《新能源决策参考》(4-5期)：国家发改委开展新能源领域增量混改

【领航智库】新能源决策参考
（2023年4-5期）

1

宏观经济与能源运行动态

·宏观经济见微知著：2023年春节假期消费、服务迎来复苏。

·2023年七成省市下调经济增速目标，预计全国经济目标为5%。

·中国社会科学院金融研究所副所长张明：中国经济有望从底部逐渐复苏。

疫情三年国内新增10万亿超额储蓄，储蓄向消费转化面临困境。

2

新能源行业重要信息

·光伏产业链：硅料进入降价区间，光伏地面电站建设将大规模启动。

·两部门发布进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案。

·山西省碳达峰实施方案：2025年形成10GW储能容量，风光达120GW。

·内蒙古自治区：力争2023年建成并网新能源装机2500万千瓦以上。

·西藏光伏产业高质量发展意见印发，光伏配储20%*4h。

·山东：加快海上光伏推进，保障用海要素，做好用海手续办理。

·青海第三批1000万千瓦风光大基地计划目标争取获批。

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重点能源企业动态

·全球最佳风机榜单出炉，金风科技、远景能源等七家风电整机商上榜。

·国家能源集团蒙西3GW光伏项目获备案。

·南方电网年内计划投资约800亿元，加快推进抽水蓄能电站等在粤项目建设。

·国家电投：2023年将大基地开发作为体制增量的重要抓手。

·晶澳科技拟400亿元投建光伏全产业链低碳产业园项目。

行业专题：
2022年电力供需情况
及2023年电力供需预测
（摘自《新能源决策参考》2023年第4-5期）

2022年电力消费侧：用电增速3.6%，二产用电增速维持低位

2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%和2.5%，受疫情等因素影响，第二、四季度电力消费增速回落。

分产业看，1-12月，第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。其中，城乡居民生活用电量增幅最大，主要受2022年8月大范围持续高温、12月4次全国降温影响。

工业用电仍是全社会用电的主要领域，2022年全国工业用电量56000亿千瓦时，同比增长1.2%，占全社会用电量的比重为64.8%。其中，四大高载能行业用电量合计23019亿千瓦时，同比增长0.3%。化工行业用电量5461亿千瓦时，同比增长5.2%；建材行业用电量4017亿千瓦时，同比下降3.2%；黑色金属冶炼行业用电量6090亿千瓦时，同比下降4.8%；有色金属冶炼行业用电量7452亿千瓦时，同比增长3.3%。

分地区看，2022年，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长2.4%、6.7%、4.2%、0.8%。除辽宁、广西、新疆和上海外，全年共有27个省份用电量正增长，其中，西藏（17.4%）、云南（11.8%）、安徽（10.2%）3个省份用电量增速超过10%；宁夏（7.9%）、青海（7.6%）、河南（7.2%）、湖北（7.1%）、江西（6.5%）、陕西（6.3%）、内蒙古（6.1%）、四川（5.3%）、浙江（5.2%）用电量增速均超过5%；重庆（4.7%）、黑龙江（4.6%）、山西（4.3%）、江苏（4.2%）、北京（3.9%）和湖南（3.8%）用电增速高于全国平均水平。

2022年电力供应侧：非化石能源装机占比接近50%，煤电仍是最主要电源

从装机结构看，截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，装机容量占比接近50%。分类型看，水电4.1亿千瓦，其中抽水蓄能4579万千瓦；核电5553万千瓦；并网风电3.65亿千瓦，其中，陆上风电3.35亿千瓦、海上风电3046万千瓦；并网太阳能发电3.9亿千瓦；火电13.3亿千瓦，其中，煤电占总发电装机容量的比重为43.8%。

从新增装机看，2022年火电新增装机4471万千瓦，同比下降9.5%；水电新增装机2387万千瓦，同比增长1.6%；风电新增装机3763万千瓦，同比下降21%。太阳能新增装机8741万千瓦，同比增长60.3%。

从发电情况看，2022年，全国规模以上工业企业发电量8.39万亿千瓦时、同比增长2.2%，其中，火电、水电、核电发电量同比分别增长0.9%、1.0%和2.5%。2022年，全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长16.3%和30.8%。全口径煤电发电量同比增长0.7%，占全口径总发电量的比重为58.4%，同比降低1.7个百分点，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源。在来水明显偏枯的三季度，全口径煤电发电量同比增长9.2%，较好地弥补了水电出力的下降，充分发挥了煤电兜底保供作用。

从发电小时看，2022年水电3412小时，为2014年以来年度最低，同比降低194小时。核电7616小时，同比降低186小时。并网风电2221小时，同比降低9小时。并网太阳能发电1337小时，同比提高56小时。火电4379小时，同比降低65小时；其中煤电4594小时，同比降低8小时；气电2429小时，同比降低258小时。

2022年全国电力市场交易规模持续扩大，交易量占比60.8%

1-12月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52543.4亿千瓦时，同比增长39%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高15.4个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为41407.5亿千瓦时，同比增长36.2%。

分交易类别看，省内交易电量合计为42181.3亿千瓦时，其中电力直接交易40141亿千瓦时（含绿电交易227.8亿千瓦时、电网代理购电8086.2亿千瓦时）、发电权交易1908.4亿千瓦时、抽水电量交易9.6亿千瓦时、其他交易122.4亿千瓦时。省间交易电量合计为10362.1亿千瓦时，其中省间电力直接交易1266.7亿千瓦时、省间外送交易8999.8亿千瓦时、发电权交易95.7亿千瓦时。

分区域看，2022年国家电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量41618.2亿千瓦时，同比增长42.7%，占该区域全社会用电量的比重为60.8%，其中北京电力交易中心组织完成省间交易电量合计为9609亿千瓦时，同比增长50.6%；南方电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量8536.3亿千瓦时，同比增长27.4%，占该区域全社会用电量的比重为58.3%，其中广州电力交易中心组织完成省间交易电量合计为753.1亿千瓦时，同比增长27.6%；内蒙古电力交易中心累计组织完成市场交易电量2388.9亿千瓦时，同比增长24.9%，占该区域全社会用电量的比重为71.9%。

2023年电力消费预增6%，供需形势总体紧平衡

根据中电联预测，2023年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。

在电力供应端，预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦，占总装机比重上升至52.5%左右。其中，水电4.2亿千瓦、并网风电4.3亿千瓦、并网太阳能发电4.9亿千瓦、核电5846万千瓦、生物质发电4500万千瓦左右，太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。据此预计2023年光伏新增并网装机在1亿千瓦。

预计2023年全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧；华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。迎峰度冬期间，华东、华中、南方、西北区域电力供需偏紧；华北区域电力供需紧平衡；东北区域电力供需基本平衡。

行业发展趋势研判

（1）火电迎来价值重估重要时期，基于当下能源供需紧张的局面和电力系统亟需电力平衡与灵活性资源的实情，“十四五”期间火电有望迎来新一轮装机热潮。随着长协煤比例逐步提高，火电盈利有望修复。此外，火电灵活性改造配套政策和辅助服务市场政策机制不断完善，如贵州、山东、广东等地纷纷出台具体政策措施，有助于火电充分发掘容量和调峰特性，驱动火电灵活性改造，并为未来火电盈利再开源。（2）风、光增量主体地位再度强调，核电审批提速。装机规模仍将持续扩张，叠加绿证交易等政策催化，以及硅料降价带动产业链成本加速回落，提升光伏项目收益率，有望推动规模扩张，提升运营商收益。

《新能源决策参考》征订函

各能源企事业单位：

《新能源决策参考》于2020年创办，每周一刊发推送，全年52期（节假日顺延合刊）。报告聚焦国内宏观经济形势、能源产业政策规划、风光储产业运行动态、智库专家观点、重点能源企业投资合作动态等。

报告主要内容和架构如下：

一、宏观经济形势分析与预测

每周跟踪宏观经济基本面（GDP、工业活动、物价、就业、国际收支等），宏观政策基本面（国家货币政策、财政政策），分析要素市场、产品市场、资本市场变化，解析国家货币、财政、产业监管政策，预测经济运行走向。

二、能源经济运行与政策规划

研究分析国家和重点省市重大能源战略规划、重要能源产业管理、能源改革政策，实时跟踪分析国内能源产业生产、消费、输配、价格、产能布局，监测能源产业链市场格局变化，洞察能源产业重大技术变革。

三、光伏行业运行监测

跟踪国内外光伏产业链供需格局、成本变化、市场竞争、盈利能力、产能变化、风险预警。跟踪产业链科技创新、装备制造升级、新材料研发。

四、风电行业运行监测 （同上）

五、抽水蓄能与电化学储能运行监测（同上）

六、智库专家观点

汇总能源行业知名专家、智库机构研究观点，为企业战略规划、项目布局、风险管理等提供借鉴。

四、重点能源企业动态

跟踪新能源行业内重点企业投资规划、招标采购、项目布局、技术研发、合资合作、生产经营等。

《新能源决策参考》具有强时效性、专业性，深受能源行业关注，是能源企业决策部署的重要参考。订阅客户包括五大发电、电网企业、新能源制造企业、金融机构等，是能源行业管理人员案头必备资料。

欢迎垂询：010-67189076

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