中远海控（601919）又花出55亿

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1月16日晚，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”，601919）发布了《关于认购中粮福临门股份有限公司约5.81%股份的自愿性公告》，中远海控拟以人民币5,499,999,987.02元向中粮福临门股份有限公司（简称“中粮福临门”）增资，认购中粮福临门179,968,695股股份，约占本次交易完成后中粮福临门总股本的5.81%。

一、交易概述

2022年11月17日至2022年12月14日，中粮福临门通过北京产权交易所对外发布增资项目公告，公开征集投资方。中远海控在规定时间内向北京产权交易所递交了投资意向，中粮福临门和北京产权交易所审核通过了中远海控的投资方资格。

2023年1月16日，中远海控与中粮集团有限公司（简称“中粮集团”）、中粮福临门和全国社会保障基金理事会、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（简称“国有企业结构调整基金”）、中国政企合作投资基金股份有限公司（简称“中国政企合作基金”）、中国人寿资产管理有限公司（代表中国人寿-中粮1号股权投资计划，简称“国寿资管”）及厚科福临私募股权投资基金（珠海）2合伙企业（有限合伙）（简称“厚科福临”，与全国社会保障基金理事会、国有企业结构调整基金、中国政企合作基金及国寿资管合称“其他投资者”）共同签署《关于中粮福临门股份有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），以人民币5,499,999,987.02元向中粮福临门增资，认购中粮福临门179,968,695股股份（简称“本次交易”），约占本次交易完成后中粮福临门总股本的5.81%。

二、投资标的基本情况

中粮福临门为一家在中国注册设立的股份有限公司，主要从事食品加工及品牌销售业务和全球农粮供应链业务；食品加工及品牌销售业务经营品类主要包括米面食品、食用油、啤酒原料加工、饲料原料等；全球农粮供应链业务主要经营品类包括大豆、玉米、小麦等农粮商品，以及棉花、食糖、咖啡等软商品，提供仓储、物流、贸易等全产业链服务。由于中粮福临门成立于2020年11月27日，中粮福临门无截至2020年12月31日的财务数据可供在本公告披露。按中国企业会计准则编制的中粮福临门2021年度及截至2022年6月30日止六个月的财务数据如下：

截至2022年6月30日，中粮福临门未经审计的所有者权益为人民币502.24亿元。

截至公告披露日，中粮福临门由中粮集团及其全资附属公司中国中纺集团有限公司、中粮集团（香港）有限公司、中纺粮油进出口有限责任公司和WideSmartHoldingsLimited（合称“中粮股东”）合计持股约89.665%，由其他现有股东持股约10.335%；于本次交易后，中粮福临门预计将继续由中粮股东持股约69.83%、中远海控持股约5.81%、其他股东（包括其他投资者及增资前的其他现有股东）合计持股约24.36%。

本次交易前，中远海控并未持有中粮福临门股份，本次交易后，中远海控将持有中粮福临门约5.81%股份。中粮福临门不会成为中远海控附属公司，其财务报表将不会综合并入。

三、《增资协议》其他签约方

中粮集团是中央直属大型国有企业，业务涵盖粮油、食品、地产、金融四大业务领域。本次交易其他投资者中，全国社会保障基金理事会主要负责管理运营全国社会保障基金、受托管理基本养老保险基金投资运营、受国务院委托集中持有管理划转的中央企业国有股权等；国有企业结构调整基金、中国政企合作基金及国寿资管均为国有企业，国有企业结构调整基金是经国务院批准、受国务院国资委委托，由中国诚通控股集团有限公司联合9家国有企业发起设立的国家级基金；中国政企合作基金是经国务院批准，财政部会同全国社会保障基金理事会等国内10家大型金融、投资机构共同发起设立的国家级引导基金；国寿资管由中国人寿保险（集团）公司和中国人寿保险股份有限公司共同发起设立，是中国最大的资产管理机构之一。厚科福临是一家在中国证券投资基金业协会备案的股权投资基金，基金管理人为北京厚朴融灏资本投资管理有限公司，其主营业务为投资管理。中粮福临门、中粮集团及其他投资者（包括北京厚朴融灏资本投资管理有限公司）及其各自最终实益拥有人均为独立于本公司及本公司关连人士（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所定义）的第三方。

据港口圈（ID:gangkouquan）了解，本次交易通过发挥中粮集团和中远海运集团及其附属公司及联营公司在各自领域的优势，有助于共同履行企业社会责任，维护全球粮食产业链、供应链安全，推动构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。中粮福临门是中粮集团农粮业务的核心企业，资产布局横跨国内外、贯通产业链上下游，具有长期稳定的投资价值。

中远海控定位于以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台，以本次股权投融资合作为纽带，双方将进一步探索业务合作交集，实现全面深度融合与高质量发展。在农粮全产业链供应链建设方面，双方将更好促进供应链全要素的深度对接，结合集装箱堆场、仓库、海铁联运等资源，拓展端到端的业务合作，实现深度价值协同。在码头港口运营方面，双方将利用各自现有的码头资源，探讨加强境内外码头投资、运营、管理、建设等方面的合作。在数字化战略发展方面，双方将依托各自在全产业链中的优势，推动数字经济和粮食、物流实体经济深度融合，促进粮食、物流产业生态向高端化、智能化发展。

港口圈认为，在集运业危机面前，中远海控动作频频，包括运营供应链物流事业部进行业务重新定位，合计197.23亿元收购上港集团14.93%股份及广州港3.24%股份平抑市场波动，与上汽集团互相划转股权加入汽车海运热潮，大型央企的身份无疑为中远海控与产业链上下端国企合作提供了便利。