融合商业人工智能和超自动（Hyper-Automation，RPA）技术，致力于构建数字劳动力管治体系，赋能自动化卓越运营中心，提供智能化业务流程全生命周期解决方案的落地。

北京中投创展科技有限公司(“中投创展”)，是一家融合人工智能和超自动化Hyper-Automation，RPA 技术，为企业用户提供数字化变革加速赋能的科技服务商。团队以协助客户打造全面自动化企业为目标，构建及落地包括智能自动化增强等解决方案在内的企业数字劳动力运营管理体系。